В среду, 1 июня, торги на Московской Бирже завершились на умерено позитивной ноте на фоне улучшения ситуации на нефтяном рынке. Учитывая, что сегодня впервые с конца февраля инвесторам стали доступны короткие продажи, положительное закрытие можно считать хорошим сигналом.
Из важных новостей — Минфин России сообщил, что удовлетворил 15 из 19 заявлений на продолжение обращения акций за пределами страны. При этом 9 эмитентам рекомендовано перевести депозитарные программы в юрисдикции дружественных стран.
Также стало известно, что некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке. Среди причин указывается, что западные санкции начали подрывать «способность Москвы добывать больше нефти».
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,8% до 2 374,6 пункта, в то время как долларовый РТС увеличился на 1,16% до 1 222,18 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 61,2012 руб. (-0,47%). Августовский фьючерс на Brent подрос на 1,59% и торгуется на уровне $117,46 за баррель.
«Газпром» сообщил о полной остановке поставок газа датской компании Orsted Salg & Service и Shell Energy Europe Limited в Германию в связи с отказом платить в рублях. При этом газовый гигант представил предварительные данные по добыче и поставке за пять месяцев с начала года. В январе-мае компания добыла 211,4 млрд куб. м газа (-4,8% г/г). Поставки на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года, а экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 27,6% г/г до 61 млрд куб. м., при этом экспорт газа в Китай растет. На этом фоне акции «Газпрома» (MCX:GAZP) подросли на 1,3%.
Среди других лидеров роста отметим «Циана» (+6,2%), «префы» «Транснефти» (+5%) и обыкновенные акции «Сбера» (MCX:SBER) (+3,1%).
Среди аутсайдеров дня — «префы» Мечела (MCX:MTLR) (-23,6%), совет директоров которого вчера принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, а также бумаги «Сегежи» (-5,6%) и QIWI (MCX:QIWIDR) (-3,9%).
С технической точки зрения Индекс МосБиржи консолидируется в диапазоне 2300-2460 пунктов. Наиболее вероятным выглядит продолжение бокового движения. В ближайшие сессии индекс может попробовать преодолеть значение 2400 пунктов.
Рынок акций США снижается на открытии
По состоянию на 18:50 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 1,12% до 32 603,19 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 1,1% до 4 086,66 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 1,11% и составил 11 947,89 пункта.
В мае индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM неожиданно увеличился до 56,1 пункта с 55,4 пункта в апреле. Рынок ожидал снижения показателя до 54,5 пункта. Из прочих статданных сегодня будет обнародован отчет ФРС по текущим экономическим условиям. «Бежевая книга» публикуется 8 раз году, предыдущий отчет вышел в апреле.
Акции HP Inc., производителя офисной техники, растут на 2%, компания отчиталась по квартальным результатам во вторник после закрытия торгов. Выручка выросла на 4% г/г до $16,5 млрд, лучше ожидаемого рынка значения в $16,2 млрд. Чистая прибыль снизилась на 17% до $1 млрд, или $0,94 на акцию. Скорректированная чистая прибыль составила $1,08 на акцию, превзойдя ожидания рынка в $1,02 на акцию. Производитель улучшил прогноз по чистой прибыли на 2022 финансовый год до $4,24-4,38 на акцию, предыдущий прогноз составлял $3,87-4,07 на акцию.
Акции Salesforce (NYSE:CRM), разработчика одноименной CRM-системы, взлетели на 13% после публикации отчетности. В I квартале выручка выросла на 24% г/г до $7,41 млрд, превзойдя ожидания в $7,38 млрд. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,98, против ожидавшихся $0,94 на акцию. При этом чистая прибыль рухнула в 17 раз до $28 млн против $469 млн годом ранее. Компания понизила ожидания по выручке до конца текущего финансового года до $31,7-31,8 млрд с ранее озвученных $32.0-32,1 млрд, но повысила ожидания по прибыли. Теперь компания ожидает скорректированный EPS в размере $4,74-4,76, что больше ранее озвученных $4,62-4,64.
В лидерах роста к середине дня акции ритейлера Victoria's Secret (+6,5%), угольной компании Peabody Energy Corporation (+2,8%) и нефтяника ConocoPhillips (NYSE:COP) (+2,2%).
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 встретил сопротивление на уровне 4160 пунктов и немного растерял предыдущую перекупленность. Новой поддержкой может стать уровень в 4060 пунктов.
