Рынок накануне
Сессию 31 мая основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 0,63%, до 4132 пунктов, Dow Jones снизился на 0,67%, NASDAQ потерял 0,41%. Хуже рынка выглядели энергетические компании (-1,65%) и предприятия сырьевого сектора (-1,60%). Рост показали эмитенты из потребительской отрасли (+0,76%) и телекомы (+0,41%).
Новости компаний
· Unilever PLC (NYSE:UL: +9,89%) заявила, что в ее совет директоров войдет бизнесмен Нельсон Пельц.
· DexCom Inc (NASDAQ:DXCM: +3,06%) опровергла информацию о переговорах относительно приобретения Insulet Corporation (NASDAQ:PODD: -9,24%).
· Акционеры Amazon (NASDAQ:AMZN: +4,40%) одобрили дробление бумаг в соотношении 20 к 1.
Мы ожидаем
Решение стран ЕС о введении эмбарго в отношении 90% сырой нефти, импортируемой из России, к концу текущего года спровоцировало резкий рост котировок черного золота. Этот скачок, в свою очередь, усилил опасения американцев по поводу того, что инфляционное давление сохранится дольше, чем ожидалось, и, как следствие, спровоцирует дальнейшее увеличение расходов компаний.
Важно отметить, что в последнее время эмитенты указывают на повышение затрат в своих отчетах все чаще. Еще одним фактором давления на фондовый рынок остается «ястребиная» позиция представителя ФРС Кристофера Уоллера, который выступает за повышение ставки на 50 б.п. на каждом заседании до тех пор, пока инфляция не замедлится до уровня, близкого к целевому значению в 2%.
Индекс доверия потребителей от Conference Board в мае упал до 106,4 пункта против 108,6 в апреле и 120 пунктов год назад. Ослабление показателя отражает обеспокоенность населения по поводу разгона инфляции.
Доходность 10-летних трежерис по сравнению со вчерашней сессией выросла на 10 б.п., до 2,84%, у двухлетних бумаг — на 7 б.п., до 2,54%. Показатель для 30-летних облигаций достиг 3,05%.
· Торги 31 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Хотя японский Nikkei 225 прибавил 0,65%, гонконгский Hang Seng потерял 0,56%, а китайский CSI 300 упал на 0,20%. Euro Stoxx 50 с открытия сессии снижается на 0,02%.
· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $122,84 за баррель. Золото торгуется по $1842,70 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4110–4160 пунктов.
Макростатистика
Сегодня выйдут данные числа открытых вакансий в США за апрель (консенсус: 11,4 млн, предыдущее значение: 11,55 млн).
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 35.
Техническая картина
S&P 500 продолжает движение выше краткосрочной поддержки в диапазоне 4060–4100 пунктов. Индикатор RSI находится на уровне нейтральных значений, а MACD продолжает указывать на возможность развития восходящего движения.