Во вторник мировые рынки снижались. Индексы развитых и развивающихся стран (MSCI World: -0,8%; MSCI EM: -1,7%) показали одновременное снижение на фоне резкого падения американского рынка и ужесточения противоэпидемиологических мер в Китае. Вышедшая отчетность социальной сети SNAP (-43%) разочаровала инвесторов и понизила прогнозы по финансовым результатам из-за опасений по росту расходов, что также привело к смежному падению акций Meta (NASDAQ:FB) (-7,6%) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (-5%). Добавила негатива и слабая статистика по рынку недвижимости в США. Продажи новых домов в США в апреле снизились на 16,6% м/м и составили 591 тыс. — минимального значения с апреля 2020 года, начала пандемии, что связано с высокими ставками по ипотеке и ростом расходов на строительство. В результате, по итогам торгов индекс широкого рынка S&P500 (-0,8%) развернулся в сторону «медвежьего» рынка, при опережающем снижении секторов телекоммуникаций и товаров вторичного потребления. А индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite показал более сильное падение на 2,3%.
В среду утром внешний фон на мировых рынках складывается умеренно позитивно. Ключевые азиатские индексы подрастают, за исключением Японии. Фьючерсы на американские и европейские индексы отскакивают, а цены нефть Brent в слабом плюсе.
Внимание инвестировав сегодня будет направленно на протокол майского заседания ФРС, который может более подробно раскрыть планы относительно денежно-кредитной политики США. Также ожидается публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США в апреле, которые покажут некритичное замедление темпов роста по сравнению с мартом. Полагаем, что сегодня рынки могут взять паузу в своем снижении и несколько отскочить.
Индекс МосБиржи по итогам дня снизился лишь на 0,4% благодаря подросшим бумагам Газпрома (MCX:GAZP), Норникеля (MCX:GMKN) и «фишкам» финсектора
Среди ключевых сегментов сильнее остальных снизились бумаги сектора горной добычи и металлургии (Северсталь (MCX:CHMF): -4,5%; НЛМК (MCX:NLMK): -2,9%; АЛРОСА (MCX:ALRS): -2%). Акции ММК (MCX:MAGN) (-6,1%) упали после решения СД отказаться от ранее озвученных выплат дивидендов за 2021 год. Бумаги золотодобытчиков (Petropavlovsk: -4,9%; Полиметалл (MCX:POLY): -3,9%; Полюс (MCX:PLZL): -1,4%) продолжают оставаться под давлением из-за укрепления рубля. В то же время по итогам дня смогли подрасти акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (+1%) и Норникеля (+1,1%).
Бумаги нефтегазового сектора выглядели безыдейно (ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -2,7%; Роснефть (MCX:ROSN): -2,1%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -2,1%). Спросом пользовались лишь акции Газпрома (+1,1%) и Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (ао: +0,9; ап: +0,7%). Сильнее остальных упали «префы» Башнефти (MCX:BANE) (-7,1%). На динамике бумаг негативно сказываются ухудшение ожиданий по дивидендам.
Под давлением вновь был потребсектор (Магнит (MCX:MGNT): -2,8%; М.Видео (MCX:MVID): -4,3%; FIX PRICE: -1,7%), а также бумаги компаний химпрома (Акрон (MCX:AKRN): -1,5%: ФосАгро (MCX:PHOR): -1,7%). Выделим здесь акции Детского Мира (-1,6%) и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-4,5%), которые обновили свои исторические минимумы.
В то же время спросом пользовались бумаги финансового сектора: обыкновенные акции Сбера (MCX:SBER) (+3,5%) выросли сильнее бумаг ВТБ (MCX:VTBR) (+0,7%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (+0,8%). Сильно вырос сегмент электрогенерирующих компаний (Россети (MCX:RSTI) ао: +0,4%, ап: +4,9%; Интер РАО (MCX:IRAO): +1,2%; РусГидро (MCX:HYDR): +0,1%), лидером здесь были акции ОГК-2 (MCX:OGKB) (+9,3%).
В преддверие завтрашнего решения СД Газпрома по выплате дивидендов, которое, по нашему мнению, окажется положительным, ожидаем, что сегодня российский фондовый рынок перейдет к росту, а индекс МосБиржи устремится к уровню 2400 пунктов.