Российский рынок акций во вторник во второй половине дня пытался отступить от минимумов в отсутствие очевидных фундаментальных сигналов и при сохранении продаж за рубежом. Индекс Мосбиржи к 18.50, после попыток подрасти, в итоге снизился на 0,36%, до 2293,62 пункта, а индекс РТС вырос на 1,6%, до 1273,73 пункта, оставаясь ниже пика предыдущей недели 1324 пункта.
Рубль на Мосбирже к вечеру укреплялся примерно на 2% против доллара и евро, располагаясь у 56,80 руб и 58,70 руб соответственно. На Форекс валютные пары теряли около 3% против доллара и евро, находясь у 55,90 руб и 60,70 руб соответственно. Ранее доллара и евро обновили минимумы с 2015 года 55,42 руб и с 2017 года 60,18 руб соответственно на фоне продолжающегося налогового периода, сохранения ограничений на движение капитала, падения импорта и новых условий оплаты газовых контрактов.
Эмитент
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB) (+9,30%), обыкновенные акции Сбербанка (MCX:SBER) (+3,47%), бумаги МТС (MCX:MTSS) (+3,14%), котировки ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+3,02%).
Повышение эмитентов наблюдалось без очевидных фундаментальных причин.
В лидерах снижения находились акции Qiwi (MCX:QIWIDR) (-8,60%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-7,05%), котировки ММК (MCX:MAGN) (-6,13%), Petropavlovsk (-4,87%) и Северстали (MCX:CHMF) (-4,47%).
Котировки Qiwi во вторник падали в рамках коррекции после взлета предыдущих дней. Фиксация прибыли обеспечивалась в том числе решением компании не распределять дивиденды в силу технической сложности, хотя совет директоров продолжает обсуждать возможность выплат. Накануне Qiwi представила сильные финансовые результаты за 1-й квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 5,2% г/г, а скорректированная чистая прибыль выросла на 12,9% г/г.
Акции ММК оставались под повышенным давлением после решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 2021 год. ММК в целом в текущих экономических условиях оказалась одной из наиболее пострадавших компаний сектора из-за высокой доли России в структуре выручки (70%) и ограничения властей на наценки внутреннего рынка уровнем 7-12%.
Внешний фон: негативный
Биржи США: негативный настрой. Торги на фондовых биржах США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли порядка 1-3% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Бумаги Snap (NYSE:SNAP) обвалились примерно на 40% после сокращения прогноза компании по прибыли на 2-й квартал и заявлений о более быстром ухудшении экономических условий в апреле, нежели ожидалось. Вслед за акциями эмитента продажам подверглись и другие высокотехнологичные компании, которые полагаются на онлайн-рекламу для получения прибыли. Статистика при этом показала замедление роста деловой активности в секторе услуг и производства США за апрель. Позже в течение дня выступит глава ФРС Пауэлл.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов терял около 1,6%, также придерживаясь пессимистичного настроя после сигналов о слабости региональной экономики. Так, индикаторы деловой активности сектора услуг и производственной отрасли еврозоны и Великобритании в мае показали замедление роста, но позитивным сюрпризом стало небольшое ускорение производственного сектора Германии. В среду рынок сможет оценить пересмотренные данные по ВВП крупнейшей экономики еврозоны за 1-й квартал, а также индексу потребительского климата Gfk.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, теряли около 0,5% ввиду сохранения негативных зарубежных настроений. Кроме того, в США уведомили об очередной продаже нефти из стратегических резервов в объеме до 40,1 млн баррелей. В середине недели на рынке традиционно будут ждать отчета Минэнерго США по запасам, который, по средним ожиданиям, может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 690 тыс баррелей – умеренно позитивный сигнал. В целом нефтяной рынок замер в ожидании значимых драйверов движения.
Рынок завтра
Общий настрой: Во вторник российский фондовый рынок, после попыток восстановления во второй половине сессии, вновь не показал единой динамики, при этом интерес наблюдался к таким высоколиквидным именам как Сбербанк. Очевидных фундаментальных причин для восстановления при этом пока не наблюдается, а рублевый индекс Мосбиржи в течение дня опускался в район минимумов с конца апреля, после чего отступил от поддержки 2220 пунктов. На рынке сохраняется довольно высокая волатильность с преобладанием продаж, что можно сказать и о зарубежных площадках.