Внешний фон утром вторника можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть снижаются после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. Глава Еврокомиссии выступила против немедленного запрета импорта российской нефти.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 1,6-2% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикатор S&P 500 при этом стремился к психологически важной отметке 4000 пунктов и в случае развития коррекции обладает потенциалом повышения как минимум в район 4060 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). На рынке в начале недели наблюдался отскок после достижения ранее многомесячных минимумов, который сопровождался нейтральным макроэкономическим фоном. Банковский сектор тем временем поддержали оптимистичные прогнозы JPMorgan, которые стали возможны в условиях растущих процентных ставок.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 1,2%, возвращаясь к отрицательной динамике перед публикацией первых оценок деловой активности за май, а также выступлением главы ФРС Пауэлла. В корпоративном секторе негативные новости поступили от снижения прогнозов по прибыли и выручке компанией Snap (NYSE:SNAP).
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который ускорил рост на фоне покупок в США. Во вторник регион, однако, скорее всего ждут данные о замедлении роста деловой активности как в секторе услуг, так и в производственной отрасли в мае, что может негативно сказаться на настроениях. Глава ЕЦБ Лагард при этом все более очевидно дает понять, что ждет повышения процентных ставок уже этим летом.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,9%. Австралийский ASX 200 упал на 0,3%. Китайские индексы теряют в пределах 2%, не находя веских драйверов для развития повышения.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром дешевеют примерно на около 1,5% после повышения менее чем на 1,1% накануне. Цены сохраняют поддержки 108,50 долл. и 106,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что позволяет считать текущее снижение коррекционным. В остальном перспектива введения нефтяного эмбарго против РФ становится всё более далекой, США и Саудовская Аравия готовятся к проведению встреч, а число новых случаев заражения коронавирусом в Пекине растет, что ослабляет влияние повышательных факторов на цены.
События дня:
- ежегодные встречи Мирового экономического форума
- предварительные индексы деловой активности в Европе (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за май
- продажи жилья на первичном рынке США в апреле (17.00 мск)
- выступления представителей Банка Англии и ФРС (в течение дня)
- выступление главы ФРС Пауэлла (19.20 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (21.00 мск)
- квартальные результаты Best Buy
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне изменились разнонаправленно, на 1,1-3%, при этом хуже рынка показал себя рублевый индикатор, который стремился к нижней границе диапазона 2280-2505 пунктов. Долларовый РТС при этом не смог вернуться выше 1300 пунктов даже благодаря сильному рублю, в связи с чем можно говорить о рисках просадки в район 1200 пунктов ввиду общего негатива на рынках. Индекс Мосбиржи, в то же время, может стремиться к 2200 пунктам.
Рубль накануне на Мосбирже укрепился примерно на 4% против доллара и евро, а сегодня утром на Форекс прибавляет около 0,5% и расположен в районе 57,60 руб. и 62,30 руб. соответственно, недалеко от достигнутых накануне многолетних пиков 56,95 руб. и 61,05 руб. Снижение валютных пар, похоже, приостанавливается у долгосрочных поддержек 55,50 руб. и 59,50 руб. соответственно, что происходит в том числе на фоне смягчения требований Минфина по продаже экспортерами валютной выручки до 50%.
В начале торгового дня внешний фон в целом располагает к снижению российских фондовых индексов, у которых вряд ли появятся поводы для оптимизма в условиях ухудшения настроений за рубежом. Дивидендных и иных новостей в РФ на вторник не запланировано, а из Европы и США, скорее всего, поступят данные о замедлении роста деловой активности в мае, что наряду с ухудшением прогнозов по корпоративным прибылям возвращает продажи на рынки. Кроме того, вечером ожидаются выступления глав ФРС и ЕЦБ, которые наверняка будут говорить о грядущем ужесточении денежно-кредитной политики.