Биржевые фонды для инвестирования в финтех-индустрию и криптовалюты

На прошлой неделе Федеральная резервная система (ФРС) осуществила самое резкое повышение ключевой ставки (подняв ее на 50 базисных пунктов) более чем за два десятилетия. Изначально рынок отреагировал на это решение ростом, однако затем ралли сменилось многодневной распродажей.

11 мая произошел очередной всплеск волатильности, поскольку индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле замедлился всего до 8,3% (вместо ожидаемых 8,1%). Сейчас главный вопрос заключается в том, сможет ли ФРС обуздать инфляцию, не спровоцировав рецессию.

С начала года более ведущие индексы в целом и акции роста в частности оказались под значительным давлением. Финтех-сегмент и цифровые активы также резко просели вслед за спросом на рисковые активы.

Индекс KBW Nasdaq Financial Technology, например, с начала года упал на 28,7%, тогда как NASDAQ 100 за этот период снизился на 26,6%.

На момент написания этой статьи капитализация рынка криптовалют составляла менее 1,4 триллиона долларов. Всего за 2022 год биткоин и эфир растеряли более трети своей стоимости.

Подобная динамика нервирует большинство розничных инвесторов. Однако данная просадка также предоставляет привлекательные возможности тем, кто хочет инвестировать в бумаги финтех-сектора и цифровые активы, а также объединяющие их биржевые фонды (ETF). Сегодняшняя статья посвящена двум подобным фондам.

1. ARK Fintech Innovation ETF

• Стоимость: $15,64;
• Годовой диапазон торгов: $15,63-55,28;
• Издержки инвестирования: 0,75%.

ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) — активно управляемый фонд от Кэти Вуд. Руководство фонда стремится обеспечить долгосрочный рост капитала, инвестируя в компании, оказывающие инновационные финансовые услуги. К ним относятся предприятия, предлагающие решения на базе технологии блокчейна, платформы привлечения капитала и клиентоориентированные платформы.

ARKF – недельный таймфрейм

Дебютировавший в феврале 2019 года ARKF в настоящее время инвестирует в бумаги 30 компаний. В десятку крупнейших позиций вложено примерно две трети чистых средств фонда, составляющих 1,5 миллиарда долларов. Львиная доля капитала распределена между информационными технологиями (44,4%), финансами (28,8%) и потребительским сектором (12,2%).

Список активов возглавляют оператор платежей Block (NYSE:SQ); платформа электронной коммерции Shopify (NYSE:SHOP); криптовалютная биржа Coinbase Global (NASDAQ:COIN); поставщик программируемых облачных инструментов связи Twilio (NYSE:TWLO); и аргентинский представитель сегмента электронной коммерции Mercadolibre (NASDAQ:MELI).

7 сентября 2021 года ARKF достиг рекордного максимума, однако с тех пор испытал серьезное давление и сейчас торгуется вблизи рекордных минимумов. С начала года ETF просел более чем на 61,7%, скинув 66,7% за последние 52 недели.

Несмотря на глобальную распродажу, свежие исследования допускают рост объема мирового рынка финансовых технологий до:

«324 миллиардов долларов к 2026 году, при этом совокупный годовой рост в 2022–2027 годах составит около 25,18%».

Мы вправе ожидать от ближайших кварталов роста бумаг финтех-сектора. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки акций ARKF уже на текущих уровнях.

2. Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF

• Стоимость: $9,47;
• Годовой диапазон торгов: $9,58-35,24;
• Дивидендная доходность: 1,29%;
• Издержки инвестирования: 0,60%.

Пандемия коронавируса ускорила «цифровизацию» мировой экономики и повседневной жизни людей, придав толчок и криптовалютам. И хотя правительства и законодательные органы все еще обуждают возможные пути регулирования цифровых активов, многие институциональные инвесторы уже готовы включать криптовалюты в свои портфели, а компании принимают цифровые валюты в качестве инструмента оплаты.

Вторым фондом нашего небольшого списка стал Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (NYSE:SATO), который предоставляет опосредованный доступ а акциям компаний, находящихся на передовой «криптовреволюции», а также сопутствующим биржевым продуктам (ETP).

SATO – недельный таймфрейм

SATO — небольшой фонд, листинг которого состоялся в октябре 2021 года. С тех пор он привлек 5,8 миллиона долларов.

Более 40% средств сосредоточены в 10 крупнейших активах. Лидирует Grayscale Bitcoin Trust (OTC:GBTC) с долей в 16,2%.

Следом идут гонконгская биржа Eqonex (NASDAQ:EQOS); британский майнер Argo Blockchain (LON:ARB); немецкая инвестиционная компания Bitcoin Group (H:ADE); и поставщик решений в области финансовой инфраструктуры Silvergate Capital (NYSE:SI).

Капитал распределен между информационными технологиями (60,6%), инвестиционными компаниями (16,2%) и финансовым сектором (15,8%). Более половины активов «родом» из США; также значительная доля капитала инвестирована в предприятия Канады (13,4%) и Китая (12,3%).

С начала года SATO растерял более половины своей стоимости и, как и ARKF, в настоящее время торгуется вблизи рекордных минимумов. Читателям, которые находятся в поиске диверсифицированного инструмента инвестирования в развивающуюся «криптоэкономику», следует обратить внимание на SATO.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.