Во вторник мировые рынки не показали единой динамики. Индекс развивающихся стран MSCI EM прибавил 0,4%, а развитых стран MSCI World опустился на 0,9%.
Поводом для ухудшения настроений стали данные по потребительской инфляции в США. Так, базовый индекс потребительских цен (без учета цен на продовольствие и энергоносители) в апреле составил 6,2% в годовом сопоставлении, также оказавшись выше ожиданий рынка (6% г/г).
Добавили негатива рынка заявления отдельных представителей ФРС, в которых они озвучили об отсутствии необходимости повышать ставку на 0,75% на ближайшем заседании из-за апрельских данных по инфляции. Однако такие решения ФРС выглядит запоздалыми, что может негативно отразиться на состоянии экономики и рынках.
В результате доходность 10-летних государственных облигаций США продолжила откатываться от своих максимумов с конца 2018 года, опустившись ниже 2,9%. Все три ключевых американских индекса закрыли день на минимумах с начала года. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,7%, закрепившись ниже 4000 пунктов, при этом аутсайдерами стали потребительский и IT-секторы. Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ Composite потерял 3,2%, а индекс Dow Jones опустился на 1%.
В четверг утром на мировых рынках сохраняются негативные настроения. Ключевые азиатские площадки падают, несмотря на послабление эпидемиологических ограничений в Шанхае. Фьючерсы на американские и европейские индексы — в зоне снижения. Ближайший фьючерс на нефть Brent теряет чуть более 1%, а цены на промышленные металлы в «минусе».
Из статистики, способной сегодня оказать влияние на рынки, следует выделить индекс цен производителей (PPI) в США за апрель. Ждем сохранения негативной динамики мировых рынков в течение дня.
Из-за сохраняющейся неопределённости, индекс МосБиржи вчера снизился на 0,25%.
Среди наиболее значимых сегментов российского фондового рынка под наибольшим давлением были бумаги секторы горной добычи и металлургии, а также финансов. Так, сильнее остальных упали бумаги Полюса (MCX:PLZL) (-2,9%) и Норникеля (MCX:GMKN) (-2%) из-за коррекции цен на реализуемую продукцию. Здесь также снизились акции НЛМК (MCX:NLMK), но в то же время бумаги других сталелитейных компаний подросли: (ММК (MCX:MAGN): +1,1%; Северсталь (MCX:CHMF): +1,5%).
В финансовом секторе (ВТБ (MCX:VTBR): -0,9%; МосБиржа (MCX:MOEX): -0,7%) активно продавали «префы» Сбера (MCX:SBER_p) (-2,5%) и расписки TCS Group (MCX:TCSGDR) (-2,5%).
Бумаги нефтегазового сектора выглядели явно безыдейно на фоне произошедшей коррекции цен на нефть в начале текущей недели. Среди наиболее ликвидных акций негативную динамику продемонстрировали бумаги Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-1,5%), Татнефти (MCX:TATN) (-1%), ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH) (-0,8%) и Роснефти (MCX:ROSN) (-0,2%). Однако большинство бумаг, которые выросли по итогам дня, были привилегированные акции российских нефтегазовых компаний (Татнефть ап (MCX:TATN_p): +2%; Башнефть ап (MCX:BANE_p): +0,9%; Газпром (MCX:GAZP): +0,8%; Сургутнефтегаз ап (MCX:SNGS_p): +0,4%).
Среди прочих сегментов хотели бы отметить сектор химпрома (Акрон (MCX:AKRN): +3,2%; ФосАгро (MCX:PHOR): +6,9%), который показал сильный рост на фоне благоприятной ценовой конъюнктуре на рынке минеральных удобрений.
Сегодня ожидаем консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2350-2400 пунктов из-за отсутствия покупателей, на что указывают крайне низкие объёмы торгов, а также негативного внешнего фона.