Американские фондовые индексы падают в первой половине торгов пятницы. Инвесторы оценивают макростатистику и сезон отчетности. На следующей неделе пройдет заседание ФРС. Общие факторы риска — инфляция, рост процентных ставок, геополитика.
Индекс S&P 500 закрепился ниже 200-дневной скользящей средней. Это негативный сигнал. Индекс достиг уровня поддержки 4160 п. При отскоке сопротивление — 4320 п. Пока есть риски нового витка спуска вниз. Следующий уровень поддержки при негативном сценарии — 4080 п.
Данные по экономике
Статистика по личным доходам и расходам американцев оказалась лучше консенсус-оценки аналитиков. Личные доходы увеличились на 0,5% (прогноз: 0,4%). Личные расходы выросли на 1,1% (прогноз: 0,7%). Базовый ценовой индекс потребительских расходов в годовом исчислении вырос на 5,2% (прогноз: 5,3%).
Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в апреле вырос с 59,4 п. до 65,2 п. (прогноз: 65,7 п.). Инфляционные ожидания составили 5,4% годовых.
Сезон отчетности
Квартальные результаты Apple (NASDAQ:AAPL) (+0,8%) оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Скорректированная EPS составила $1,52, что превосходит ожидания на уровне $1,42. Компания не предоставила прогноза, при этом увеличила дивиденды и объявила рекордный байбэк.
Скорректированная прибыль на акцию Amazon (NASDAQ:AMZN) (-12%) отрицательная — минус $7,56 (+97%, г/г), значительно хуже ожиданий в $8,35. Причина слабых результатов — сокращение онлайн-расходов потребителей в условиях экономической неопределенности.
Выручка Intel (NASDAQ:INTC) (-5,7%) — $18,4 млрд (-7%, г/г). Скорректированная EPS составила $0,87 (-35%, г/г), что превосходит оценку Wall Street в $0,78. Intel сообщила, что продажи в сегменте центров обработки данных выросли на 22%, до $6 млрд — ниже консенсус-оценки аналитиков — $6,78 млрд. Доход от рынка персональных компьютеров упал на 13%, до $9,3 млрд.
На следующей неделе
В среду будут представлены итоги заседания ФРС. Согласно данным сервиса CME FedWatch, с вероятностью, близкой к 100%, ключевая ставка будет увеличена нестандартным шагом — 0,5 п.п. — до 0,75–1%. С вероятностью свыше 50% к концу года процентная ставка может быть повышена до 3-3,25%.
В пятницу будет представлен ключевой релиз месяца — официальные данные по рынку труда США за апрель. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, non-farm payrolls могли вырасти на 395 тыс. после 431 тыс. в апреле, безработица сохраниться на уровне 3,6%. Стоит обратить внимание на инфляционные данные — динамику заработных плат.
С квартальными отчетами выступят Moderna (NASDAQ:MRNA), eBay (NASDAQ:EBAY), Pfizer (NYSE:PFE), AMD (NASDAQ:AMD), Starbucks.