Рынок накануне
Сессию 4 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,81%, до 4 583 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,3%, NASDAQ прибавил 1,9%.
Входящие в индекс широкого рынка секторы продемонстрировали разнонаправленную динамику. В лидеры роста вышли телекомы (+2,28%), производители циклических потребительских товаров (+2,22%) и ИТ-компании (+1,91%). В аутсайдерах оказались секторы коммунальных услуг (-0,79%) и здравоохранения (-0,75%).
Новости компаний
• СМИ сообщили, что Илон Маск купил 9,2% Twitter (NYSE:TWTR: +27%).
• Polestar – SPAC Gores Guggenheim (NASDAQ:GGPI: +11,9%) поставит сервису проката Hertz (NASDAQ:HTZ: +9,72%) до 65 тыс. электромобилей в течение пяти лет.
• Комиссия по регулированию ценных бумаг КНР (CSRC) намерена добиться корректировки законов, которые запрещают компаниям, зарегистрированным за рубежом, предоставлять конфиденциальную информацию иностранным регуляторам. Этот шаг рассматривается как ключевая уступка в борьбе с угрозой делистинга бумаг в США. Новость поддержала котировки Alibaba Group (NYSE:BABA: +6,6%).
Мы ожидаем
Сезон отчетности за первый квартал неофициально стартует на следующей неделе. По данным FactSet, на Wall Street прогнозируют рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 4,7% г/г, притом что более ранний консенсус предполагал повышение результата на 5,7%. Прибыль на акцию эмитентов из состава S&P 500, как ожидается, будет на уровне $51,83, притом что в начале квартала этот прогноз был на 0,7% выше.
В среднем за пять лет прогнозы снижались на 2,5%. Однако их последний пересмотр произошел впервые с начала пандемии. Вместе с тем, ориентиры на оставшиеся кварталы текущего года улучшены. Рост EPS во втором, третьем и четвертом кварталах, согласно среднерыночным ожиданиям, будет на 1,6%, 2,4% и 3,9% быстрее, чем предполагали предыдущие оценки.
Итоговая прогнозная EPS за 2022 год, как следует из обновленного консенсуса, увеличена с $223,43 до $227,80. Инфляция и логистические сбои продолжат оказывать наиболее существенное влияние на экономику. Дополнительным негативным фактором стала сложная геополитическая ситуация.
• Биржи Китая и Гонконга 5 апреля были закрыты в связи с национальным праздником. Японский Nikkei 225 вырос на 0,19%. Euro Stoxx 50 с открытия сессии прибавляет 0,09%.
• Доходность 10-летних трежерис достигла 2,41%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $108,95 за баррель. Золото торгуется по $1930,1 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4630 пунктов.
Макростатистика
• Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг от Markit (консенсус: 58,9, без изменений).
• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (консенсус: 58,1, предыдущее значение: 56,5).
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 49 пунктов на фоне позитивной динамики на фондовых площадках.
Техническая картина
S&P 500 отскочил от поддержки в районе 4500 пунктов. Форма свечи за 1 апреля сформировала паттерн «молот», который указывает на возможное завершение коррекции и возобновление восходящего движения в рамках краткосрочного «бычьего» тренда. RSI и MACD продолжают указывать на сильные позиции покупателей. Ближайший уровень поддержки индекса широкого рынка находится на уровне 200-дневной скользящей средней.