Иран наносит ответные удары по Израилю и странам Персидского залива
Торги акциями на МосБирже в понедельник начались ростом на фоне поступающих обнадеживающих геополитических новостей (предстоящего контакта С.Лаврова и Э.Блинкена по безопасности в Европе). Однако уже со старта торгов на европейской бирже опасения глобальных инвесторов по эскалации украинского кризиса резко выросли, а соответственно и страновой риск (5-летние CDS на Россию взлетели к 330 пунктам, на максимумы марта 2016 года). В результате индекс МосБиржи (-10,5%) претерпел сильнейшее падение с 2014 года, отступив к 3000 пунктам при исторически рекордной торговой активности.
Ключевой вклад в ослабление индекса МосБиржи внесли наиболее уязвимые росту геопремии «фишки» финансового (Сбер (MCX:SBER) (оа: -16,9%), ВТБ (MCX:VTBR): -17,3%; TCS Group (MCX:TCSGDR): -5,3%) и нефтегазового секторов (Газпром (MCX:GAZP): -10,1%; НОВАТЭК (MCX:NVTK): -13,0%; Роснефть (MCX:ROSN): -18,3%; ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH): -6,9%; Татнефть (MCX:TATN) (оа: -9,6%)). Сильно пострадал и отечественный транспортный сектор (Аэрофлот (MCX:AFLT): -15,9%), а также строительный (ПИК (MCX:PIKK): -14,7%; Самолет: -5,0%). Остальные сектора рынка также пребывали под серьезным давлением.
«Лучше рынка» смотрелся сектор химпроизводства (Акрон (MCX:AKRN) -3,8%; Фосагро (MCX:PHOR): -5,5%), а также ряд бумаг сталелитейной отрасли (Северсталь (MCX:CHMF): -6,2%; НЛМК (MCX:NLMK): -7,9%; ММК (MCX:MAGN): -8,9%) и золотодобытчиков (Полюс (MCX:PLZL): -0,4%; Полиметалл (MCX:POLY): -5,8%), поддерживаемые высокими ценами на сырье. Также, в ходе торгов обновляли исторический максимум акции ВСМПО Ависма (-1,1%) на фоне менее вероятного санкционного давления на компанию со стороны стран Запада.
По нашим оценкам, завтра возможно продолжение снижения индекса МосБиржи из-за возвращения на отечественный рынок после выходного дня американских инвесторов. Глобальные инвесторы могут продолжить отыгрывать геополитическую премию, закрепив индекс ниже 3100 пунктов.