Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в минусе, но отвоевали существенную часть внутридневных потерь на фоне надежд на улучшение геополитической обстановки.
К 18.00 мск индекс Мосбиржи упал на 1,75%, до 3484,56 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,59%, до 1431,97 пункта.
Рубль к концу сессии прибавлял чуть более 0,5% против доллара и евро, корректируясь с локальных минимумов на фоне встречи Путина и Лаврова, а также попыток стран избежать эскалации украинского конфликта. Доллар опустился к 76,50 руб, а евро стремился к 86,50 руб.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,21%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-3,33%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ап (+6,26%), РУСАЛ (+5,98%), En+ Group (+4,10%), Полюс (MCX:PLZL) (+3,75%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+3,71%)
Акции РУСАЛа (MCX:RUAL) в понедельник чувствовали себя лучше рынка на фоне возобновления роста цен на алюминий, хотя котировки металла пока расположены на расстоянии от недавнего максимума 3333 долл/тонну.
Бумаги золотодобытчиков шли вверх на фоне достижения золотом пика со второй половины ноября прошлого года. Драгоценный металл расположен недалеко от района важных краткосрочных сопротивлений 1870-1880 долл/унц. Преодоление указанных уровней может привести к скорому тестированию отметки 1900 долл/унц. Золото вновь пользуется инвестиционном спросом в условиях глобального ухода от риска, высокой инфляции и геополитической напряженности.
Лидеры снижения: Газпром нефть (-4,67%), ПИК (MCX:PIKK) (-3,75%), Распадская (-3,18%), Сбербанк ап (MCX:SBER_p) (-3,11%)
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от её минимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%, при этом высокотехнологичный сектор смог выйти в плюс. На рынке сохранялась высокая волатильность, обеспеченная целым рядом факторов: от геополитики до перспективы ужесточения денежно-кредитных условий в стране. Так, один из наиболее “ястребино” настроенных представителей ФРС Буллард в понедельник подтвердил свою позицию и заявил, что к июлю хотел бы увидеть процентные ставки в стране на 100 базисных пунктов выше текущих. Во вторник в США ожидается выход данных по производственной инфляции за январь, которая, по средним прогнозам, может ослабнуть. Подобный сценарий мог бы немного успокоить рынки, но в целом траектория движения сейчас во многом определяется геополитическими новостями.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 2,4%, следуя общемировой тенденции ухода от риска на фоне геополитической напряженности. Макроэкономический фон в начале недели при этом был спокойным, хотя позже в течение сессии выступит глава ЕЦБ Лагард, а во вторник будут опубликованы оценка ВВП еврозоны за 4-й квартал, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии и отчет по рынку труда Великобритании.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру находились в умеренном минусе и теряли в пределах 0,5%, стремясь к краткосрочным поддержкам 93 долл и 92 долл соответственно. Закрепление ниже открыло бы перспективы развития коррекции к 90 долл и 88,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В обратном случае рынок скорее всего ждет обновление ценами новых многолетних максимумов и, вероятно, стремление к 100 долл уже в ближайшие дни. Пока же инвесторы зафиксировали часть прибыли, снимая краткосрочную перекупленность.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в минусе, но все же отвоевали существенную часть внутридневных потерь и пытались даже подняться выше сопротивлений 3470 и 1430 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Краткосрочный восходящий тренд в любом случае теперь находится под вопросом, а до уверенного закрепления индикаторов выше обозначенных отметок они скорее могут стремиться к минимумам этого года, чуть ниже 3200 и 1300 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3350-3600 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале недели преобладал уход от риска, но все же к завершению основных торгов в РФ рынки пытались стабилизироваться. Украина в текущей ситуации пытается ослабить геополитическую напряженность, допуская (по словам представителей МИДа) в том числе отказ от вступления в НАТО для предотвращения вооруженного конфликта. Западные страны также продолжают активные переговоры между собой и российской стороной, что сдерживает рынки от паники. Высокий градус неопределенности, однако, сохраняется.
События дня:
· отчет по рынку труда Великобритании за декабрь (10.00 мск)
· индекс экономических ожиданий инвесторов Zew по Германии за февраль (13.00 мск)
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· ВВП еврозоны в 4-м кв 2021 г (13.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в декабре (13.00 мск)
· индекс цен производителей США в январе (16.30 мск)
· финансовые результаты Яндекса (MCX:YNDX) за 4-й кв и весь 2021 г
· отсечка в Евразе на выделение Распадской (MCX:RASP)
· квартальные результаты Airbnb (NASDAQ:ABNB), Glencore (LON:GLEN), Glencore