Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в существенном минусе, несмотря на некоторое улучшение внешнего фона, что можно объяснить главным образом сохранением геополитической напряженности.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 3,14%, до 3540,92 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 5,08%, до 1468,18 пункта, испытывая дополнительное давление со стороны рубля. Индикаторы вернулись к уровням начала февраля.
Рубль к концу сессии перешел к ослаблению и терял чуть более 1% против доллара и евро, несмотря на жесткий тон ЦБ РФ по итогам очередного заседания и сохранение паузы в приостановке покупок валюты. Доллар стремился к 76 руб, а евро вернулся к 86,50 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо повысил процентную ставку с 8,5% до 9,5% и сообщил о расширении пространства для её увеличения в целях борьбы с инфляцией.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,88%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-3,63%).
Эмитенты
Лидеры роста: Polymetal (+1,39%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+1,26%), гдр РусАгро (+0,42%), ПИК (MCX:PIKK) (+0,29%)
Акции ФосАгро в пятницу повышались после публикации накануне сильных финансовых результатов за 4-й квартал и весь 2021 год и, как следствие, ожиданий высокой дивидендной доходности (планируются квартальные выплаты в размере 390 руб на акцию). Так, выручка компании в прошлом квартале подскочила на 117,2% г/г, а за весь 2021 год выросла на 65,6%.
Лидеры снижения: адр HH.ru (-5%), Мечел ао (-4,02%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (-3,94%), Яндекс (MCX:YNDX) (-3,68%)
Расписки TCS Group и акции Мечела (MCX:MTLR) корректировались вниз вслед за взлетом в предыдущие сессии.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США, несмотря на снижение фьючерсов в течение дня, начались с повышения трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от её максимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Рынок вступил в фазу краткосрочной неопределенности после выхода данных о скачке потребительской инфляции в январе до нового 40-летнего пика, а также преодоления доходностью 10-летних гособлигаций уровня 2%. На следующей неделе прояснить картину в отношении дальнейшей политики ФРС могут цифры по производственной инфляции страны, а также протоколы заседания регулятора. В пятницу же данные показали сокращение индекса потребительских настроений Университета Мичиган в феврале вопреки ожиданиям роста и рост индикатора инфляционных ожиданий с 4,9% до 5%.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 0,7%, не сумев получить достаточной поддержки от улучшения настроений в США. На следующей неделе в регионе среди прочих будут ждать данных по промышленному производству и ВВП еврозоны, индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в плюсе и прибавляли около 1%, находясь выше краткосрочных поддержек 89,70 долл и 87,90 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При способности удержать указанные отметки можно говорить о более высоких шансах на обновление котировками февральских пиков (районы 94 долл и 93 долл соответственно) в ближайшие сессии. Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу подтвердило обозначенное накануне ОПЕК падение запасов нефти в странах ОЭСР в декабре (до 7-летнего минимума) и сообщило, что ожидает возвращения мирового рынка нефти к профициту уже в этом году, несмотря на ограниченные возможности ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи и высокий спрос. В МЭА повысили прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году на 800 тыс баррелей в день, до 3,2 млн баррелей в день.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии оставались в существенном минусе, но пытались отступить от минимумов дня. В конце недели рынки не подтвердили нацеленность на развитие краткосрочного роста и не смогли преодолеть сопротивлений 1560 и 3700 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития снижения к поддержкам 3470 и 1425 пунктов (средние полосы Боллинджера) в следующие сессии. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3470-3630 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в конце недели не наблюдалось единства в настроениях, а российские активы просели главным образом под давлением геополитической напряженности. МИД РФ заявил, что не может принять совместный ответ стран НАТО по безопасности в Европе, а США призвали своих граждан покинуть Украину. Неопределенность в отношении дальнейшего развития мировых событий, таким образом, сохраняется и будет как минимум ограничивать повышение российского рынка в краткосрочном периоде. На зарубежных площадках же в центре внимания на следующей неделе останется перспектива повышения процентных ставок ФРС.