Рынок США: инфляция ударила по биржевым индексам

Американские фондовые индексы падают на открытии торгов четверга. Фактор риска — данные по инфляции. Отчетность на сегодня производит благоприятное впечатление.

Индекс S&P 500 вышел наверх из зоны 4500-4550 п. Сейчас ситуация пограничная, однако индекс все еще ниже 200-дневной скользящей средней (сейчас это 4612 п.). Ближайшая важная поддержка — 4400 п., сопротивление — 4710 п.

Данные по экономике

Индекс потребительских цен в США в январе ускорил рост до 7,5% с декабрьских 7% (прогноз: 7,3%). Инфляция на максимуме с 1982 г. Базовый CPI в годовом исчислении достиг 6%, превысив ожидаемые 5,9%.

Это подкрепляет ожидания по увеличению ключевой ставки ФРС на 1 п.п. по сравнению с нынешним околонулевым уровнем в этом году. Регулятор уже отказался от формального таргетирования инфляции на уровне 2% в стейтменте, но может вернуться к этому или другому ориентиру в перспективе. Данные по официальному индикатору ФРС — ценовым индексам потребительских расходах — будут представлены 25 февраля.

Первичные обращения за пособиями по безработице за неделю составили 223 тыс., они сократились с 238 тыс. неделей ранее (прогноз: 230 тыс.). В пятницу будет представлен индекс потребительского доверия Университета Мичигана.

Сезон отчетности

Квартальная выручка Walt Disney (NYSE:DIS) (+6%) составила $21,8млрд (+34% г/г), что выше консенсус-прогноза аналитиков — $20,3 млрд. Скорректированный EPS составил $1,06, что выше оценки Уолл-стрит в $0,74. Заметно улучшилась ситуация в пострадавшем от пандемии сегменте тематических парков: выручка в сегменте выросла более чем в два раза, до $7,2 млрд.

Результаты Uber (+4,6%) оказались лучше ожиданий Wall Street. Чистая прибыль составила $892 млн, против убытка $968 млн в прошлом году. Скорректированная EBITDA составила $86 млн, против -$454 млн годом ранее. Выручка выросла во всех сегментах и составила $5,8 млрд (+82,6% г/г). При этом прогнозы на следующий квартал оказались хуже ожиданий.

Coca Cola (+2%) восьмой раз подряд рапортовала о выручке и прибыли выше консенсус-оценки аналитиков. Продажи в обоих сегментах: розница и общепит — остаются выше, чем они были до пандемии. Из-за инфляции, включая рост цен на упаковку, компания снизила прогнозы по прибыли на этот год.

Ростом на отчетность также отреагировали акции Twitter (NYSE:TWTR) (+2,5%), которая сообщила о новой программе buyback на $4 млрд, и поставщика облачных сервисов связи Twillio (+13%), который представил позитивный прогноз.