К середине торгового дня российские фондовые индексы отступили от минимумов сессии благодаря улучшению внешнего фона, но оставались в символическом минусе. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск снизился на 0,3%, до 3628,15 пункта. Индекс РТС упал на 0,28%, до 1530,54 пункта.
Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар находился немногим выше 74,50 руб., а евро – чуть ниже 85,50 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные и привилегированные акции Мечела (MCX:MTLR) (+9,10% и +4,41%) и гдр TCS Group (+5,42%). Акции РУСАЛа (MCX:RUAL) подорожали на 5,39%. В лидерах снижения находились котировки ИнтерРАО (MCX:IRAO) (-2,75%), гдр VK (-2,46%) и бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (-1,65%). Акции Норникеля (MCX:GMKN) подешевели на 0,5%.
Резкий рост акций Мечела в четверг мог быть обеспечен новостями о долгосрочном погашении части долларового кредита перед банком ВТБ (MCX:VTBR).
РУСАЛ продолжал повышение на фоне обновления котировками алюминия очередных пиков выше 3330 долл./т.
Норникель в четверг сообщил о получении чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года в размере 6,974 млрд долларов, что в 1,9 раза выше уровня годовой давности. Выручка при этом выросла на 14,8%, а EBITDA увеличилась на 37,4%. В компании теперь ожидают более низкого профицита на мировом рынке никеля в текущем году в размере 42 тыс. тонн вместо 59 тыс. тонн. В 17.00 мск Норникель проведет конференц-звонок, при этом инвесторы с особенным вниманием будут ждать новостей о дивидендной политике эмитента.
С технической точки зрения акции Норникеля остаются в долгосрочном нисходящем тренде, начало которому было положено еще в прошлом году. Об улучшении среднесрочных перспектив бумаг можно будет говорить не ранее закрепления выше сопротивлений 23 450 руб. и 24 000 руб. (линия медвежьего тренда и район январского пика). Пока же краткосрочно бумаги реализовали коррекционный потенциал роста и подошли к верхней полосе Боллинджера дневного графика (22 870 руб.). ADX указывает на преобладание сдержанного бычьего тренда и возможность сохранения “длинных” позиций (со стопом у 22 000 руб.), но стоит учитывать, что потенциал роста от текущих уровней может быть ограничен районом 23 450 - 24 000 руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и прибавляли около 1% перед публикацией ежемесячного отчета ОПЕК позже в течение дня. Цены в целом уже осуществили краткосрочную коррекцию с многолетних максимумов, в связи с чем вполне готовы к развитию восходящего движения. Покупкам может помешать ослабление мирового аппетита к риску, а также прогресс в ядерных переговорах с Ираном.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. Благоприятное влияние на настроения в регионе оказывают сильные квартальные результаты таких эмитентов как Siemens, Credit Agricole (PA:CAGR) и Societe Generale (PA:SOGN). В целом, однако, инвесторы сохраняют осторожность перед публикацией данных по инфляции в США. Еврокомиссия при этом повысила прогнозы по инфляции в еврозоне в текущем и следующем году до 3,5% и 1,7% соответственно.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. Фьючерсы консолидируются перед выходом ключевых инфляционных данных, а также еженедельных цифр по рынку труда США.
События дня:
· ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
· индекс потребительских цен США в январе (16.30 мск)
· недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
· конференц-звонок по финансовой отчетности Норникеля (17.00 мск)
· финансовые результаты ИнтерРАО по РСБУ и операционные результаты за 2021 г.
· квартальные результаты Coca-Cola, PepsiCo (NASDAQ:PEP), Philip Morris, AstraZeneca (LON:AZN), Twitter (NYSE:TWTR)
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от её минимумов в том числе благодаря сигналам представителей России и Великобритании в рамках проходящих в эти дни переговоров о заинтересованности в нормализации отношений. До конца дня мировым активам еще предстоит пройти проверку на прочность данными по инфляции в США, но в целом российские фондовые индексы сохраняют курс на рост в район 3700 и 1560 пунктов соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков).