3 техкомпании, чьи акции пора покупать после обвала рынка

Индекс Nasdaq 100, отслеживающий 100 крупнейших компаний из состава NASDAQ Composite, крайне неудачно стартовал в 2022 году, показав один из худших результатов для начала года в своей истории — падение на 8%.

Планы Федеральной резервной системы повысить процентные ставки спровоцировали массовый отток средств из акций роста технологического сектора, оценки которых достигли заоблачных высот.

NASDAQ 100 – дневной таймфрейм

Представляем вашему вниманию три быстрорастущие технологические компании, которые, невзирая на недавние потрясения на рынке, пытаются сейчас восстановиться после волны распродаж. Все три компании должны позднее в этом месяце представить свои свежие финансовые результаты.

1. Block

• Динамика с начала года: -21%
• Текущий уровень по сравнению с рекордным максимумом: -55,9%
• Рыночная капитализация: $73,8 миллиарда

Акции Block Inc (NYSE:SQ), материнской компании Square, оказались в числе главных бенефициаров пандемии коронавируса, поскольку ускорившийся сдвиг в сторону электронной коммерции стимулировал сильный рост показателей ее платежной экосистемы Cash App.

Однако в последнее время акции Block столкнулись с турбулентностью в рамках общей волны распродаж среди быстрорастущих технологических компаний. С начала текущего года бумаги потеряли 21%, показав результат существенно хуже широкого рынка.

На настоящий момент акции Block торгуются примерно на 56% ниже рекордного максимума $289,20, зафиксированного 5 августа. Сессию вторника они завершили на отметке $127,61, рыночная капитализация достигает $73,8 миллиарда. Компанию возглавляет бывший главный исполнительный директор Twitter (NYSE:TWTR) Джек Дорси; в конце прошлого года она сменила корпоративное название со Square на Block.

Block – дневной таймфрейм

В начале ноября Block отчиталась о разочаровывающих показателях прибыли и выручки за третий квартал. Финансовые результаты за четвертый квартал компания представит в четверг, 24 февраля, после закрытия регулярной торговой сессии в США.

Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию составит $0,23, сократившись на 28% по сравнению с сопоставимым периодом предыдущего года, главным образом вследствие недавней покупки компании отсроченных платежей Afterpay за $29 миллиардов. Выручка, согласно прогнозам, выросла на 30% г/г до $4,09 миллиарда благодаря сильным показателям сервиса мобильных платежей Cash App.

Инвесторов будет особенно интересовать рост валового объема платежей (GPV) — показателя, отражающего все транзакции, обработанные на платформе компании. В предыдущем квартале эта ключевая метрика подскочила на 43% г/г до $45,4 миллиарда.

С учетом лидерства Block в сфере обработки мобильных платежей, акции компании могут в итоге сформировать дно после резкого падения, в результате которого они за три месяца потеряли почти половину своей стоимости.

Что неудивительно, 29 из 42 аналитиков, опрошенных Investing.com, рекомендуют акции Block к покупке, при этом их оценки подразумевают потенциал роста котировок с текущих уровней на 95% до $248,84.

Консенсус-прогноз по Block

Источник: Investing.com

2. Cloudflare

• Динамика с начала года: -22,1%
• Текущий уровень по сравнению с рекордным максимумом: -53,8%
• Рыночная капитализация: $32,9 миллиарда

Акции Cloudflare (NYSE:NET) испытывали серьезные затруднения в последние месяцы на фоне отказа инвесторов от акций техкоманий с чрезвычайно высокими оценками. После ралли на 345% и 73% во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 году соответственно, с начала текущего года акции этой компании, специализирующейся на веб-инфраструктуре и кибербезопасности, подешевели примерно на 22%.

Бумаги торгуются почти на 54% ниже рекордного максимума $221,64, зафиксированного 18 ноября. Вчерашнюю сессию они завершили на отметке $102,43. Исходя из текущих уровней, рыночная капитализация составляет $32,9 миллиарда.

Cloudflare – дневной таймфрейм

Продажи Cloudflare за третий квартал оказались существенно выше предыдущего рекорда, при этом компания сделала оптимистичные прогнозы. В четверг (10 февраля) после закрытия торгов инвесторы узнают, смогла ли компания сохранить восходящую траекторию. Согласно оценкам аналитиков, Cloudflare отчитается о нулевой прибыли на акцию после убытка $0,02 годом ранее.

Выручка, как ожидается, увеличилась на 47% г/г до $185,1 миллиона за счет высокого спроса на сервисы в сфере сетевой безопасности, доставки контента и сетевых решений для бизнеса.

Помимо основных финансовых показателей, инвесторов также будет интересовать, сохранились ли стремительные темпы роста числа крупных клиентов. В третьем квартале число клиентов, расходующих на сервисы Cloudflare как минимум $100 тыс. в год, подскочило на 71% г/г до 1260.

Акции этой компании, которая в прошлом была одним из фаворитов инвесторов, как нам кажется, снова взлетят вверх в предстоящие недели и месяцы, учитывая высокий спрос на ее продукты и услуги в текущих условиях.

Согласно опросу Investing.com, 12 из 24 аналитиков с оптимизмом оценивают перспективы Cloudflare, прогнозируя рост акций с текущих уровней на 66% до $170,71. Рекомендация «продавать» была лишь у одного аналитика.

Консенсус-прогноз по Cloudflare

Источник: Investing.com

3. Palantir Technologies

• Динамика с начала года: -22%
• Текущий уровень по сравнению с рекордным максимумом: -68,4%
• Рыночная капитализация: $28,4 миллиарда

Palantir Technologies (NYSE:PLTR), поставляющая программное обеспечение и услуги для анализа данных правительственным ведомствам и крупным корпорациям, провела крайне непростой год — инвесторы отвернулись от этой компании, некогда входившей в число их фаворитов. С начала текущего года акции Palantir упали на 22% в условиях резкой переоценки бумаг технологического сектора.

Вчерашнюю сессию бумаги завершили на уровне $14,20, примерно на 68% ниже рекордного максимума $45,00, зафиксированного в январе 2021 года. Исходя из текущей стоимости акций, рыночная капитализация компании достигает $28,4 миллиарда.

Palantir – дневной таймфрейм

Прибыль и продажи Palantir превышали прогнозы каждый квартал с тех пор, как компания вышла на биржу в сентябре 2020 года. Финансовые результаты за четвертый квартал будут представлены во вторник, 15 февраля, после закрытия регулярной торговой сессии в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, прибыль на акцию составит $0,03, что на 50% ниже уровня $0,06, зафиксированного годом ранее.

Выручка, как ожидается, выросла на 30% г/г до рекордного максимума $417,6 миллиона за счет повысившегося спроса на программное обеспечение для анализа данных со стороны правительственных учреждений по всему миру.

Поэтому внимание инвесторов будет приковано к показателям роста Palantir в ключевом правительственном сегменте, на долю которого приходится больше половины совокупных продаж. В третьем квартале продажи этого сегмента увеличились на 34% г/г до $218 миллионов.

С учетом попыток Palantir диверсифицировать свой бизнес, интерес будут также представлять выручка в сегменте работы с коммерческими клиентами в США и общее число коммерческих клиентов. В последнем квартале эти показатели выросли на 103% и 46% соответственно. В настоящее время Palantir работает с 203 клиентами. Компания рассчитывает выйти на новые рынки, включая здравоохранение, энергетическую отрасль и обрабатывающую промышленность.

Сильное падение акций Palantir, при котором рыночная капитализация компании сократилась на две трети, как нам кажется, создало возможность для покупки с учетом благоприятных перспектив ускорения роста выручки, обусловленных увеличивающимся спросом на программное обеспечение в сфере анализа данных.

Согласно Investing.com, усредненная целевая цена акций Palantir составляет порядка $24, что означает потенциал роста на 66% с текущих уровней в течение следующих 12 месяцев.

Консенсус-прогноз по Palantir

Источник: Investing.com