🔮 Лучше, чем Провидец? Наша Справедливая стоимость нашла акцию с ростом + 42% на 5 месяцев раньше, чем Баффет.Разблокировать

2 ETF для инвесторов, которые не ограничиваются американским рынком

Опубликовано 26.01.2022, 15:06
USD/JPY
-
NDX
-
US500
-
DJI
-
BATS
-
RIO
-
SONY
-
MUFG
-
TM
-
GSK
-
RIO
-
CM
-
BTI
-
EWJ
-
IDV
-
7203
-
8035
-
6758
-
VIX
-
KYCCF
-
FSUGY
-
TOELY
-
DJEPCSD
-
HEWJ
-
GASNY
-

Аналитики, которые предсказывали новый всплеск волатильности на американском фондовом рынке, оказались правы. Индекс волатильности VIX достиг годового максимума в 29, при этом Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100 за январь просели на 5,6%, 8,8% и 13,2% соответственно.

Большинство инвесторов ожидали фиксации прибыли, особенно по явно перекупленным акциям. Но по мере того, как коррекция набирает обороты, возникает вопрос: быть может, стоит поискать качественные активы за пределами США?

25 января Международный валютный фонд (МВФ) снизил оценку роста мировой экономики на текущий год до 4,4%. В этом обзоре упоминаются опасения в отношении США и Китая — двух крупнейших экономик мира.

Сегодняшняя статья посвящена двум биржевым фондам (ETF), которые предоставляют опосредованный доступ к акциям компаний, находящихся за пределами США и Китая. Они могут понравиться читателям, которые хотят географически диверсифицировать свой капитал.

Следует отметить, что покупка зарубежных акций делает портфели подверженными колебаниям валютных курсов, и на этот фактор следует делать поправку.

Тем не менее, некоторые ETF хеджируют валютные риски; к таким фондам, например, относится второй ETF сегодняшнего списка.

1. iShares International Select Dividend ETF

  • Стоимость: $32.14
  • Годовой диапазон торгов: $29.43 - $34.15
  • Дивидендная доходность: 5.62%
  • Издержки инвестирования: 0.49% per year

Опытные инвесторы знают, что владение дивидендными акциями обычно помогает смягчить последствия резких колебаний цен на фондовых рынках. iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV) инвестирует в акции компаний развитых рынков (за исключением США), предлагающих относительно высокие дивидендные выплаты. Листинг фонда состоялся в июне 2007 года.

IDV – недельный таймфрейм

Портфель IDV состоит из бумаг 101 компании индекса Dow Jones EPAC Select Dividend. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 30% чистых средств, составляющих 4,5 млрд долларов.

Около четверти компаний фонда «родом» из Великобритании. Следом идут предприятия Канады, Испании и Италии. Львиная доля капитала распределена между финансами (30,63%), коммунальным сектором (20,60%), материалами (11,92%) и энергетикой (7,75%).

Список вложений возглавляют горнодобывающий и металлургический гигант Rio Tinto (NYSE:RIO; LON:RIO); British American Tobacco (NYSE:BTI; LON:BATS); испанская Naturgy Energy (OTC:GASNY); австралийская Fortescue Metals (OTC:FSUGY), специализирующаяся на добыче железной руды; Canadian Imperial Bank Of Commerce (TSX:CM); и тяжеловес фармацевтической отрасли GlaxoSmithKline (NYSE:GSK).

Многолетний пик стоимости фонда был зафиксирован в мае 2021 года. За последние 12 месяцев IDV вырос на 4,4%%, а прирост за январь составил 2,9%.

Коэффициенты P/E и P/B составляют 11,11 и 1,24. Нам нравится диверсифицированный характер активов фонда и тот факт, что его компоненты в прошлом активно наращивали дивиденды. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке на текущих уровнях.

2. iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

  • Стоимость: $37,68;
  • Годовой диапазон торгов: $35,86-41,74;
  • Дивидендная доходность: 2,15%;
  • Издержки инвестирования: 0,50%.

Второй фонд нашего списка работает с активами из Японии, экономика которой, согласно последнему отчету ОЭСР, в 2022 году вырастет на 3,4%:

«Импульс роста возвращается, поддерживаемый макроэкономической политикой и прогрессом в области вакцинации».

Таким образом, iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (NYSE:HEWJ) может привлечь инвесторов, которые считают японские бумаги привлекательным вложением на ближайшие месяцы. Фонд дебютировал в январе 2014 года и с тех пор привлек около 741,2 миллиона долларов.

HEWJ – недельный таймфрейм

HEWJ, по сути, инвестирует в другой нехеджированный ETF, ориентированный на Японию, а именно iShares MSCI Japan ETF (NYSE:EWJ). Затем менеджеры используют производные инструменты, которые позволяют ограничить влияние колебаний валютного курса.

Обесценивание иены не влияет на динамику HEWJ. Инвесторы HEWJ заработают больше, чем держатели бумаг EWJ, в случае снижения иены по отношению к доллару США.

Желающим вложить капитал в HEWJ инвесторам необходимо сначала изучить EWJ, под управлением которого находится 11,4 миллиарда долларов. Наибольшую долю в портфеле EWJ имеют промышленные компании и предприятия потребительского сектора; на каждое из этих направлений приходится по 20% капитала. Следом идут ИТ, финансы и здравоохранение. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 23% средств фонда.

Список вложений возглавляют производитель автомобилей Toyota (NYSE:TM; T:7203); производители электроники Sony (NYSE:SONY; T:6758) и Tokyo Electron (OTC:TOELY; T:8035); Keyence (OTC:KYCCF), специализирующаяся на автоматизации производства; и Mitsubishi UFJ Financial (NYSE:MUFG).

За последние 12 месяцев HEWJ вырос примерно на 1,8%, хотя за январь и потерял около 5%. Рекордный максимум был зафиксирован в сентябре.

Для сравнения, iShares MSCI Japan ETF за последние 12 месяцев снизился почти на 5%, скинув 8,4% с начала 2022 года. Разница в динамике EWJ и HEWJ подчеркивает важность хеджирования валютных рисков, поскольку иена дешевела по отношению к доллару на протяжении большей части минувшего года.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.