Во вторник, 25 января, настроения на мировых фондовых рынках остаются противоречивыми. Днем ранее американские индексы начали торги снижением на 2-3% на фоне ожиданий, что на предстоящем заседании ФРС США риторика регулятора окажется довольно жесткой. Инвесторы ожидают, что Федрезерв прояснит планы относительно поднятия ставки и возможного сокращения баланса. Определенное давление на американский рынок оказывает и геополитика, поскольку ФРС не может не считаться с рисками ухудшения взаимоотношений с Россией.
Однако к концу торговой сессии американские индексы смогли не только отыграть просадку, но и выйти в плюс, причем наибольший рост – на 0,6% – продемонстрировал индекс Nasdaq Composite, тогда как индексы S&P 500 и DJIA подросли на 0,3%.
Сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Сегодня будут опубликованы отчеты Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Verizon (NYSE:VZ), NextEra, General Electric (NYSE:GE), 3M (NYSE:MMM), Lockheed Martin (NYSE:LMT), а после окончания торгов отчитается Microsoft (NASDAQ:MSFT) Corporation. Из макроэкономической статистики обращаем внимание на публикацию индекса делового оптимизма от IFO в Германии, индекса делового оптимизма от CBI в Великобритании и индекса доверия потребителей от CB в США. Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США, первое в 2022 году. Решение по базовой процентной ставке будет объявлено в среду.
По состоянию на 11:50 мск Индекс МосБиржи подрастает на 1,5% до 3283,92 пункта, а Индекс РТС прибавляет 2,0% до 1314,35 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов увеличивается на 1,0% до 460,92 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал снижение на 1,7% до 24231,50 пункта, а китайский индекс CSI 300 опустился на 2,3% до 4678,45 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра теряет 1,2%, доходность 10-летних трежерис растет на 3 б. п. до 1,762%. Фьючерс на нефть Brent растет на 0,8% до $86,07 за баррель.
Торговая сессия на азиатских площадках завершилась на отрицательной территории под влиянием негативных настроений на западных площадках. В лидерах роста из индекса Hang Seng оказались бумаги Techtronic Industries (HK:0669) (+1,4%) и Li Ning (+0,3%). Технологический сектор чувствует себя хуже рынка: Tencent (HK:0700) (-0,6%), Alibaba (NYSE:BABA) (-1,9%), BYD (-3,9%), Xiaomi (HK:1810) (-3,2%), JD.com (NASDAQ:JD) (-3,0%), Meituan (HK:3690) (-3,0%), Ping An (-5,7%).
Разработчик игр NetEase открыл игровую студию Nagoshi Studio в Японии, студия будет разрабатывать игры для консолей. Управлять Nagoshi будет Тошихиро Нагоши – бывший креативный директор компании Sega. NetEase планирует увеличить долю зарубежной выручки своего игрового бизнеса с 10% до 50%. Акции NetEase завершили торги в Гонконге минимальным снижением на 0,1%
Торговая сессия в Европе стартовала на позитивной ноте. Немецкий индекс DAX 30 растет на 0,6%, французский индекс CAC 40 прибавляет 0,5%, а британский индекс FTSE 100 поднимается на 0,8%. Однако есть вероятность ухудшения динамики индексов к вечеру, когда начнутся торги в США.
В лидерах из индекса DAX 30 Fresenius Medical Care (+3,3%), Siemens Energy (+1,6%) и Infineon (+1,3%). В свою очередь, из индекса FTSE 100 наибольший рост демонстрируют Intermediate Capital (+2,9%), Antofagasta (LON:ANTO) (+2,7%) и Standard Chartered (LON:STAN) (+2,5%).
Российские индексы на открытии торгов продемонстрировали резкий рост. К середине дня динамика несколько ослабла, но осталась позитивной. Основным фактором, который оказывает давление на отечественный фондовый рынок, остается геополитика.
Общий объем продаж «Детского мира» за 2021 год составил 184,3 млрд руб., увеличившись на 16,9% (г/г), о чем сообщается в операционном отчете компании. Объем онлайн-продаж в России вырос на 39,1% (г/г) до 54 млрд руб. Доля онлайн-продаж в общей выручке компании в России увеличилась до 30,8%. В первой половине дня акции «Детского мира» теряют 3,1%.
В лидерах роста из числа ликвидных бумаг на Московской бирже – «Самолет» (+2,0%), Fix Price (MCX:FIXPDR) (+2,0%), Банк ВТБ (MCX:VTBR) (+1,0%), «Сегежа Групп» (+0,8%) и «Полиметалл» (MCX:POLY) (+0,8%). В аутсайдерах – VK (MCX:VKCODR) Company (-4,3%), Группа ПИК (MCX:PIKK) (-4,3%), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (-3,6%), ММК (MCX:MAGN) (-3,5%) и «Магнит» (MCX:MGNT) (-3,2%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи. В ходе вчерашней торговой сессии Индекс МосБиржи обновил минимум с декабря 2020 года. Индекс выглядит слабо и может продолжить коррекцию в отсутствие линий поддержки и ухудшения новостного фона.
Индекс S&P 500. Вчера индекс S&P 500 обновил минимум с июня 2021 года и в моменте опускался до 4220 пунктов, но сумел закрыться выше 4400 пунктов. Если индекс сможет удержаться выше SMA 200, то можно надеяться на отскок от текущего уровня.
Индекс STOXX 600. Индекс STOXX 600 в ходе вчерашнего дня пробил нижнюю границу восходящего торгового коридора. В зависимости от внешнего фона индекс может вернуться в торговый канал или продолжить падение.
Индекс CSI 300. Сегодня индекс CSI 300 завершил торги на минимуме с июля 2021 года, опустившись ниже 4700 пунктов. Давление на индекс оказывают новости с запада и негативные настроения на глобальных рынках. Ожидаем отскока от нижней границы к уровню 4750 пунктов.
