Зарабатываем на падении техсектора c помощью двух ETF

Акции технологических компаний начали 2022 год преимущественно с падения — технологически ориентированный индекс NASDAQ 100 с начала года потерял 5%. Опытные инвесторы понимают, что происходящие время от времени откаты, особенно те, что случаются в периоды публикации корпоративных отчетов, могут создавать удачные возможности для покупки сильных акций и инвертирующих в них биржевых фондов (ETF).

Покупка качественных акций технологического сектора в течение последнего десятилетия приносила долгосрочным инвесторам существенный доход. В недавнем обзоре JPMorgan Chase подчеркивается, что на долю этого сектора приходится 28% от совокупной рыночной капитализации американского фондового рынка. По ожиданиям инвестбанка, в 2022 году технологический сектор вместе с сектором здравоохранения «будут источником львиной доли новостей о трансформации и росте».

В сегодняшней статье мы расскажем о двух биржевых фондах, которые способны заинтересовать инвесторов, собирающихся добавить акции техкомпаний в свои портфели.

1. Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

• Текущая цена: $301,11
• Диапазон за 52 недели: $247,33 - $327,81
• Дивидендная доходность: 0,41%
• Издержки инвестирования: 0,40% в год

Недавно мы объясняли, почему инвестирование в равновесные ETF помогает нивелировать волатильность в периоды публикации корпоративных отчетов. Наш первый фонд, Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (NYSE:RYT), дает инвесторам доступ к компаниям из сектора информационных технологий, входящим в состав S&P 500.

Дебют этого равновесного биржевого фонда состоялся в ноябре 2006 года.

RYT Weekly

RYT — недельный таймфрейм

В состав RYT, отслеживающего S&P 500 Equal Weight Information Technology Index, входят 78 акций. На долю 10 крупнейших компонентов приходится около 15% чистых активов, достигающих $2,81 миллиарда.

Фонд подразделяется на следующие подсекторы: полупроводники и оборудование для полупроводниковой отрасли (26,16%), IT-услуги (25,96%), программное обеспечение (20,80%), электронное оборудование, инструменты и компоненты (11,55%).

В число ключевых компонентов RYT входят следующие компании: поставщик платежных технологий Global Payments (NYSE:GPN); разработчик программного обеспечения для предприятий Citrix Systems (NASDAQ:CTXS), работающий по системе SaaS; поставщик технологических решений для предприятий Hewlett Packard (NYSE:HPE) Enterprises (NYSE:HPE); производитель систем хранения данных Western Digital (NASDAQ:WDC); производитель микросхем Micron Technology (NASDAQ:MU).

За последние 12 месяцев этот ETF прибавил порядка 16% и на торгах 30 декабря 2021 года достигнул рекордного максимума. С тех пор, однако, он потерял более 8%.

Форвардные мультипликаторы P/E и P/B составляют 22,01 и 5,83.

Заинтересованным читателям, чьи долгосрочные портфели могут выдержать краткосрочную волатильность, стоит подумать об инвестировании в RYT в районе $290.

2. ROBO Global Robotics And Automation Index ETF

• Текущая цена: $64,32
• Диапазон за 52 недели: $59,58 - $72,41
• Дивидендная доходность: 0,19%
• Издержки инвестирования: 0,95% в год

Технологический прогресс в области искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения создает попутный импульс для робототехники во всех отраслях. В одном из недавних обзоров звучат такие оценки:

«Размер мирового рынка робототехники в 2020 году оценивался в $27,73 миллиарда, а к 2026 году он, как ожидается, достигнет $74,1 миллиарда».

Это означает, что показатель CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) для этого рынка за 2021–2026 годы составит почти 17,50%.

Наш следующий фонд, ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (NYSE:ROBO), инвестирует в компании, занимающиеся робототехникой, автоматизацией и искусственным интеллектом (RAAI).

ROBO Weekly Chart

ROBO – недельный таймфрейм

Биржевой дебют ROBO, в состав которого входят 82 компонента, состоялся в октябре 2013 года. На долю 10 крупнейших компонентов приходится почти 18% чистых активов, достигающих $1,9 миллиарда.

В число ключевых компонентов ROBO входят следующие компании: производитель портативных сенсоров сердечного ритма iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)); коммуникационная группа Vocera Communications (NYSE:VCRA), чья деятельность в основном сосредоточена на здравоохранении; поставщик решений в сфере секвенирования ДНК Illumina (NASDAQ:ILMN); тайваньский производитель пневматического оборудования Airtac International (TW:1590) и компания Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), известная как разработчик хирургических роботов da Vinci.

Почти половина компаний в составе ROBO имеет штаб-квартиру в США. Остальные базируются в Японии (18,88%), Германии (6,95%), на Тайване (5,84%) и в Швейцарии (4,20%), а значит, на доходности фонда могут сказаться колебания обменных курсов валют.

Рекордный максимум был зафиксирован в начале ноября 2021. С тех пор, однако, фонд потерял более 10%.

Читателям следует учитывать, что тематическое инвестирование может сопровождаться волатильностью, особенно на коротком временном горизонте. Пока Уолл-стрит ждет следующего шага ФРС, на рынке происходит ротация капитала. Инвесторы начали продавать акции с завышенными оценками, поэтому не исключено, что ROBO продолжит нести потери. Хорошим уровнем для входа, как нам кажется, будет $63.