🔥 Премиальная подборка акций на базе ИИ от InvestingPro со скидкой до 50%Купить со скидкой

Покупаем Caterpillar и продаем Snap

Опубликовано 17.01.2022, 12:15
BAC
-
CAT
-
GS
-
AAPL
-
UNH
-
PG
-
UAL
-
NFLX
-
US10YT=X
-
AAL
-
SNAP
-

Фондовый рынок США, который провел минувшую неделю в нисходящем тренде, завершил пятничные торги разнонаправленно. Ведущие индексы оказались в красной зоне вторую неделю подряд, поскольку возросшая доходность гособлигаций продолжает оказывать давление на акции популярных технологических компаний.

DOW, S&P 500, NASDAQ и доходность 10-летних облигаций США

Для американских инвесторов и трейдеров эта неделя начнется только во вторник, поскольку сегодня празднуется День Мартина Лютера Кинга. Кроме того, начало сезона корпоративной отчетности обычно влечет за собой всплеск волатильности. Финансовые результаты опубликуют такие гиганты, как Netflix (NASDAQ:NFLX), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America (NYSE:BAC), UnitedHealth (NYSE:UNH), Procter & Gamble (NYSE:PG), United Airlines (NASDAQ:UAL) и American Airlines (NASDAQ:AAL).

В сегодняшней статье мы рассмотрим две компании и стратегии для них, которые не зависят от направления рынка в целом; от одной из них мы ожидаем роста, а от второй — дальнейшего падения.

Помните, однако, что данный прогноз актуален только на эту неделю.

Покупаем Caterpillar

Caterpillar (NYSE:CAT), которые в пятницу подскочили к шестимесячному пику, могут продолжить свое ралли на фоне возросшего инвестиционного спроса на циклические бумаги.

Капитализация промышленного гиганта, являющегося одним из ведущих производителей строительного, горнодобывающего и энергетического оборудования, в январе выросла более чем на 10%, чему способствовал оптимизм в отношении мировой экономики (в свою очередь, запустивший ралли многочисленных сырьевых товаров).

Торги пятницы акции CAT завершили на отметке 228,94 доллара, что соответствует уровням от 10 июня 2021 года. Рыночная капитализация гиганта тяжелого машиностроения из Иллинойса составляет примерно 123,8 миллиарда долларов.

CAT – дневной таймфрейм

Третий квартал 2021 года оказался удачным для компании благодаря бурному росту активности в строительном секторе и восстановлению спроса на сырье. Очередной финансовый отчет запланирован к публикации на 28 января.

Согласно оценкам аналитиков, прибыль компании (которая превосходила ожидания Уолл-стрит шесть кварталов подряд) в годовом отношении возросла на 7,1% до $2,27 на акцию, а выручка за этот период подскочила на 17,2% до 13,1 млрд долларов, чему способствовал рост объема продаж на фоне снижения связанной с COVID неопределенности.

Инвесторы также ожидают от руководства Caterpillar новых, более оптимистичных прогнозов на ближайшие месяцы, учитывая многообещающие перспективы продаж строительной и горнодобывающей техники в текущих экономических условиях.

Справедливая стоимость CAT

Источник: InvestingPro

Неудивительно, что модели InvestingPro указывают на недооцененность акций CAT; расчетная справедливая стоимость в $238,26 предполагает наличие потенциала роста примерно на 4%.

Играем на понижение Snap

Есть все основания полагать, что акции Snap (NYSE:SNAP), которые неуклонно обновляли минимумы на протяжении последних сессий, в ближайшие дни продолжат снижаться. Фактически, компания-владелец социальной сети Snapchat столкнулась с целым рядом негативных драйверов.

Акции калифорнийской технологической компании продолжили снижаться после 6-процентного падения 2021 года, с начала января потеряв почти 19%.

Федеральная резервная система ужесточает свою политику, а доходность гособлигаций быстро растет, что создает крайне неблагоприятный фон для убыточных и очень дорогих технологических компаний, таких как Snap.

Высокая доходность госдолга и перспективы повышения ключевой ставки, как правило, негативно сказываются на быстрорастущих технологических компаниях, поскольку обесценивают их будущие денежные потоки и ограничива.т способность финансировать рост.

SNAP – дневной таймфрейм

В пятницу SNAP опустилась к уровням 21 октября 2020 года в 36,56 доллара за акцию, хотя и смогла завершить торги на отметке 38,04 доллара. На этом уровне капитализация социальной сети составляет 61,2 миллиарда долларов. Акции Snap в настоящее время торгуются почти на 55% ниже своего рекордного максимума от 24 сентября 2021 года в $83,34.

Snap не оправдала ожиданий аналитиков в отношении выручки за последний квартал, поскольку доходы от рекламного подразделения упали из-за изменений в политике конфиденциальности iOS от Apple (NASDAQ:AAPL). Следующий квартальный отчет выйдет 3 февраля; эксперты полагают, что за отчетный период компания понесла убыток в размере 0,09 доллара на акцию, что больше показателя годичной давности в 0,08 доллара. При этом выручка должна возрасти на 31,7% г/г до 1,20 млрд долларов.

Справедливая стоимость SNAP

Источник: InvestingPro

Модели инструмента InvestingPro предполагают снижение акций SNAP на 6,4% до уровня справедливой стоимости в $35,61.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.