Уолл-стрит уделяет пристальное внимание динамике котировок Brent и WTI. В последнем квартале 2021 года этот «дуэт» оказался под давлением, по большей части вызванным неопределенностью, связанной с ростом числа зараженных штаммом «омикрон».
Тем не менее, нефтяной рынок уверенно стартовал в новом году, придав положительный импульс акциям и биржевым фондам энергетического сектора.
С начала января индекс Dow Jones US Oil & Gas вырос примерно на 12,3%, а прирост за последние 12 месяцев составляет более 45%.
Тем не менее, большинство аналитиков полагает, что в краткосрочной перспективе повышенная волатильность сохранится.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), спотовые цены на нефть марки Brent в этом квартале должны в среднем составить 79 долларов за баррель. Но EIA также отмечает:
«На фоне глобальных экономических событий и многочисленных факторов неопределенности, связанных с пандемией, цены могут оказаться выше или ниже прогнозных».
Оценки Агентства для рынка природного газа также могут представлять интерес для наших читателей:
«В 2021 году США в среднем потребляли 83,0 миллиарда кубических футов газа в сутки, что практически соответствует уровням 2020 года. Мы полагаем, что показатель останется на этих уровнях как в 2022, так и в 2023 году».
Недавно мы проанализировали состояние энергетического сектора, а также рассмотрели фонд Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE). Сегодняшняя статья посвящена двум другим ETF, которые позволяют инвестировать в энергетику.
1. Alerian Energy Infrastructure ETF
- Стоимость: $20,45;
- Годовой диапазон торгов: $15,29-21,71;
- Дивидендная доходность: 7,19%;
- Издержки инвестирования: 0,35%.
Alerian Energy Infrastructure ETF (NYSE:ENFR) инвестирует в североамериканских провайдеров энергетической инфраструктуры. Активами дебютировавшего в октябре 2013 года фонда являются компании и товарищества с ограниченной ответственностью (MLP), которые занимаются транспортировкой, хранением или переработкой энергоносителей.
Портфель ENFR состоит из бумаг 33 компонентов индекса Alerian Midstream Energy Select. В 10 крупнейших активах сосредоточено более 61% чистых средств, составляющих 73,3 млн долларов.
В разбивке по направлениям лидируют сбор и переработка с долей в 33,62%. Следом идут газо- (30,67%) и нефтепроводы (26,21%).
Список активов возглавляют Enbridge (NYSE:ENB), Enterprise Products Partners (NYSE:EPD), TC Energy (NYSE:TRP), Energy Transfer (NYSE:ET), The Williams Companies (NYSE:WMB) и Plains GP (NASDAQ:PAGP).
С начала 2022 года ENFR прибавил 8,3%, а прирост за последние 12 месяцев составил 25,1%. Рекордный максимум в $21,71 был зафиксирован в октябре.
Долгосрочные акционеры также могут рассчитывать на дивидендную доходность в размере 7,19%.
Читатели, которые находятся в поисках акций провайдеров инфраструктуры, отличающихся устойчивой и растущей доходностью, могут подумать о покупке фонда на просадках. Потенциальное снижение к 19 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.
2. First Trust Natural Gas ETF
- Стоимость: $19,35;
- Годовой диапазон торгов: $9,68-19,87;
- Дивидендная доходность: 1,50%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Второй фонд нашего списка в лице First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG), сделал акцент на компаниях, которые занимаются геологоразведкой и добычей природного газа. Листинг фонда состоялся в мае 2008 года.
FCG объединяет 43 компании индекса ISE-Revere Natural GasTM. В десятку крупнейших позиций вложено около 42% чистых средств, составляющих 508,8 млн долларов.
Список возглавляют Western Midstream Partners (NYSE:WES), ConocoPhillips (NYSE:COP), DCP Midstream (NYSE:DCP), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) и Devon Energy (NYSE:DVN).
С начала года FCG набрал более 15% и достиг многолетнего пика на торгах 13 января. За последние 52 недели ETF вырос примерно на 19,3%. Коэффициенты P/B и P/S составляют 1,95 и 1,67.
Стоит также помнить о том, что начался очередной сезон корпоративной отчетности, и краткосрочная фиксация прибыли может оказать давление на ряд компонентов фонда. Мы готовы инвестировать на $18,7 или ниже.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.