Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

9 ETF для инвестирования в энергетику, финансы и здравоохранение

Опубликовано 28.12.2021, 13:50
Обновлено 02.09.2020, 09:05

Инвестирование в любой из 11 секторов индекса S&P 500 может помочь участникам рынка диверсифицировать их портфели. Недавно мы обсудили ряд биржевых фондов (ETF), которые позволяют вложить средства в телекоммуникационный сектор, потребительские компании и поставщиков товаров широкого спроса. Сегодня мы рассмотрим фонды, которые предоставляют опосредованный доступ к энергетике, финансам и здравоохранению.

1. Энергетика

Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE) инвестирует в нефтегазовые компании, поставщиков оборудования для энергетического сектора и провайдеров профильных услуг.

XLE Weekly Chart

XLE – недельный таймфрейм

Портфель XLE состоит из бумаг 21 компонента индекса Energy Select Sector. Фонд дебютировал в декабре 1998 года и с тех пор привлек более 25,6 миллиарда долларов.

На долю нефтяных гигантов Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX) приходится почти 45% средств ETF. Это означает, что существенные колебания их бумаг оказывают сильное влияние на динамику всего фонда. В список крупнейших активов также входят EOG Resources (NYSE:EOG), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) и Phillips 66 (NYSE:PSX).

В октябре цены на нефть достигли многолетних максимумов, оказав поддержку многим компонентам фонда, однако затем ситуация ухудшилась из-за распространения штамма «омикрон».

Тем не менее, XLE все еще торгуется более чем на 44,5% выше уровней начала 2021 года. Кроме того, на уровне окончания вчерашних торгов в $56,10 за акцию фонд предлагал дивидендную доходность в 5,11%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 14,18 и 1,85 соответственно. И хотя новости с эпидемиологического «фронта» способны привести к новым колебаниям цен, долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке XLE на текущих уровнях.

Стоит упомянуть еще два ETF, которые помогут инвестировать в энергетический сектор, а именно Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) и Fidelity® Energy Index ETF (NYSE:FENY).

2. Финансы

Участники рынка ожидают от Федеральной резервной системы двух или даже трех раундов повышения ставки в 2022 году. Это повышает интерес к финансовому сектору, поскольку рентабельность его компаний обычно растет вместе с ключевой ставкой.

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) позволяет инвестировать в различных поставщиков финансовых услуг, включая банки, инвестиционные и страховые компании, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), и брокеров.

XLF Weekly Chart

XLF – недельный таймфрейм

Сейчас XLF объединяет бумаги 67 компаний индекса Financial Select Sector. Листинг фонда состоялся в декабре 1998 года, а его чистые средства составляют 43,4 миллиарда долларов (55% которых сосредоточены в десятке крупнейших активов).

Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC), Bank of America (NYSE:BAC), Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS) и BlackRock (NYSE:BLK).

С начала года вырос примерно на 31,5%, а рекордный максимум был зафиксирован в конце октября. На отметке в $39,22 за акцию фонд предлагает дивидендную доходность в 1,9%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 13,47 и 1,67. Несмотря на масштабы ралли этого года, мы ожидаем дальнейшего роста многих компонентов фонда.

Читатели, которые верят в потенциал сектора на фоне ожидаемого повышения процентных ставок ФРС, могут также обратить внимание на Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) и iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).

3. Здравоохранение

Этот год начался с хороших новостей о разработке вакцин от COVID, которые помогли мировой экономике вернуться к нормальной жизни. В результате возрос интерес к акциям циклических компаний (состояние которых зависит от экономики), которые ранее впали в немилость на фоне локдаунов и прочих ограничений. Сектор здравоохранения оказался за бортом этой ротации капитала, однако новые вспышки пандемии и появление штамма «омикрон» заставили инвесторов вернуться в сектор здравоохранения.

Рынок здравоохранения США — крупнейший в мире. Один из старейших ETF данного сегмента в лице Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) инвестирует в биофармацевтические и медико-биологические компании, а также производителей и поставщиков оборудования и расходных материалов. С момента своего дебюта в декабре 1998 года фонд привлек 35,4 миллиарда долларов.

XLV Weekly Chart

XLV – недельный таймфрейм

Портфель XLV состоит из акций 64 компонентов индекса Health Care Select Sector Index. Львиная доля капитала распределена между фармацевтикой (27,89%), поставщиками оборудования и расходных материалов (22,43%), провайдерами медицинских услуг (20,78%), а также производителями инструментов и поставщиками услуг в сегменте медико-биологических наук (14,95%).

Около 55% средств фонда сконцентрированы в 10 активах, включая UnitedHealth (NYSE:UNH), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Pfizer (NYSE:PFE), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO), Abbott Laboratories (NYSE:ABT), AbbVie (NYSE:ABBV), и Merck (NYSE:MRK).

С начала года ETF прибавил более 22,8%, обновив рекордный максимум буквально на днях. Вчера акции закрылись на отметке $140,77, предлагая инвесторам дивидендную доходность в 1,53%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 18,30 и 5,30. Учитывая недавний скачок цен, заинтересованные читатели могут дождаться потенциальной просадки к 130 долларам.

Помимо XLV, мы рекомендуем обратить внимание на два других фонда: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) и iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Thank you 😊
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.