Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов ускорили падение после не внушающих оптимизма комментариев российской стороны по итогам переговоров РФ и НАТО. Так, замглавы МИДа Рябков предостерег Украину и западные страны от военного решения проблемы Донбасса, а пресс-секретарь Путина Песков приравнял возможные санкции США против президента России к разрыву отношений двух стран.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 3,75%, до 3686,31 пункта. Долларовый индекс РТС обвалился на 5,69%, до 1521,06 пункта.
Рубль к завершению основной сессии ослабевал на 2,5-3% против доллара и евро, опасаясь усиления конфликта с западными странами. Пара доллар/рубль поднялась выше 76 руб. Пара евро/рубль подскочила к 87,80 руб, максимуму с июля прошлого года.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,62%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-5,09%).
Эмитенты
Лидеры роста: Акрон (MCX:AKRN) (+3,26%), Черкизово (MCX:GCHE) (+1,82%), Сегежа (+0,11%)
Лидеры снижения: ВТБ (-7,22%), ГМК “Норильский никель” (-6,82%), Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) (-5,98%), гдр Fix Price (-5,91%)
Банковские бумаги в четверг находились под повышенным давлением ввиду возможных санкций США, под которые, в частности, могут попасть ВТБ (MCX:VTBR), Сбербанк (MCX:SBER) и Газпромбанк.
Норильский никель (MCX:GMKN) же упал в том числе ввиду закрытия реестра по дивидендам за 9 месяцев 2021 года.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от максимумов и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. Рост цен производителей страны в декабре, в отличие от потребительских цен, оказался ниже прогноза и составил лишь 0,2% м/м и 9,7% г/г, что, впрочем, отнюдь не отменяет инфляционной проблемы и перспективы скорого повышения процентных ставок. В пятницу же в США стартует сезон квартальных отчетностей, который откроют банковские гиганты JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал примерно на 0,3%, следуя за ухудшением настроений в США. День для региона не отметился макроэкономическими новостями, а в пятницу особого внимания заслуживают ежемесячные данные по промышленному производству и ВВП Великобритании.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% в ожидании поступления новых фундаментальных сигналов. В целом цены в условиях зимнего периода и надежд на восстановление спроса по-прежнему смотрят на пики прошлого года 86,72 долл и 85,41 долл соответственно, перед обновлением которых могут подвергнуться умеренной коррекции.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии ускорили начавшееся примерно в середине дня нисходящее движение и находились ниже поддержек 3750 и 1585 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), отменив поступивший ранее на неделе позитивный сигнал. Теперь технические факторы говорят о повышенных рисках тестирования отметок 3600 и 1500 пунктов в ближайшие сессии. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3590-3750 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг настроения сместились в сторону коррекционных, в то время как рынок РФ жил своей жизнью. Переговоры России с НАТО по безопасности привели лишь к новому столкновению позиций сторон и не помогли разрядить обстановку, что заставляет инвесторов уходить от риска. В РФ при этом заявили, что пока не видят поводов для нового раунда обсуждений – негативно как для акций, так и рубля ввиду увеличения санкционных рисков. Российская сторона, по словам главы МИДа Лаврова, на следующей неделе ждет письменного ответа НАТО и США на сделанные предложения по гарантиям безопасности. Снизить градус напряженности в подобных условиях могло бы лишь смягчение тона какой-либо из стран.