Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

«Стоимостные» ETF как противовес акциям роста

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF11.01.2022 15:49
ru.investing.com/analysis/article-200289442
«Стоимостные» ETF как противовес акциям роста
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  11.01.2022 15:49
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Для Уолл-стрит начало 2022 года не задалось. За первую торговую неделю индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100 снизились примерно на 0,3%, 1,9% и 4,5% соответственно.

А тем временем аналитики отмечают перспективы роста «стоимостных» активов в ущерб акциям роста, просевшим после впечатляющего 2021 года. Например, с начала декабря 2021 года S&P 500 Value Index вырос на 6,8%, тогда как S&P 500 Growth Index прибавил всего 2,5%.

В этом контексте мы рассмотрим три «стоимостных» ETF, которые могут понравиться широкому ряду инвесторов.

1. Invesco S&P 500 Pure Value ETF

  • Стоимость: $84,40;
  • Годовой диапазон торгов: $62,65-84,97;
  • Дивидендная доходность: 1,34%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Invesco S&P 500® Pure Value ETF (NYSE:RPV) отражает динамику компонентов S&P 500, демонстрирующих сильные стоимостные характеристики. Менеджеры фонда ориентируются на три показателя: отношение балансовой стоимости, прибыли и продаж к цене. Фонд дебютировал в марте 2006 года.

RPV – недельный таймфрейм
RPV – недельный таймфрейм

Портфель RPV объединяет бумаги 124 компании индекса S&P 500 Pure Value. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 17% чистых средств, составляющих 3,02 млрд долларов. Капитал распределен между финансовым сектором (31,69%), здравоохранением (10,77%), потребительскими компаниями (9,80%), производителями товаров широкого спроса (9,42%) и провайдерами услуг связи (8,40%).

Список возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa; BRKb) Уоррена Баффета; провайдер финансовых услуг {{0|Prudential (LON:PRU)}} Financial (NYSE:PRU); гигант рынка страхования Cigna (NYSE:CI); тяжеловес индустрии развлечений и медиа-сегмента ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), а также представитель сектора медицинских услуг CVS Health (NYSE:CVS).

За последние 12 месяцев ETF вырос на 30,9% и обновил рекордный максимум буквально на днях. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 10,79 и 1,31. Несмотря на масштабы прошлогоднего ралли, мы по-прежнему оптимистично настроены в отношении многих компонентов RPV.

2. iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

  • Стоимость: $111,22;
  • Годовой диапазон торгов: $87,09-114,21;
  • Дивидендная доходность: 1,60%;
  • Издержки инвестирования: 0,18%.

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSE:IJJ) инвестирует в американские компании со средней капитализацией, которые рынок считает недооцененными. Листинг фонда состоялся в июле 2000 года.

IJJ – недельный таймфрейм
IJJ – недельный таймфрейм

IJJ состоит из 301 компонента индекса S&P Midcap 400 Value, в десятку из которых вложено почти 8% чистых средств, составляющих 8,82 млрд долларов. Лидируют промышленные предприятия с долей в 19,10%. Следом идут финансовые (16,91%) и потребительские (13,94%) компании, недвижимость (11,64%), информационные технологии (10,38%) и здравоохранение (6,73%).

Список вложений возглавляют инвестиционный фонд недвижимости (REIT) Medical Properties Trust (NYSE:MPW); производитель автомобильных сидений и электрических распределительных систем Lear (NYSE:LEA); консалтинговая компания инфраструктурного сегмента Aecom (NYSE:ACM); Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS), занимающаяся обработкой и реализацией изделий из металла; и логистическая группа Knight Transportation (NYSE:KNX).

За прошлый год IJJ вырос на 23,4%, а рекордный максимум был зафиксирован в ноябре. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 21,70 и 2,08. Заинтересованные инвесторы могут подождать потенциальной коррекции к 107 долларам.

3. Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares

  • Стоимость: $179,03;
  • Годовой диапазон торгов: $144,67-187,22;
  • Дивидендная доходность: 1,76%;
  • Издержки инвестирования: 0,07%.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares (NYSE:VBR), дебютировавший в январе 2004 года, инвестирует в широкий спектр малых компаний, отличающихся высокими стоимостными характеристиками.

VBR – недельный таймфрейм
VBR – недельный таймфрейм

Портфель VBR состоит из бумаг 996 компонентов индекса CRSP US Small Cap Value. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 5,5% чистых средств, составляющих 48,8 млрд долларов.

Львиная доля капитала распределена между финансами (22,40%), промышленностью (20,20%), потребительским сектором (15,60%), недвижимостью (9,60%) и высокими технологиями (6,70%).

Список вложений возглавляют нефтегазовая компания Diamondback Energy (NASDAQ:FANG); провайдер финансовых услуг Signature Bank (NASDAQ:SBNY); Nuance Communications (NASDAQ:NUAN), специализирующаяся на программном обеспечении для распознавания речи и искусственном интеллекте; IDEX (NYSE:IEX), производящая насосы и другие гидравлические системы; а также фонд недвижимости VICI Properties (NYSE:VICI), специализирующийся на казино.

За минувший год VBR вырос на 20,2%, а исторический максимум был зафиксирован в ноябре. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 12,7 и 1,9. Фонд подойдет инвесторам, которые в новом году хотят сделать акцент на компаниях с малой капитализацией.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

«Стоимостные» ETF как противовес акциям роста
 

Интересное

«Стоимостные» ETF как противовес акциям роста

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!