😎 Эксклюзивная летняя распродажа со скидкой до 50% на акции, отобранные с помощью ИИ от InvestingProКупить со скидкой

Циклические ETF с акцентом на потребительский сектор

Опубликовано 10.01.2022, 18:01
BA
-
DIS
-
MAR
-
AXP
-
BKNG
-
ABG
-
LCII
-
MTH
-
SIG
-
HLT
-
PSCD
-
BOOT
-
JRNY
-

Экономисты активно обсуждают перспективы потребительского сектора США на 2022 год. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) полагают, что мировая экономика в этом году вырастет не более чем на 5%. В то же время Conference Board ожидает:

«... роста экономики США в годовом отношении за 2022 год на 3,5%, а в 2023 году — на 2,9%».

Пока нельзя сказать, как эти потенциальные темпы роста отразятся на различных секторах экономики. Кроме того, высокое ценовое давление потребует от ФРС ответных действий.

На этом фоне следует ожидать всплесков волатильности и периодических фиксаций прибыли. При этом многие аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, работающих в сфере финансов, недвижимости и обрабатывающей промышленности, а также потребительском секторе. В сегодняшней статье мы рассмотрим два циклических ETF, заслуживающих внимания инвесторов.

1. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

  • Стоимость: $107,94;
  • Годовой диапазон торгов: $86,02-126,08;
  • Дивидендная доходность: 0,58%;
  • Издержки инвестирования: 0,29%.

По данным Бюро экономического анализа США:

«За ноябрь доходы физических лиц выросли на 90,4 миллиарда долларов (0,4% м/м), а потребительские расходы — на 104,7 миллиарда долларов (0,6% м/м)».

При этом, несмотря на все опасения в отношении высокого уровня инфляции, индекс доверия потребителей в декабре вырос с ноябрьских 111,9 до 115,8; базой (т.е. отметкой 100) является уровень 1985 года.

Таким образом, аналитики ожидают роста экономики США в ближайшие месяцы. Те читатели, которые согласны с этой оценкой, могут обратить внимание на Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NASDAQ:PSCD), который инвестирует в потребительские компании США с малой капитализацией. Эти компании обычно относятся в сфере отдыха и развлечений, розничной торговле, недвижимости, автомобильному рынку, средствам массовой информации или производят товары длительного пользования для дома. Фонд дебютировал в апреле 2010 года.

PSCD – недельный таймфрейм

Портфель PSCD состоит из бумаг 85 компаний индекса S&P SmallCap 600 Capped Consumer Discretionary. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 30% чистых средств, составляющих 49,6 млн долларов. Капитал распределен между розничной торговлей специализированными товарами (31,56%), товарами длительного пользования для дома (16,71%), отелями, ресторанами и организацией досуга (11,84%), автозапчастями (11,50%), текстилем, одеждой и предметами роскоши (9,87%).

Список вложений возглавляют сеть ювелирных магазинов Signet Jewelers (NYSE:SIG); автомобильный ритейлер Asbury Automotive (NYSE:ABG); застройщик Meritage Homes (NYSE:MTH); LCI Industries (NYSE:LCII), которая поставляет компоненты для конечных изготовителей сегмента транспортных услуг; и ритейлер одежды и обуви в западном стиле Boot Barn (NYSE:BOOT).

За последние 12 месяцев ETF вырос на 22,6%, а рекордный максимум был зафиксирован в июне 2021 года. С тех пор ряд компонентов фонда оказался под давлением. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 9,63 и 2,52. Заинтересованные читатели могут рассматривать любое дальнейшее снижение как возможность для покупки.

2. ALPS Global Travel Beneficiaries ETF

  • Стоимость: $25,02;
  • Годовой диапазон торгов: $23,08-27,31;
  • Дивидендная доходность: 0,56%;
  • Издержки инвестирования: 0,65.

Инвесторам, которые работают с американскими предприятиями индустрии туризма, может быть интересно узнать о прогнозах роста данного направления более чем на 28% в 2022 году; его вклад в экономику должен составить около 2 триллионов долларов. Кроме того, в период с 2022 по 2026 год объем мирового рынка туризма, вероятно, вырастет примерно на 450 миллиардов долларов при среднем годовом темпе роста более чем в 13,8%.

Второй фонд нашего списка в лице ALPS Global Travel Beneficiaries ETF (NYSE:JRNY) инвестирует в предприятия, которые являются частью мировой индустрии туризма, включая авиакомпании (а также производителей самолетов и комплектующих для них), отели, круизные линии, казино и платформы бронирования поездок. Листинг JRNY состоялся в сентябре 2021 года, и поэтому ETF не может похвастаться долгой историей торгов.

JRNY – недельный таймфрейм

Фонд объединяет бумаги 75 компонентов индекса S-Network Global Travel, в десяти из которых вложено около 44% чистых средств, составляющих 7,5 млн долларов. Львиную долю занимают потребительский сектор (46,25%). Следом идут промышленные предприятия (27,90%), поставщики товаров широкого спроса (11,90%) и телекомы (4,87%).

Список возглавляют платформа бронирования поездок и столиков в ресторанах Booking (NASDAQ:BKNG); тяжеловесы гостиничного бизнеса Marriott International (NASDAQ:MAR) и Hilton (NYSE:HLT); аэрокосмический гигант Boeing (NYSE:BA); оператор платежей и поставщик финансовых услуг American Express (NYSE:AXP); а также гигант индустрии развлечений Walt Disney (NYSE:DIS).

Сейчас JRNY торгуется примерно на уровне своего дебюта, но с конца декабря прибавил около 6%. Заинтересованные читатели могут провести дополнительный анализ и рассмотреть возможность покупки на просадках.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают. *Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)