Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

Инвестируем в ИТ и промышленность при помощи биржевых фондов

Опубликовано 29.12.2021, 12:13
US500
-
BA
-
CAT
-
QQQ
-
UNP
-
UPS
-
RTX
-
HON
-
IXIC
-
IYW
-
XSD
-
XLI
-
IYJ
-
RSPT
-
XSW
-
XLK
-
VIS
-
VGT
-
SOXX
-
SKYY
-
MIRU00000PUS
-
FTEC
-
SPLRCT
-
FIVG
-
QQQJ
-

Мы продолжаем рассматривать биржевые фонды, позволяющие инвестировать в 11 секторов индекса S&P 500.

На момент написания статьи бенчмарк торговался на рекордных максимумах, с начала года прибавив 27,8%. Однако динамика секторов была неоднородной.

Мы уже обсудили телекоммуникации, потребительский сектор и поставщиков товаров широкого спроса, а также энергетику, финансы и здравоохранение.

Сегодня мы остановимся на промышленности и информационных технологиях, а завтра серия статей завершится анализом поставщиков материалов, сектора недвижимости и коммунальных услуг.

1. Промышленность

Industrial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLI) позволяет инвестировать в предприятия, которые производят, собирают или распространяют товары производственно-технического назначения. Его подсекторами являются аэрокосмос и ВПК, строительство, электрооборудование, контроль и измерения, транспорт, а также промышленное оборудование.

XLI – недельный таймфрейм

Портфель XLI состоит из бумаг 72 представителей индекса Industrial Select Sector Index. Фонд дебютировал в декабре 1998 года. Примерно пятая часть активов относится к машиностроению; следом идут аэрокосмос и ВПК (17,38%), промышленные конгломераты (12,82%), автомобильный и железнодорожный транспорт (11,65%), а также авиация, грузовые перевозки и логистика (8,21%).

Список вложений возглавляют железнодорожная компания Union Pacific (NYSE:UNP), тяжеловес транспортных и логистических услуг United Parcel Service (NYSE:UPS), поставщик систем управления и автоматизации Honeywell International (NASDAQ:HON), гиганты аэрокосмической и оборонной промышленности Raytheon Technologies (NYSE:RTX) и Boeing (NYSE:BA), а также производитель тяжелой техники Caterpillar (NYSE:CAT). В десятке крупнейших активов сосредоточено около 40% средств фонда.

За 2021 год фонд прибавил около 19,5%, а его дивидендная доходность составляет 1,2%. Рекордный максимум был зафиксирован в середине ноября. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 22,62 и 5,03 соответственно. Учитывая масштабы ралли этого года, потенциальный инвесторам стоит подождать возможной коррекции до 102 долларов или ниже.

Эксперты McKinsey отмечают, что успех в промышленном секторе обычно достигается «тремя шагами: использованием технологий для достижения роста операционных показателей и прибыли, усилением внутреннего контроля и созданием платформы для дальнейшего расширения посредством слияний и поглощений».

Следовательно, потенциальным инвесторам необходимо внимательно изучить компоненты потенциальных фондов и оценить их долгосрочные перспективы. В качестве альтернативы XLI мы можем отметить такие фонды, как Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).

2. Информационные технологии

За последний год индекс индекс S&P 500 Information Technology вырос на 35,5%. В данный сектор входят поставщики программного обеспечения и услуг, а также производители микроэлектроники, полупроводникового оборудования, аппаратных средств и технологического оборудования.

Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию экономики, оказав сильную поддержку всему сектору. На этом фоне мы можем рекомендовать читателям ряд профильных ETF (с указанием их годовой динамики):

  • iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX): +45,4%;
  • SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD): +44,0%;
  • iShares U.S. Technology ETF (NYSE:IYW): +37,0%;
  • Technology Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLK): +35,6%;
  • Fidelity® MSCI Information Technology Index ETF (NYSE:FTEC): +31,4%;
  • Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT): +31,2%;
  • Invesco S&P 500® Equal Weight Technology ETF (NYSE:RYT): +29,0%;
  • Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ): +28,5%;
  • Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG): +26,0%;
  • First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ:SKYY): +11,2%;
  • SPDR® S&P Software & Services ETF (NYSE:XSW): +9,3%;
  • Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ): +9,2%.

Как можно заметить, производители микроэлектроники оказались в числе «любимчиков» Уолл-стрит. По данным Semiconductor Industry Association, «глобальный объем продаж микроэлектроники в октябре 2021 года составил 48,8 миллиарда долларов, что на 24,0% больше показателя аналогичного периода 2020 года». Согласно прогнозам, в 2022 году глобальные продажи вырастут почти на 9%.

В результате мы ожидаем новых максимумов от акций производителей микроэлектроники в 2022 году. В будущем мы также подробнее остановимся на ряде быстрорастущих фондов в других подсекторах.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.