Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов растеряли отвоеванные в течение дня позиции, не найдя достаточных драйверов для развития повышения.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 3621,7 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,40%, до 1542,66 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,27%). В незначительном минусе находился лишь индекс Мосбиржи финансов (-0,1%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) и ап (+8,46% и +3% соответственно), гдр РусАгро (+3,95%), Мечел (MCX:MTLR) ап (+3,31%), ТМК (MCX:TRMK) (+2,99%)
Акции Сургутнефтегаза в среду взлетели без очевидных фундаментальных причин. Тем не менее одним из возможных драйверов повышения могли стать вчерашние заявления министра энергетики России Шульгинова о получении заявки еще одной из нефтегазовых компаний (как предполагается, Сургутнефтегаза или ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)) на экспорт трубопроводного газа из России, что особенно актуально в период энергетического кризиса в Европе.
Лидеры снижения: М. Видео (-8,62%), ЛСР (MCX:LSRG) (-5,64%), гдр Fix Price (-3,44%), ПИК (MCX:PIKK) (-2,85%)
Бумаги М. Видео (MCX:MVID) просели после закрытия реестра по дивидендам.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались со снижения трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,2-0,6% во главе с высокотехнологичным сектором. На биржах ждали подведения итогов заседания ФРС, которая, согласно средним прогнозам, объявит о завершении программы покупок активов к марту следующего года с последующим повышением процентных ставок во втором полугодии. Более жесткий тон регулятора может вызвать продажи акций и укрепление доллара. Статистика по розничным продажам США за ноябрь при этом не оправдала ожиданий и показала замедление темпов их роста с 1,8% до 0,3% м/м (прогнозировалось +0,8%), указывая на наличие слабых мест в национальной экономике.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%, при этом британский FTSE 100 шел вразрез с общими настроениями и терял порядка 0,6%. Потребительская и производственная инфляция Соединенного Королевства в ноябре ускорилась до 5,1% г/г и 9,1% г/г соответственно, превысив прогнозы. Данные могут заставить Банк Англии на заседании в этот четверг принять более жесткую позицию в отношении сворачивания стимулирования и, в частности, повышения процентных ставок.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе, но замедлили снижение, теряя порядка 1%, после публикации отчета Минэнерго США, который показал существенное сокращение запасов как “черного золота” (-4,58 млн баррелей), так и нефтепродуктов (почти на 4 млн баррелей) на прошлой неделе. До конца сессии важной для котировок будет динамика доллара. С учетом того, что тон ФРС, как ожидается, ужесточится, шансы на новый виток укрепления американской валюты и соответствующего давления на нефтяные цены также представляются довольно высокими.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии отступили от её максимумов, последовав за ухудшением настроений за рубежом. Краткосрочная перепроданность с рынка была снята еще накануне, что вполне может позволить “медведям” вновь усилить хватку. Ближайшие поддержки для индикаторов расположены у 3600 и 1530 пунктов, а следующими целями снижения при их преодолении могут стать уровни 3415 и 1450 пунктов (средние полосы Боллинджера месячных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3490-3690 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду преобладал уход от риска, который лишь частично затронул российские биржи. С геополитического фронта поступают неоднозначные сигналы, говорящие о неопределенной позиции Европы в отношении новых антироссийских санкций. Байден, в то же время, собирается вновь переговорить с Путиным. Напряженность в российских активах сохраняется, в то время как зарубежные рынки ждут обнародования позиций основных центральных банков в отношении сворачивания стимулирования. Заседание ФРС заставляет американских инвесторов нервничать, но совсем скоро ситуация прояснится.