Рынок накануне
Торги 9 декабря на американских фондовых площадках завершились в минусе. S&P 500 опустился на 0,72%, до 4667 пунктов, NASDAQ потерял 1,71%, а Dow Jones закрылся без изменений. Коррекцию продемонстрировали девять из одиннадцати секторов, входящих в индекс широкого рынка.
Лидерами снижения стали представители циклических потребительских товаров (-1,70%), недвижимости (-1,36%) и ИТ (-1,09%). Небольшой рост показали лишь сектор здравоохранения (+0,24%) и производители нециклических потребительских товаров (+0,06%).
Новости компаний
· Hormel Foods (NYSE:HRL: +4.7%) представила прогноз на 2022 финансовый год выше консенсуса, ожидая увеличения объемов производства и повышения цен.
· CVS Health (NYSE:CVS: +4,5%) повысила прогноз по выручке и EPS по итогам 2021 года. Компания также увеличила годовой дивиденд на 10% и заявила об одобрении программы buy back в размере $10 млрд
· GameStop (NYSE:GME: -10,3%) превзошел ожидания по выручке, но сообщил об убытках в третьем квартале хуже консенсуса ввиду слабой маржинальности. Компания не представила обновленную информацию о стратегии для поддержки роста.
Мы ожидаем
В четверг палата представителей Конгресса США одобрила инициативу, позволяющую на этот раз утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре, что снимает риск дефолта правительства. Голосование по основному законопроекту в Сенате может состояться уже сегодня, то есть за пять дней до завершения срока, на который было предоставлено временное финансирование государственных и правительственных учреждений.
Вчера поддержку рынку также оказали позитивные данные по динамике занятости в США: число первичных заявок на пособие по безработице достигло 52-летнего минимума, составив 184 тыс., что оказалось лучше консенсус-прогноза в 224 тыс. и пересмотренного в сторону повышения показателя прошлой недели на уровне 227 тыс. Сегодня же внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по росту потребительских цен в США за ноябрь, который может достигнуть рекордного с 1982 года уровня.
Ускорение темпов инфляции может стать для ФРС очередным аргументом в пользу активизации сворачивания программы выкупа активов. Ранее планировалось, что QE будет завершена летом 2022 года, на данный момент эксперты не исключают, что это случится уже в марте.
· Азиатские площадки завершили торговую сессию 2 декабря в красной зоне. Японский Nikkei снизился на 1,00%, китайский CSI 300 опустился на 0,46%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 1,07%. Индекс австралийской биржи ASX 200 снизился на 0,28%. Euro Stoxx 50 с открытия торгов опустился на 0,28%.
· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $74,42 за баррель. Золото котируется по $1772 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4650-4700 пунктов.
Макростатистика
Сегодня будут опубликованы данные индекса потребительских цен (ИПЦ) в США за ноябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост ИПЦ на 6,8% в годовом выражении после 6,2% месяцем ранее.
Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергоносители), по прогнозу, повысится на 0,5% м/м и 4,9% г/г после 0,6% м/м и 4,6% г/г в октябре.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 61 пунктов под влиянием противоречивых факторов.
Техническая картина
После трехдневного ралли индекс S&P 500 скорректировался, однако остался выше 4650 пунктов. RSI подтверждает сдвиг настроений, опустившись на 5 пунктов. В тоже время индикатор MACD указывает активности покупателей. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена вблизи 4630 пунктов.