Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе, оказавшись под давлением геополитической напряженности.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи упал на 2,37%, до 3820,22 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 2,41%, до 1628,13 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,17%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-4,40%).
Эмитенты
Лидеры роста: Акрон (+3,19%), гдр Etalon (+1,98%), Транснефть (MCX:TRNF_p) ап (+0,98%), Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) (+0,97%)
Акрон в понедельник повышался перед закрытием в эту пятницу, 10 декабря, реестра для получения дивидендов за 9 месяцев текущего года. Кроме того, стало известно о выдаче лицензий Минпромторгом на экспорт удобрений из РФ, среди которых квота Акрона (MCX:AKRN) на азотные удобрения составит 987,138 тыс, а на сложные – 766,136 тыс.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-9,28%), гдр VK (-6,40%), НЛМК (MCX:NLMK) (-6,08%), Сбербанк (-4,91%), ТГК-2 (-4,13%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись на 0,1-1,7%. Наибольшую слабость ощущал высокотехнологичный сектор на корпоративных новостях таких компаний как Tesla (ввиду расследования касательно дефектных солнечных панелей) и Nvidia (из-за расследования по сделке, предполагающей поглощение ARM). В остальном настроения на рынках стабилизировались после заявлений ряда высокопоставленных представителей отрасли здравоохранения о преувеличенной опасности нового варианта коронавируса, который может протекать спокойнее дельты.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос на 1,4%, ускорив темпы повышения благодаря покупкам в США. В регионе также рассчитывают на то, что эпидемиологическая ситуация, несмотря на появление нового штамма, со временем стабилизируется. Во вторник будут опубликованы данные по промышленному производству и индексу экономических настроений ZEW Германии, которые могут указать на наличие слабых мест в крупнейшей экономике еврозоны. От пересмотренной оценки ВВП еврозоны, тем временем, не ожидают сюрпризов.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли порядка 2,5%, тем не менее замедлив темпы повышения по сравнению с серединой дня. Рынок краткосрочно оправился от фактов планового увеличения нефтедобычи ОПЕК+, а также реализации стратегических резервов, переключившись на перспективу сохранения экспортных ограничений из Ирана и повышение цен на нефть Саудовской Аравией для Азии и США. Котировки Brent при закреплении выше сопротивления 71,30 долл, вероятно, возьмут курс на 73,50 долл, а ценам на нефть WTI для движения к 73 долл понадобится преодолеть 70 долл.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в значительном минусе, при этом рублевый индикатор стремился к ноябрьскому минимуму 3776 пунктов, но устоял выше 3800 пунктов. Краткосрочная техническая картина вновь смещается в сторону негативной с рисками обновления минимумов в ближайшие сессии. Среднесрочная цель коррекции расположена у 3700 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3750-3910 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник преобладал оптимизм. Рынки несколько успокоились после первых данных об умеренной опасности нового штамма коронавируса, но все же среднесрочное нисходящее давление сохраняется. Российские акции чувствовали себя заметно хуже ввиду риторики западных стран, связанной с ситуацией на границе Украины. В связи с этим намеченный на вторник телефонный разговор президентов США и РФ приобретает особую важность.
События дня:
· торговый баланс Китая в ноябре
· промышленное производство Германии в октябре (10.00 мск)
· индекс экономических настроений ZEW Германии в декабре (13.00 мск)
· пересмотренный ВВП еврозоны в 3-м кв (13.00 мск)
· торговый баланс США в октябре (16.30 мск)
· ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
· День инвестора ММК (MCX:MAGN)
· финансовые результаты Сбербанка (MCX:SBER) за ноябрь 2021 г по РСБУ
· телефонные переговоры президентов РФ и США