В среду торги на российском рынке завершились в «зеленой» зоне. Отечественные индексы отскочили после вчерашней просадки вследствие падения нефтяных котировок, новостей о штамме «омикрон» и заявления Джерома Пауэлла о том, что инфляция в США больше не носит временный характер. Нефть Brent по состоянию на 19:00 мск прибавляет 3,8% в преддверии заседания ОПЕК+, которое состоится завтра. Валютные курсы USD/RUB и EUR/RUB снижаются на 0,3%.
По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи продемонстрировал рост на 1,8% до 3959,29 пункта, а Индекс РТС увеличился на 2,5% до 1687,12 пункта.
Организация ОЭСР повысила прогноз по темпам роста российской экономики на 2021 год с 3,4% до 4,3% годовых. В то же время прогноз на 2022 год был понижен с 2,7% до 2,4% годовых.
По данным IHS Markit, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России по итогам ноября составил 51,7 пункта против 51,6 пункта в октябре.
По данным Росстата, за неделю с 23 по 29 ноября индекс потребительских цен в России увеличился на 0,46%. Рост индекса существенно ускорился по сравнению с 0,20% и 0,18% двумя неделями ранее, что не может не вызывать беспокойства. С начала года инфляция составила 7,51%.
«Трубная металлургическая компания» (ТМК (MCX:TRMK)) по итогам 9 месяцев текущего года увеличила выручку на 78,7% (г/г) до 291,5 млрд руб., однако чистая прибыль компании за тот же период оказалась в 8,6 раз ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и составила 2,3 млрд руб. Акции ТМК по итогам основной торговой сессии отреагировали ростом на 2,5%.
В лидерах роста на отечественном рынке сегодня оказались «Аэрофлот» (MCX:AFLT) (+4,8%), Московская биржа (+4,6%), «Газпром» (MCX:GAZP) (4,5%) и Сбербанк (MCX:SBER) (+4,3%).
В числе аутсайдеров – «ФосАгро» (MCX:PHOR) (-2,7%), «Полюс» (MCX:PLZL) (-1,1%) и «Полиметал» (-1,4%).
С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи тестирует нижнюю границу нисходящего канала в попытках вернуться в торговый коридор.
В среду, 1 декабря, американские фондовые индексы демонстрируют заметный рост после просадки накануне. Рынок пока еще не уверен, как реагировать на вчерашнее выступление Джерома Пауэлла перед Сенатом, в ходе которого глава ФРС высказал мнение, что инфляция в США уже перестала быть временной. Сегодня Пауэлл выступит перед Конгрессом, и инвесторы ждут разъяснений.
По состоянию на 19:00 мск индекс DJIA растет на 1,2% до 34 897,58 пункта, индекс S&P 500 прибавляет 1,6% до 4639,50 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 1,5% до 15 768,30 пункта.
В ноябре занятость в частном секторе США, за исключением с/х сектора, увеличилась на 534 тыс. чел. против консенсус-прогноза по росту на 525 тыс. чел. Однако прирост оказался ниже, чем в октябре.
По данным IHS Markit, индекс деловой активности в промышленном секторе США по итогам ноября составил 58,3 пункта против консенсус-прогноза 59,1 пункта и октябрьского значения 58,4 пункта. Данные от Института закупок оказались выше: PMI в промышленности был оценен на уровне 61,1 пункта против консенсус-прогноза 61 пункт и октябрьского значения 60,8 пункта.
По данным EIA, запасы нефти в США за последнюю неделю уменьшились на 0,9 млн баррелей по сравнению с ростом на 1 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз предполагал падение запасов на 1,2 млн баррелей.
FDA рекомендовало препарат «молнупиравир», разработанный Merck (NYSE:MRK), для лечения легкой и средней степени тяжести COVID-19 у взрослых с высоким риском прогрессирования болезни до тяжелой степени. Акции Merck реагируют ростом на 2,3%.
Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services представил серверные процессоры Graviton3 и чипы для машинного обучения Trainium. По заявлениям компании, Graviton3 на 25% быстрее предыдущей модели, а Trainium будет на 40% дешевле аналогичного чипа, выпущенного NVIDIA (NASDAQ:NVDA). Кроме того, компания Meta (NASDAQ:FB) выбрала Amazon Web Services в качестве стратегического поставщика облачных услуг для своих исследований и разработок в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Акции Amazon и Meta Platforms на фоне данной новости прибавляют 0,5% каждая.
Salesforce (NYSE:CRM).com по итогам III квартала 2022 фискального отчиталась о выручке в размере $6,9 млрд и скорректированной прибыли на одну акцию (IFRS) в размере $1,27. Оба показателя вышли лучше ожиданий. Компания также повысила прогноз по выручке на IV квартал и полный 2022 фискальный год и представила прогноз на I квартал и полный 2023 фискальный год. Однако акции Salesforce.com в начале торгов теряют 6,7%.
Оперирующая в отрасли кибербезопасности компания Zscaler в I квартале 2022 фискального года увеличила выручку на 62% (г/г) до $230,5 млн. Убыток компании по стандартам GAAP составил $90,8 млн, а чистая прибыль по стандартам IFRS достигла $21,0 млн. Акции Zscaler в первой половине торговой сессии снижаются на 1,9%.
Hewlett Packard Enterprise нарастила выручку на 2% (г/г) до $7,4 млрд в IV квартале 2021 фискального года. Показатель EPS GAAP достиг $1,91 против $0,12 в аналогичном квартале прошлого фискального года. Акции Hewlett Packard Enterprise торгуются в нуле.
В лидерах из индекса S&P 500 оказались Vertex (+6,9%), Microchip (+6,5%) и Ford Motor (+6,3%).
В число аутсайдеров попали Fortinet (-3,5%), Hologic (-2,3%) и NortonLifeLock (-1,5%).