Минувший месяц оказался очень волатильным для акций многих американских компаний и биржевых фондов (ETF), в портфели которых они входят. Месяц начался с рекордных максимумов, однако появление нового штамма COVID-19 под названием «омикрон» заставило инвесторов опасаться нового локдауна, что вылилось в последовавшую за Днем благодарения резкую распродажу.
Потери ряда секторов (например, энергетики и туризма) оказались сравнительно более тяжелыми. Однако 29 ноября большинство акций отыграли потери.
Между тем, на прошлой неделе резко вырос «индикатор страха» VIX; в настоящее время он колеблется около 25.
Сегодня мы остановимся на лидерах и аутсайдерах ноябрьских торгов среди биржевых фондов (ETF). Наш список не является всеобъемлющим и не включает ETF с кредитным плечом и обратные ETF.
Некоторые из этих фондов могут вдохновить инвесторов на формирование долгосрочных диверсифицированных портфелей. Ранее мы уже обсудили многие из этих инструментов и в будущем планируем продолжить рассмотрение.
Динамика 3 ETF, построенных на базе ведущих индексов США
Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению лидеров и аутсайдеров отчетного месяца, давайте взглянем на фонды, построенные на базе трех ведущих индексов США (Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100).
Эти ETF продолжают демонстрировать уверенный прирост с начала года, несмотря на краткосрочную волатильность.
SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA), собранный из компонентов Dow Jones Industrial Average, за ноябрь снизился на 2,1%; прирост с начала года составляет 14,6%.
SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), базой которого является бенчмарк S&P 500, за ноябрь вырос на 1,0%, прибавив 24,1% с начала года.
Что касается QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), который отражает динамику NASDAQ 100, то в ноябре он набрал 3,3%, а прирост с января составляет 27,2%.
Ниже представлены лидеры и аутсайдеры ноябрьских торгов с указанием их динамики за ноябрь и истекший период 2021 год.
27 лидеров
- iPath® Bloomberg Coffee Subindex Total Return(SM) ETN (NYSE:JO): за ноябрь фонд прибавил 13,6%, а прирост с начала года составляет 70,3%;
- iShares MSCI Chile ETF (NYSE:ECH): за ноябрь фонд прибавил 5,1%, однако за 2021 год потери составили 14,5%;
- Teucrium Wheat (NYSE:WEAT): за ноябрь фонд прибавил 4,9%, а прирост с начала года составляет 27,6%;
- Defiance NASDAQ Junior Biotechnology ETF (NASDAQ:IBBJ): за ноябрь фонд прибавил 3,7%, однако за 2021 год потери составили 13,1%;
- Alpha Architect US Quantitative Value ETF (NYSE:QVAL): за ноябрь фонд прибавил 3,6%, а прирост с начала года составляет 32,9%;
- First Trust RBA American Industrial RenaissanceTM ETF (NASDAQ:AIRR): за ноябрь фонд прибавил 3,2%, а прирост с начала года составляет 33,5%;
- iPath® Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return (NYSE:COW): за ноябрь фонд прибавил 3,1%, а прирост с начала года составляет 7,4%;
- Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (NASDAQ:PSCI): за ноябрь фонд прибавил 3,0%, а прирост с начала года составляет 22,6%;
- First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (NASDAQ:FTXD): за ноябрь фонд прибавил 2,8%, а прирост с начала года составляет 32,0%;
- Hartford Multifactor Small Cap ETF (NYSE:ROSC): за ноябрь фонд прибавил 2,4%, а прирост с начала года составляет 27,9%;
- SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:XRT): за ноябрь фонд прибавил 2,4%, а прирост с начала года составляет 50,2%;
- iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING): за ноябрь фонд прибавил 2,4%, однако за 2021 год потери составили 10,4%;
- Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (NYSE:CALF): за ноябрь фонд прибавил 2,4%, а прирост с начала года составляет 40,8%;
- Cambria Shareholder Yield ETF (NYSE:SYLD): за ноябрь фонд прибавил 2,2%, а прирост с начала года составляет 43,7%;
- Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NASDAQ:PSCD): за ноябрь фонд прибавил 2,1%, а прирост с начала года составляет 33,4%;
- VanEck Vietnam ETF (NYSE:VNM): за ноябрь фонд прибавил 1,8%, а прирост с начала года составляет 18,1%;
- Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE): за ноябрь фонд прибавил 1,6%, а прирост с начала года составляет 32,4%;
- ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats (NYSE:REGL): за ноябрь фонд прибавил 1,3%, а прирост с начала года составляет 13,9%;
- KraneShares MSCI China Clean Technology ETF (NYSE:KGRN): за ноябрь фонд прибавил 1,2%, а прирост с начала года составляет 11,8%;
- Sound Equity Income ETF (NYSE:SDEI): за ноябрь фонд прибавил 1,1%, а прирост с начала года составляет 23,9%;
- Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (NYSE:XMLV): за ноябрь фонд прибавил 1,0%, а прирост с начала года составляет 15,7%;
- SPDR Barclays (LON:BARC) Long Term Treasury (NYSE:SPTL): за ноябрь фонд прибавил 0,98%, однако за 2021 год потери составили 5,94%;
- First Trust Municipal High Income ETF (NASDAQ:FMHI): за ноябрь фонд прибавил 0,96%, а прирост с начала года составляет 4,25%;
- Teucrium Corn Fund (NYSE:CORN): за ноябрь фонд прибавил 0,80%, а прирост с начала года составляет 38,25%;
- iShares Global Green Bond ETF (NASDAQ:BGRN): за ноябрь фонд прибавил 0,60%, однако за 2021 год потери составили 2,22%;
- iShares US Pharmaceuticals ETF (NYSE:IHE): за ноябрь фонд прибавил 0,57%, а прирост с начала года составляет 5,45%;
- Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (NASDAQ:PYZ): за ноябрь фонд прибавил 0,12%, а прирост с начала года составляет 27,52%.
33 аутсайдера
- ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG): за ноябрь фонд скинул 15,4%, а потери за 2021 год составляют 31,8%;
- United States Natural Gas Fund, LP (NYSE:UNG): за ноябрь фонд скинул 14,1%, однако прирост за 2021 год составляет 72,4%;
- Global X Cannabis ETF (NASDAQ:POTX): за ноябрь фонд скинул 12,8%, а потери за 2021 год составляют 26,1%;
- ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK): за ноябрь фонд скинул 11,9%, а потери за 2021 год составляют 14,2%;
- Ecofin Digital Payments Infrastructure Fund (NYSE:TPAY): за ноябрь фонд скинул 11,8%, а потери за 2021 год составляют 13,39%;
- Principal Healthcare Innovators ETF (NASDAQ:BTEC): за ноябрь фонд скинул 10,72%, а потери за 2021 год составляют 17,5%;
- VanEck Oil Refiners ETF (NYSE:CRAK): за ноябрь фонд скинул 10,6%, однако прирост за 2021 год составляет 7,1%;
- iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (NYSE:IWFH): за ноябрь фонд скинул 10,2%, а потери за 2021 год составляют 18,5%;
- iPath® Bloomberg Cocoa Subindex Total Return(SM) ETN (NYSE:NIB): за ноябрь фонд скинул 9,3%, а потери за 2021 год составляют 13,1%;
- SPDR® S&P Health Care Equipment ETF (NYSE:XHE): за ноябрь фонд скинул wn 8,9%, однако прирост за 2021 год составляет 0,8%;
- Global X MSCI China Energy ETF (NYSE:CHIE): за ноябрь фонд скинул 8,7%, однако прирост за 2021 год составляет 29,8%;
- Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (NYSE:BBC): за ноябрь фонд скинул 8,5%, а потери за 2021 год составляют 19,1%;
- SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE): за ноябрь фонд скинул 8,3%, а потери за 2021 год составляют 9,2%;
- Alerian Energy Infrastructure ETF (NYSE:ENFR): за ноябрь фонд скинул 7,9%, однако прирост за 2021 год составляет 30,7%;
- US Global Jets ETF (NYSE:JETS): за ноябрь фонд скинул 7,6%, а потери за 2021 год составляют 9,6%;
- Procure Space ETF (NASDAQ:UFO): за ноябрь фонд скинул 7,4%, однако прирост за 2021 год составляет 9,4%;
- EMQQ The Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (NYSE:EMQQ): за ноябрь фонд скинул 6,9%, а потери за 2021 год составляют 26,1%;
- Renaissance International IPO ETF (NYSE:IPOS): за ноябрь фонд скинул 6,9%, а потери за 2021 год составляют 25,4%;
- Global X Social Media ETF (NASDAQ:SOCL): за ноябрь фонд скинул 6,8%, а потери за 2021 год составляют 7,7%;
- InfraCap MLP ETF (NYSE:AMZA): за ноябрь фонд скинул 6,5%, однако прирост за 2021 год составляет 33,9%;
- Global X Aging Population ETF (NASDAQ:AGNG): за ноябрь фонд скинул 6,3%, а потери за 2021 год составляют 0,1%;
- WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (NYSE:DFJ): за ноябрь фонд скинул 6,2%, а потери за 2021 год составляют 3,7%;
- Sprott Physical Platinum and Palladium Trust (NYSE:SPPP): за ноябрь фонд скинул 6,1%, а потери за 2021 год составляют 20,2%;
- VanEck Steel ETF (NYSE:SLX): за ноябрь фонд скинул 5,6%, однако прирост за 2021 год составляет 19,0%;
- Global X SuperDividend™ ETF (NYSE:SDIV): за ноябрь фонд скинул 5,4%, а потери за 2021 год составляют 3,9%;
- iShares MSCI Singapore ETF (NYSE:EWS): за ноябрь фонд скинул 5,2%, однако прирост за 2021 год составляет 6,1%;
- First Trust Germany AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FGM): за ноябрь фонд скинул 4,6%, однако прирост за 2021 год составляет 3,9%;
- Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (NASDAQ:PSL): за ноябрь фонд скинул 4,7%, однако прирост за 2021 год составляет 2,5%;
- WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund (NYSE:DRW): за ноябрь фонд скинул 3,8%, а потери за 2021 год составляют 4,6%;
- SPDR® S&P Pharmaceuticals ETF (NYSE:XPH): за ноябрь фонд скинул 3,5%, а потери за 2021 год составляют 11,2%;
- Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (NASDAQ:KBWP): за ноябрь фонд скинул 3,1%, однако прирост за 2021 год составляет 12,6%;
- Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY): за ноябрь фонд скинул 2,4%, однако прирост за 2021 год составляет 12,8%;
- First Trust Indxx Global Agriculture ETF (NASDAQ:FTAG): за ноябрь фонд скинул 1,9%, однако прирост за 2021 год составляет 12,4%.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.