Сегодня Киберпонедельник, а значит, интернет-магазины США и многих стран мира порадуют покупателей внушительными скидками. В прошлом году, например, предприятия США за этот день выручили около 11 миллиардов долларов.
Согласно данным Adobe, более 41% потребителей совершили покупки при помощи мобильных устройств.
А учитывая, что по планете шествует очередной штамм коронавируса «омикрон», многие люди решат совершить покупки «онлайн», избежав переполненных магазинов. Американцев в основном интересуют предложения таких гигантов, как Amazon (NASDAQ:AMZN), Target (NYSE:TGT), Walmart (NYSE:WMT), Best Buy (NYSE:BBY) и Kohls (NYSE:KSS).
В сегодняшней статье мы рассмотрим два тематических биржевых фонда (ETF), которым пойдет на пользу рост объема цифровых продаж. Также добавим, что рост интернет-активности сопряжен с возникновением киберугроз, и мы рекомендуем читателям обратить внимание на ETF, которые инвестируют в кибербезопасность.
1. ProShares Online Retail ETF
- Стоимость: $65.50
- Годовой диапазон торгов: $63.21 - $93.45
- Издержки инвестирования: 0.58% per year
На протяжении последнего десятилетия доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж неуклонно росла и к настоящему моменту превысила 13%. Первый фонд нашего списка в лице ProShares Online Retail (NYSE:ONLN) инвестирует в 40 компаний, которые продают товары в основном через интернет. Листинг фонда состоялся в июле 2018 года; с тех пор он привлек около 834,2 миллиона долларов.
ONLN – недельный таймфрейм
Около 75% активов ETF «родом» из США. Также фонд работает с акциями предприятий Китая, Тайваня, Мексики, Аргентины и других стран. Около 70% средств ONLN сосредоточены в десятки крупнейших активов. Более того, на первую тройку приходится 40%.
Лидирует Amazon с долей в 26,06%; следом идет китайский гигант электронной коммерции Alibaba (NYSE:BABA), для которого 2021 год прошел под знаком сильного нормативного регулирования. Также в список вложений входят eBay (NASDAQ:EBAY), сингапурская Sea (NYSE:SE), логистическая платформа DoorDash (NYSE:DASH) и Overstock.com (NASDAQ:OSTK), которая в последние годы активно вкладывает в криптовалюту.
С начала 2021 года ONLN просел на 13,6%, торгуясь примерно на 30% ниже своего февральского пика.
На протяжении последних месяцев инвесторы переводили капитал из бумаг предприятий, которым эпидемия пошла на пользу, в акции более циклических предприятий, что и оказало давление на фонд. Однако распространение штамма «омикрон» вынудило власти многих стран вновь ужесточить политику социального дистанцирования, что должно пойти на пользу компонентам ONLN. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке в диапазоне между 62 и 65 долларами.
Между тем инвестировать в ритейлеров США можно и посредством равновесных фондов, например, SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:XRT).
2. ETFMG Prime Mobile Payments ETF
- Стоимость: $58,74;
- Годовой диапазон торгов: $57,95-73,38;
- Издержки инвестирования: 0,75%.
Повсеместный рост объема онлайн-продаж привлек повышенное внимание к компаниям, специализирующимся на обработке безналичных расчетов и мобильных платежей. В 2020 году глобальный рынок мобильных платежей был оценен примерно в 1,5 триллиона долларов, а уже к 2026 году он может достичь 5,4 триллиона долларов. Для реализации прогноза среднегодовой темп роста должен составить около 24,5%.
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (NYSE:IPAY) позволяет инвестировать в провайдеров электронных и мобильных платежей. К ним относятся сети кредитных карт, платежные системы, а также поставщики программного обеспечения, инфраструктуры и других решений (включая карты предоплаты, смарт-карты или виртуальные кошельки). Фонд дебютировал в июле 2015 года.
IPAY – недельный таймфрейм
Портфель IPAY объединяет бумаги 52 представителей индекса Prime Mobile Payments. В десятку крупнейших активов вложено около 55% чистых средств фонда, составляющих чуть более 1 миллиарда долларов. Капитал распределен между обработкой данных и аутсорсингом (84,32%), потребительским кредитованием (11,32%), прикладным программным обеспечением (2,62%) и электронным оборудованием и инструментами (1,13%).
Список возглавляют интегрированный оператор платежей American Express (NYSE:AXP); тяжеловесы финтеха Mastercard (NYSE:MA) и Visa (NYSE:V); Square (NYSE:SQ), известная своей экосистемой цифровых платежей; и базирующаяся в Нидерландах Adyen (OTC:ADYEY), которая предлагает решения в области мобильных платежей и платежей в точках продаж.
С начала года IPAY просел на 11,7%, скинув около 20% с рекордного максимума конца апреля. Долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке вблизи 55 долларов.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.