Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть развивают наметившийся в конце прошлой недели рост, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились повышением трех основных индексов в пределах 0,6%, которые достигли очередных исторических максимумов после более сильных, нежели ожидалось, данных по рынку труда страны за октябрь. Так, темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе ускорились с 312 тыс. до 531 тыс. (ожидалось +450 тыс.), подтверждая курс национальной экономики на восстановление. Падение доходности 10-летних гособлигаций ниже 1,5% и мягкий тон ФРС на прошедшем заседании при этом позволили поддерживать аппетит к риску. Американский регулятор на прошлой неделе ожидаемо объявил о начале сворачивания покупок облигаций, но подчеркнул, что не спешит повышать процентные ставки. Последнее позитивно сказалось в том числе на золоте, котировки которого вновь поднялись выше 1800 долл./унц.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1% в рамках коррекции. Все три американских фондовых индикатора смотрятся перекупленными, в связи с чем на этой неделе могут столкнуться с повышенными рисками коррекции.
Торги в Европе в пятницу завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,7%. Банк Англии на прошлой неделе при этом занял наиболее “ястребиную” позицию среди ключевых регуляторов, заявив о возможности повышения процентной ставки уже в ближайшие месяцы в целях сдерживания инфляции. Начало недели для региона отметится лишь заседанием Еврогруппы.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,35%. Австралийский S&P/ASX потерял менее 0,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Опубликованные на выходных данные по внешнеторговому балансу КНР по показателю рост импорта (на 20,6% г/г) не оправдали прогнозов, но по экспорту превысили ожидания (+27,1% г/г) и в целом были сильными.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после скачка наверх примерно на 3% в пятницу. ОПЕК+ на прошлой неделе ожидаемо сохранила прежние темпы повышения нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в день ежемесячно, несмотря на призывы США увеличить мировое предложение. США в условиях высоких цен могут быть готовы на реализацию части стратегических резервов, но даже в этом случае негативное воздействие на цены может оказаться временным. Активность в нефтяном секторе США тем временем продолжает расти: на прошлой неделе число нефтяных буровых установок выросло с 444 до 450 единиц. С технической точки зрения котировки начинают неделю чуть ниже краткосрочных сопротивлений 84 долл. и 82,50 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых необходимо для развития повышения.
События дня:
· встреча Еврогруппы (13.00 мск)
· выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.30 мск)
· выступления представителей ФРС (в течение дня)
· день инвестора и аналитика Полиметалла
· финансовые результаты Детского мира (MCX:DSKY) и ФосАгро (MCX:PHOR) за 3-й кв. 2021 г.
· квартальные результаты Henkel, PayPal (NASDAQ:PYPL), SoftBank (T:9984)
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу завершили торги без единой динамики. Долларовый РТС уверенно вырос благодаря более крепкому рублю, а индикатор Мосбиржи немного снизился. Новая неделя для рынка начинается ниже краткосрочных сопротивлений 4230 и 1875 пунктов соответственно, но выше поддержек 4150 и 1830 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на возможность повышения с последующей проверкой серьезности намерений покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4120-4220 пунктов.
Рубль в пятницу укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах изменяется незначительно. Пара доллар/рубль остается выше поддержки 71 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что указывает на возможность возвращения в район 72,30 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль вновь пытается закрепиться выше уровня 82,40 руб. (средняя полоса Боллинджера), при успешности чего может стремиться к 84 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, скорее всего, выйдут в плюс благодаря высоким ценам на нефть и металлы. Золото, в частности, на фоне падения доходности гособлигаций США и мягкого тона ФРС вновь закрепилось выше 1800 долл./унц., но в ближайшие дни столкнется с важным сопротивлением 1830 долл./унц., у которого возможна фиксация прибыли. Интересные движения в понедельник возможны в Полиметалле (MCX:POLY), который проведет День инвестора и аналитика. Для покупателей в целом в ближайшие дни актуальна осторожность: нефтяные котировки и российские индексы все еще расположены ниже ключевых краткосрочных сопротивлений.