Главные новости
0

Фонды облигаций — отличный выбор в сезон квартальной отчетности

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF25.10.2021 13:54
ru.investing.com/analysis/article-200286891
Фонды облигаций — отличный выбор в сезон квартальной отчетности
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  25.10.2021 13:54
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
V
-1,34%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
IDEV
-0,33%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
IAGG
+0,55%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
IUSB
-0,18%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
GOOG
-1,98%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
AOK
-0,21%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Предстоящая торговая неделя обещает быть весьма напряженной и потенциально волатильной, ведь квартальные отчеты в числе прочих предстоит опубликовать таким гигантам, как Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Coca-Cola (NYSE:KO) Facebook (NASDAQ:FB), Microsoft (NASDAQ:MSFT), United Parcel Service (NYSE:UPS), Lockheed Martin (NYSE:LMT) и Visa (NYSE:V).

Между тем доходность 10-летних гособлигаций США достигла 1,65%, тогда как еще в конце лета показатель был ниже 1,2%. Рост доходности обычно беспокоит инвесторов, которые используют фонды облигаций как источник фиксированного дохода и возможность «припарковать» свой капитал.

В сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые могут понравиться читателям, ожидающим амплитудных колебаний цен на акции. Мы уже обсуждали ряд фондов облигаций, в том числе IGHG, а также VGSH и BWX.

1. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

  • Стоимость: $86,84;
  • Годовой диапазон торгов: $83,27-88,16;
  • Скользящая 12-месячная доходность: 4,25%;
  • Издержки инвестирования: 0,48%.

Первый фонд нашего списка в лице iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG) инвестирует в высокодоходные («мусорные») корпоративные облигации, номинированные в долларе США. Кредитный рейтинг эмитентов подобных бумаг зачастую является низким, что указывает на риски дефолта. Однако в качестве компенсации инвесторы получают повышенную доходность.

HYG – недельный таймфрейм
HYG – недельный таймфрейм

HYG дебютировал в апреле 2007 года, а его портфель состоит из 1300 бумаг индекса Markit iBoxx USD Liquid High Yield, в том числе облигаций Clear Channel Outdoor (NYSE:CCO), Ford Motor (NYSE:F), Tenet Healthcare (NYSE:THC), Occidental Petroleum (NYSE:OXY), Centene (NYSE:CNC) и Bausch Health Companies (NYSE:BHC).

В десяти крупнейших активах сосредоточено около 15% чистых средств ETF, составляющих 20,07 млрд долларов. Другими словами, капитал не слишком «концентрирован», и колебания отдельных бумаг не окажут чрезмерного воздействия на весь фонд. Средства распределены между циклическими потребительскими компаниями (19,51%), телекомами (18,53%), нециклическими потребительскими компаниями (15,11%), энергетикой (12,68%) и средствами производства (8,18%).

Рейтинг эмитентов более чем 55% облигаций на балансе фонда составляет BB; следом идут бумаги с рейтингом B (32,50%) и CCC (10,61%).

Эффективная дюрация фонда составляет 3,81 года, а значит рост процентной ставки на 1% приведет к падению стоимости портфеля примерно на 3,81%. Таким образом, потенциальное повышение процентной ставки ФРС в качестве инструмента сдерживания инфляции скажется на таких ETF, как HYG.

В прошлом году фонд вырос на 2,3%. В конце сентября был зафиксирован многолетний максимум.

В последнее время доходность активов упала, и все большее внимание уделяется высокодоходному «мусорному долгу». HYG подойдет инвесторам, готовым мириться с повышенными рисками.

2. iShares Core Conservative Allocation ETF

  • Стоимость: $39,85;
  • Годовой диапазон торгов: $36,65-40,43;
  • Скользящая 12-месячная доходность: 1,63%;
  • Издержки инвестирования: 0,15%.

Следующий ETF работает не только с облигациями. iShares Core Conservative Allocation ETF (NYSE:AOK) инвестирует как в фонды облигаций, так и классические фонды акций. Листинг AOK состоялся в ноябре 2008 года.

AOK – недельный таймфрейм
AOK – недельный таймфрейм

В настоящее время АОК владеет бумаги семи других ETF, в четыре из которых вложено около 95% чистых средств, составляющих 961,2 миллиона долларов.

  • iShares Core Total USD Bond Market ETF (NASDAQ:IUSB) с долей в 58,40%;
  • iShares Core S&P 500 ETF (NYSE:IVV) с долей в 16,45%;
  • iShares Core International Aggregate Bond ETF (NYSE:IAGG) с долей в 10,32%;
  • iShares Core MSCI International Developed Market (NYSE:IDEV) с долей в 9,88%.

Следует отметить, что портфель IUSB объединяет облигации с разными сроками погашения. При этом АОК не зациклен на американском рынке, работая с зарубежными активами.

За последние 12 месяцев ETF прибавил более 6,2%. АОК предлагает инвесторам возможность диверсифицировать капитал всего одним вложением и перестать беспокоиться о дневных колебаниях рынков.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Фонды облигаций — отличный выбор в сезон квартальной отчетности
 

Интересное

Фонды облигаций — отличный выбор в сезон квартальной отчетности

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Konstantin Ershov
Konstantin Ershov 25.10.2021 20:23
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
лучше уж тогда SHYG. Быстрее выползет из просадки, потому что дюрация всего 1.5 года
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!