Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Инвестируем в банки на фоне перспектив скорого повышения ставки ФРС

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF23.09.2021 15:30
ru.investing.com/analysis/article-200285851
Инвестируем в банки на фоне перспектив скорого повышения ставки ФРС
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  23.09.2021 15:30
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Вчерашним решением ФРС сохранила ключевую ставку на околонулевом уровне. Однако центральный банк намекнул на возможность запуска процедуры сворачивания программы выкупа активов уже в ноябре (хотя конкретной даты нет).

В заявлении ФРС подчеркивается:

«Риски для экономических перспектив сохраняются. Комитет нацелен на достижение максимальной занятости в экономике и 2-процентной инфляции в долгосрочной перспективе».

За последние 12 месяцев потребительские цены выросли на 5,3%. Итак, Уолл-стрит ожидает повышения процентной ставки в обозримом будущем, и на этом фоне могут воспрять акции финансовых компаний, которые в последние недели оказались под давлением.

В этом контексте мы рассмотрим три биржевых фонда (ETF), которые подойдут инвесторам, ожидающим от банковского сектора роста биржевой стоимости в последнем квартале текущего года.

1. Financial Select Sector SPDR Fund

  • Стоимость: $37,11;
  • Годовой диапазон торгов: $22,94-39,04;
  • Дивидендная доходность: 1,62%;
  • Издержки инвестирования: 0,12%.

Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) инвестирует в ряд ведущих банков и финансовых учреждений США. Листинг фонда состоялся в декабре 1998 года.

XLF – недельный таймфрейм
XLF – недельный таймфрейм

Портфель XLF состоит из 65 активов, в десятку крупнейших из которых инвестировано около 60% чистых средств, составляющих 38,4 миллиарда долларов. В разбивке по секторам лидируют банки (37,33%), компании рынков капитала (27,03%) и страховые компании (17,24%).

Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb, BRKa) Уоррена Баффета, JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) и Morgan Stanley (NYSE:MS).

С начала года ETF вырос на 27,64%, а прирост за последние 12 месяцев составил 52,53%. 30 августа был зафиксирован рекордный максимум, с которого фонд снизился примерно на 5%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 13,10 и 1,58. Заинтересованные читатели могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.

2. iShares US Regional Banks ETF

  • Стоимость: $57,26;
  • Годовой диапазон торгов: $30,65-62,94;
  • Дивидендная доходность: 2,07%;
  • Издержки инвестирования: 0,41%.

iShares US Regional Banks ETF (NYSE:IAT) инвестирует в региональные банки США. ETF был запущен в мае 2006 года, а его чистые активы оцениваются в 1,16 миллиарда долларов.

IAT – недельный таймфрейм
IAT – недельный таймфрейм

Сейчас IAT состоит из бумаг 39 представителей индекса Dow Jones US Select Regional Banks index. В 10 крупнейших активах сосредоточено более 65% средств; следовательно, это еще один «концентрированный» фонд.

Список вложений возглавляют PNC Financial Services (NYSE:PNC), US Bancorp (NYSE:USB), Trust Financial Corp (NYSE:TFC), First Republic Bank (NYSE:FRC) и SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB).

С начала года IAT прибавил более 26,5%, а за последние 12 месяцев он вырос почти на 79%. Рекордный максимум был зафиксирован в мае, после чего фонд скинул около 9,5%.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 19,41 и 1,45 соответственно. Учитывая недавнюю фиксацию прибыли, «быки» могут рассмотреть возможность покупки на просадке.

3. iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

  • Стоимость: $104,94;
  • Годовой диапазон торгов: $58,89-111,17;
  • Дивидендная доходность: 1,01%;
  • Издержки инвестирования: 0,41%.

iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (NYSE:IAI) предоставляет опосредованный доступ к инвестиционным банкам США, дешевым брокерским компаниям, а также фондовым биржам.

IAI – недельный таймфрейм
IAI – недельный таймфрейм

Портфель IAI состоит из акций 25 компаний индекса Dow Jones US Select Investment Services Index. Фонд дебютировал в мае 2006 года и сейчас управляет примерно 859 миллионами долларов.

Наибольшую долю в капитале фонда имеют инвестиционные банки и брокеры (77,26%). Следом идут финансовые рынки и провайдеры данных с 22,25%. В 10 крупнейших активов вложено 78% средств фонда.

Список возглавляют Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), LPL Financial (NASDAQ:LPLA), Cboe Global Markets (NYSE:CBOE), Nasdaq Inc (NASDAQ:NDAQ) and Charles Schwab (NYSE:SCHW).

За последний год фонд вырос примерно на 72,1%, а прирост за 2021 год составляет 31,5%. С рекордного максимума от 30 августа IAI просел примерно на 6%.

Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 18,35 и 2,30. Потенциальные инвесторы могут рассматривать потенциальное снижение к 100 долларам как более выгодную точку входа на рынок.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Инвестируем в банки на фоне перспектив скорого повышения ставки ФРС
 

Интересное

Инвестируем в банки на фоне перспектив скорого повышения ставки ФРС

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Григорий Трубачев
Григорий Трубачев 24.09.2021 15:04
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!