2 ETF для инвестирования в Apple

7 сентября акции Apple (NASDAQ:AAPL) достигли рекордного максимума в $157,16. Отчасти ралли подпитывалось слухами касательно состоявшейся 14 сентября презентации нового iPhone.

Руководство представило не только новую линейку iPhone 13, но и линейку iPad 2021 года, а также Apple Watch Series 7. Тем не менее рынок встретил новые устройства весьма сдержанно. С тех пор акции AAPL оказались под давлением (равно как и рынок в целом).

По состоянию на 21 сентября бумаги Apple торговались на отметке $142,5, что примерно на 9% ниже рекордного пика от 7 сентября. При этом цена все еще на 7% превышает уровень начала года.

Apple Weekly Chart.

Apple – недельный таймфрейм

Большинство опрошенных Investing.com аналитиков полагают, что акции Apple проявят себя лучше рынка в целом. Кроме того, их усредненный 12-месячный ценовой таргет в 168,51 доллара предполагает наличие потенциала роста на 18%. Это означает, что, недавняя фиксация прибыли не заставила Уолл-стрит растерять оптимизм в долгосрочной перспективе. Диапазон целевых уровней акций ограничен отметками 132 и 190 долларов.

Consensus Estimates.

Рейтинг и целевые уровни акций Apple

В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), важным компонентом которых является APPL. Эти фонды могут понравиться инвесторам, которые хотят инвестировать в производителя iPhone, не забывая про диверсификацию капитала.

1. iShares Global 100 ETF

• Стоимость: $71,64;
• Годовой диапазон торгов: $53,96-75,10;
• Дивидендная доходность: 1,47%;
• Издержки инвестирования: 0,40%.

iShares Global 100 ETF (NYSE:IOO) предоставляет опосредованный доступ к широкому кругу международных компаний с большой капитализацией. Фонд дебютировал в декабре 2000 года.

IOO Weekly Chart.

IOO – недельный таймфрейм

Портфель IOO состоит из бумаг 104 представителей индекса S&P Global 100. Львиная доля средств инвестирована в информационные технологии (29,48%); следом идут потребительские компании (14,63%), здравоохранение (11,69%), поставщики товаров широкого спроса (10,78%) и финансовые компании (10,04%).

Около 72% активов «родом» из США. Также фонд инвестирует в предприятия Великобритании (6,89%), Швейцарии (5,75%), Франции (4,56%), Германии (3,44%) и других стран. В первой десятке вложений сосредоточено около 50% средств фонда, составляющих 3,45 миллиарда долларов.

Apple обладает самой высокой долей в капитале ETF — 12,37%. Список также включает таких технологических гигантов как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), а также JP Morgan Chase (NYSE:JPM) и Johnson & Johnson (NYSE:JNJ).

За последние 12 месяцев фонд прибавил 28,5%, а прирост за 2021 год составил 14%. Рекордный максимум IOO был зафиксирован в начале сентября, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 28,72 и 3,65 соответственно.

Заинтересованные читатели могут рассматривать потенциальное снижение к 70 долларам или даже ниже как хорошую возможность для покупки. Многие компоненты фонда (помимо Apple) защищены широкими «экономическими рвами», отличаются надежными бизнес-моделями и являются узнаваемыми брендами. Кроме того, их доходы географически диверсифицированы. Таким образом, любая просадка их акций, вероятно, будет непродолжительной.

2. Emles Luxury Goods ETF

• Стоимость: $29,61;
• Годовой диапазон торгов: $24,92-32,32;
• Дивидендная доходность: 0,11%;
• Издержки инвестирования: 0,60%.

Emles Luxury Goods ETF (NYSE:LUXE) относится к нишевым фондам. Он сделал акцент на компаниях, которым пойдет на пользу глобальный рост потребления предметов роскоши. Фонд был запущен в ноябре 2020 года, и с тех пор привлек 6,1 миллиона долларов. Другими словами, это небольшой молодой фонд.

LUXE Weekly Chart.

LUXE – недельный таймфрейм

Согласно последним данным:

«Объем американского рынка предметов роскоши в 2021 году оценивается в 51,2 миллиарда долларов. Согласно прогнозам, аналогичный показатель для Китая (второй по величине экономики мира) к 2026 году достигнет 31,6 миллиарда долларов со среднегодовым темпом роста в 6,7%. В число примечательных географических рынков также входят Япония и Канада, прогнозируемые темпы роста для которых составляют 3,8% и 5% соответственно».

Доктор Ирина Пентина из Университета города Толедо (Огайо) отмечает, что Apple все больше ориентируется на рынок предметов роскоши, представляя «люксовые» версии своих часов (в партнерстве с Hermes) и телефонов (в партнерстве с Gresso).

Акции Apple входят в десятку крупнейших активов LUXE, чей портфель объединяет акции 59 компаний. В список также входят производители автомобилей Daimler (OTC:DDAIF) и Tesla (NASDAQ:TSLA); французский гигант рынка корректирующих линз Essilor International (OTC:ESLOY); поставщик товаров роскоши Hermes International (OTC:HESAF) (OTC:HESAY)); и японская Fast Retailing (OTC:FRCOY).

С начала года фонд прибавил 11,3%. Рекордный максимум был зафиксирован в середине июля. С тех пор LUXE просел примерно на 10%. Как правило, предметы роскоши отличаются высокими ценами, а их потребители — лояльностью к брендам, а значит эта продукция высокорентабельна. Долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке вблизи 28 долларов.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.