Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Три «защитных» биржевых фонда для вашего портфеля

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF31.08.2021 14:02
ru.investing.com/analysis/article-200285036
Три «защитных» биржевых фонда для вашего портфеля
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  31.08.2021 14:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Август оказался удачным месяцем для ведущих индексов американского фондового рынка: Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ 100 прибавили 1,4%, 2,5% и 2,7% соответственно. Но сентябрь уже на пороге, и аналитики начали оценивать вероятность фиксации прибыли по некоторым «любимчикам» Уолл-стрит (особенно в секторе высоких технологий).

В этом контексте мы обсудим три биржевых фонда, работающих с активами «защитных» отраслей. Читатели могут провести более глубокий анализ данных ETF и подумать об инвестировании в них на возможной просадке; также эти фонды позволят диверсифицировать портфели.

1. iShares Global Utilities ETF

  • Стоимость: $63,38;
  • Годовой диапазон торгов: $53,95-64,68;
  • Дивидендная доходность: 2,90%;
  • Издержки инвестирования: 0,43%.

iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI) инвестирует в международные компании сектора электроэнергетики, газо- и водо-снабжения. Фонд дебютировал в сентябре 2006 года, а его активы оцениваются в 173,9 миллиона долларов.

JXI – недельный таймфрейм
JXI – недельный таймфрейм

Портфель JXI собран из 67 компонентов индекса {0|S&P Global}} 1200 Utilities (Sector) Capped. В разбивке по секторам лидируют акции электроэнергетических компаний с долей в 59,9%; следом идут коммунальные (30,12%) и газовые компании (5,14%).

В 10 крупнейших активах сосредоточено почти 45% капитала фонда. Около 61% компаний «родом» из США; ETF также инвестирует в предприятия Великобритании (6,12%), Испании (6,08%), Италии (5,94%), Франции (3,74%) и других стран.

Список вложений возглавляют NextEra Energy (NYSE:NEE), Duke Energy (NYSE:DUK), Southern Company (NYSE:SO), Enel (NYSE:ENIC), Iberdrola (OTC:IBDRY), Dominion Energy (NYSE:D) и National Grid (NYSE:NGG).

За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 13,3%, а с января он прибавил 5,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 22,91 и 2,15. Мы считаем, что JXI все еще немного перекуплен, хотя сектор коммунальных услуг входит в число наименее переоцененных отраслей рынка. Потенциальная просадка к 60 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций. Некоторые компоненты фонда также выиграют от роста сегмента возобновляемой энергии.

2. John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF

  • Стоимость: $34,93;
  • Годовой диапазон торгов: $29,62-35,72;
  • Дивидендная доходность: 2,00%;
  • Издержки инвестирования: 0,4%.

John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF (NYSE:JHMS) — небольшой фонд, который предоставляет опосредованный доступ к акциям крупных и средних компаний потребительского сектора США. Он был запущен в марте 2018 года и с тех пор привлек около 22 миллионов долларов.

JHMS – недельный таймфрейм
JHMS – недельный таймфрейм

Сейчас JHMS включает бумаги 52 представителей индекса John Hancock Dimensional Consumer Staples. В разбивке по отраслям лидируют продукты питания (30,47%). Также фонд инвестирует в розничную торговлю продуктами питания и товарами первой необходимости (23,11%), напитками (19,82%) и товарами для дома (15,22%). В 10 активах сосредоточена почти половина средств фонда.

Список возглавляют Costco Wholesale (NASDAQ:COST), Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT), PepsiCo (NASDAQ:PEP) и Kroger (NYSE:KR).

За последний год JHMS вырос примерно на 11%, а прирост с начала 2021 года составил 7,8%. Рекордный максимум был зафиксирован в начале июня. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 23,47 и 4,10.

Большинство ETF, ориентированных на потребительский сектор, на протяжении 2021 года отставали от фондового рынка в целом. Однако такой фонд, как JHMS, остается жизнеспособным инструментом снижения волатильности портфеля, сохранения капитала и получения пассивного дохода. Мы готовы купить вблизи отметки $33.

3. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

  • Стоимость: $122,25;
  • Годовой диапазон торгов: $83,71-136,81;
  • Дивидендная доходность: 0,78%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Как следует из названия, SPDR® S&P Aerospace & Defense ETF (NYSE:XAR) инвестирует в 33 компании аэрокосмической отрасли и ВПК. Некоторые инвесторы могут избегать подобных активов по моральным соображениям. С момента его дебюта в сентябре 2011 года активы фонда возросли до 1,28 миллиарда долларов.

XAR – недельный таймфрейм
XAR – недельный таймфрейм

Базой XAR является индекс S&P Aerospace & Defense Select Industry Index.

Крупнейшими вложениями фонда являются акции Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), которая известна своим электрошоковым оружием; Teledyne Technologies (NYSE:TDY), сосредоточившаяся на создании сложных электронных компонентов и подсистем; тяжеловес оборонной промышленности L3Harris Technologies (NYSE:LHX); промышленный конгломерат Textron (NYSE:TXT), который делает упор на авиацию; и ведущий подрядчик минобороны США General Dynamics (NYSE:GD).

За последние 12 месяцев фонд прибавил более 35%, с начала года набрав 7,5%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце июня. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 24,26 и 3,26. Заинтересованные читатели могут рассматривать возможное снижение к 118 долларам как более выгодную точку входа на рынок.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Три «защитных» биржевых фонда для вашего портфеля
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в два ETF нефтегазового сектора после июньского отката Тазджон Гечгил/Investing.com  - 05.07.2022 3

Нефть и газ оказались под давлением в июне на фоне повышения процентных ставок, заставившего инвесторов забеспокоиться об угрозе рецессии. Неопределенность в сочетании с фиксацией...

Три «защитных» биржевых фонда для вашего портфеля

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (1)
Cergei Masalitin
Cergei Masalitin 01.09.2021 5:08
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!