Торги последних дней ознаменовались новыми максимумами индексов Dow Jones Industrial Average, S&P 500, а также высокотехнологичного NASDAQ 100. В результате акции многих компаний (равно как и объединяющих их биржевых фондов) оказались существенно выше уровней начала года.
Сегодня мы рассмотрим три фонда, которые могут оказаться под давлением фиксации прибыли после их мощного ралли. Подобная просадка предоставит заинтересованным инвесторам более привлекательную точку входа на рынок.
1. Vanguard Communication Services Index Fund ETF
- Стоимость: $144,57;
- Годовой диапазон торгов: $97,78-147,88;
- Дивидендная доходность: 0,62%;
- Издержки инвестирования: 0,1%.
Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) инвестирует в телекоммуникационные предприятия. С момента своего дебюта в сентябре 2004 года он привлек 4,3 миллиарда долларов.
Портфель VOX состоит из бумаг 116 представителей индекса MSCI US IMI Comm Services 25/50. В разбивке по направлениям наибольший процент капитала инвестирован в интерактивные медиа и услуги (48,4%). Следом идут фильмы и развлечения, а также кабельное и спутниковое телевидение с 14,9% и 11% соответственно.
В 10 крупнейших активов вложено 68% средств фонда. В их число входят Alphabet (NASDAQ:GOOGL, GOOG), Facebook (NASDAQ:FB), Disney (NYSE:DIS), Netflix (NASDAQ:NFLX) и Comcast (NASDAQ:CMCSA).
За последний год фонд вырос примерно на 41%, а рекордный максимум был зафиксирован в конце июля. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 28,2 и 4,1. Как можно заметить, фонд работает с многими компаниями, нарастившим операционные показатели в период пандемии. Мы ожидаем краткосрочной фиксации прибыли по их бумагам в период до следующего сезона квартальной отчетности, который начнется примерно через два месяца.
2. Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
- Стоимость: $37,71;
- Годовой диапазон торгов: $24,49–38,47;
- Дивидендная доходность: 2,46%;
- Издержки инвестирования: 0,41%.
Технологический сектор сохранил свое лидерство в рамках текущей «бычьей» фазы цикла, однако многие отрасли также продемонстрировали уверенный рост за последний год. Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF (NYSE:EWRE) работает в секторе недвижимости. Фонд был запущен в августе 2015 года, а его средства составляют около 81,2 миллиона долларов.
EWRE объединяет бумаги 30 компаний индекса S&P 500 Equal Weight Real Estate. Ребалансировка индекса и фонда производится ежеквартально. Что касается рыночной капитализации, то акцент сделан на компаниях со средней и высокой капитализацией. В десять крупнейших активов вложено около 36% средств. Вес отдельных бумаг не превышает 3,75%.
Список вложений возглавляют Extra Space Storage (NYSE:EXR), CBRE Group (NYSE:CBRE), United Dominion Realty Trust (NYSE:UDR), SBA Communications (NASDAQ:SBAC), Alexandria Real Estate Equities (NYSE:ARE) и AvalonBay Communities(NYSE:AVB).
За последние 12 месяцев фонд прибавил 41%, а рекордный пик пришелся на начало августа. На текущих уровнях акции EWRE предлагают дивидендную доходность примерно в 2,5%. Инвесторам доступны многочисленные индексные фонды недвижимости, многие из которых взвешены по рыночной капитализации, но мы предпочитаем равновесный EWRE. Потенциальное снижение к 35–36,5 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.
3. iShares U.S Financial Services ETF
- Стоимость: $192,70;
- Годовой диапазон торгов: $116,07–192,08;
- Дивидендная доходность: 1,43%;
- Издержки инвестирования: 0,41%.
iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG) обеспечивает опосредованный доступ к акциям финансового сектора США. Фонд работает с инвестиционными и коммерческими банками, хедж-фондами, эмитентами кредитных карт и биржами ценных бумаг.
Портфель IYG состоит из акций 105 компонентов индекса Dow Jones U.S. Financial Services. Фонд дебютировал в июне 2000 года, а его капитал оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.
В разбивке по секторам лидируют банки (41,10%) и многопрофильные финансовые организации (40,67%); следом идут поставщики программного обеспечения и услуг (17,63%). На десятку крупнейших активов выделено около 56% средств.
Список вложений возглавляют JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Visa (NYSE:V), Mastercard (NYSE:MA), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK).
Фонд прибавил более 52% за последний год и совсем недавно достиг рекордного максимума. Финансовый сектор сыграл важную роль в восстановлении рынка с минимумов 2020 года.
Устойчивость потребительского спроса оказала поддержку многим компонентам фонда. Они продолжили расти после публикации свежих финансовых отчетов, в результате чего скользящие коэффициенты P/E и P/B для IYG достигли 24,89 и 2,21, указывая на некоторую перекупленность. Таким образом, мы вправе ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Потенциальное снижение к 180-185 долларам предоставит более выгодную точку входа на рынок.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Какую акцию купить во время следующих торгов?
В 2024 году многие инвесторы опасаются вкладывать больше денег в акции. Не уверены, куда инвестировать дальше? Получите доступ к нашим проверенным портфелям и откройте для себя высокопотенциальные возможности.
Только в 2024 году ProPicks AI выявил 2 акции, которые выросли более чем на 150%, 4 дополнительных акции, которые подскочили более чем на 30%, и еще 3 акции, которые поднялись более чем на 25%. Это впечатляющие результаты.
С портфелями, адаптированными под акции Dow, S&P, технологические и акции средних компаний, вы можете исследовать различные стратегии для увеличения своего капитала.
