Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение благодаря корпоративным историям, несмотря на сохранение ряда негативных внешних факторов.
К 18.15 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,75%, до 3833,98 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1640,33 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,47%). В минусе находился лишь индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,17%).
Эмитенты
Лидеры роста: адр HH.ru (+3,87%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+3,14%), РУСАЛ (MCX:RUAL) (+3,08%), гдр TCS Group (MCX:TCSGDR) (+2,66%)
Акции ФосАгро поддерживали опубликованные в пятницу финансовые результаты за 2-й квартал 2021 года, согласно которым чистая прибыль компании в 1-м полугодии подскочила в два раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 45,3 млрд рублей. Совет директоров также рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 156 руб на акцию.
РУСАЛ в понедельник сохранял импульс к повышению и обновил максимум с конца июня текущего года (53,20 руб) в ожидании рассмотрения в четверг вопроса по дивидендам на совете директоров, а также публикации в пятницу финансовых результатов по МСФО за 2-й квартал. РУСАЛ также является одним из кандидатов на включение в индекс MSCI Russia (NYSE:ERUS), итоги ребалансировки которого будут объявлены 11 августа. Вряд ли текущие финансовые показатели позволят компании попасть в индекс на этот раз, но на рынке не исключают позитивного для эмитента исхода уже этой осенью.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-4,27%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,32%), ММК (MCX:MAGN) (-2,06%), ТГК-2 (-1,69%)
Бумаги золотодобывающих компаний падали ввиду слабости цен на драгоценный металл, которые располагались ниже 1750 долл/унц. Отскок цен на золото от района поддержки 1675 долл позволяет рассчитывать на возможную коррекцию металла наверх, но её потенциал может быть ограничен уровнем 1800 долл/унц (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Котировки сектора черной металлургии же были под давлением в том числе ввиду ожиданий повышения НДПИ со следующего года.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Лучше рынка на этот раз чувствовал себя сектор высоких технологий, в то время как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average корректировались с рекордных максимумов. Инвесторы обеспокоены ростом случаев заражения коронавирусом в США и Китае. Тем не менее ожидания одобрения Палатой представителей инфраструктурного плана в объеме 1 трлн долларов уже на этой неделе поддерживают благоприятный настрой на биржах.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%, консолидируясь у рекордного пика в ожидании новых драйверов движения. Во вторник тон настроениям задаст в том числе индекс экономических ожиданий инвесторов Zew по Германии за август, который может немного снизиться.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от минимумов дня, но оставались в существенном минусе и теряли около 2,5%. Продажи замедлились у июльских минимумов 67,46 долл и 65,01 долл соответственно, что краткосрочно может предвещать отскок котировок наверх. В целом до закрепления выше сопротивлений 70,50 долл и 68 долл (средние полосы Боллинджера недельных графиков) цены скорее будут склонны к развитию падения в район 62,55 долл и 58,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера недельных графиков). Усугубление вирусной ситуации в двух крупнейших экономиках мира – США и Китая, ухудшает перспективы спроса на нефть.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе и отступили от района поддержек 3785 и 1615 пунктов, сохраняя потенциал повышения к 3875 и 1670 пунктам (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Рынок в условиях обвала сырьевых цен можно назвать весьма устойчивым, но при этом импульс к росту является весьма сдержанным. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3780-3880 пунктов.
Общий настрой: Неделя на мировых биржах началась со страхов в отношении вирусной ситуации в Китае и США с последующими продажами главным образом сырьевых товаров. На этом фоне российские активы, а также зарубежные фондовые площадки, впрочем, смотрелись весьма устойчиво, чему помогали в том числе корпоративные истории. Паники на рынке, несмотря на обвал цен на нефть, пока не наблюдается, что можно считать за оптимистичный сигнал. Инвесторы пока если и настроены на коррекцию, то в рамках сдержанной фиксации прибыли. По ходу недели особое внимание на биржах будут уделять сигналам от представителей ФРС и инфляционным данным.