Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Готовим портфель к длительному периоду низких ставок с двумя ETF

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF03.08.2021 16:43
ru.investing.com/analysis/article-200284050
Готовим портфель к длительному периоду низких ставок с двумя ETF
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  03.08.2021 16:43
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Июль был насыщен квартальными отчетами Корпоративной Америки, которые отразили продолжающийся рост прибыли компаний даже в условиях повышенной инфляции. 28 июля ФРС завершила очередное заседание, по результатам которого не стала корректировать процентные ставки и параметры программы выкупа облигаций. В сопроводительном заявлении FOMC отметил «экономический прогресс», добавив, что не рассматривает повышенную инфляцию как постоянный фактор риска.

Игроки с Уолл-стрит обратили внимание на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подчеркнул важность повышения занятости до того, как центральный банк свернет QE. В целом ФРС, похоже, не слишком обеспокоена ухудшением эпидемиологической обстановки.

Оптимизм центрального банка звучит как музыка для «быков» фондового рынка (особенно тех, которые включают «акции роста» в свои долгосрочные портфели). В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда.

1. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares ETF

  • Стоимость: $85,01;
  • Годовой диапазон торгов: $61,09–85,25;
  • Дивидендная доходность: 0,45%;
  • Издержки инвестирования: 0,35%.

Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares (NYSE:QQQE) — равновесный фонд, собранный из компонентов индекса NASDAQ 100 (объединяющего 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на NASDAQ).

QQQE – недельный таймфрейм
QQQE – недельный таймфрейм

Фонд дебютировал в марте 2012 года. В разбивке по секторам в капитале ETF лидируют информационные технологии (41,35%), услуги связи (12,99%) и потребительские компании (15,06%). На десять крупнейших активов выделено около 52% средств, составляющих почти 405 миллионов долларов.

Базой QQQE является индекс NASDAQ 100 Equal Weighted. Изначально на каждую ценную бумагу приходится 1% капитала, а балансировка портфеля производится ежеквартально.

Однако сам индекс NASDAQ 100 не столь сбалансирован. Доли таких тяжеловесов, как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN), например, составляют 10%, 9,82% и 8,35% соответственно.

Волатильность акций AAPL, MSFT и AMZN сильно сказывается на индексе NASDAQ 100, однако равновзвешенный подход к формированию портфеля ограничивает влияние отдельных компонентов.

На протяжении многих лет долгосрочные инвесторы были заинтересованы в «перекосе» портфелей в пользу этих гигантов. Но большой вес подобных компаний в ведущих индексах, таких как NASDAQ 100, также вызывает беспокойство.

Акции технологических компаний растут с середины мая, а QQQE совсем недавно обновил рекордный максимум. За последний год фонд прибавил 13,2%. Для сравнения: Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), отражающий структуру NASDAQ 100, за этот период набрал 16,2%.

QQQE подойдет инвесторам, которые ожидают повышенной волатильности и хотят избавиться от рисков чрезмерной концентрации в их портфелях таких акций, как AAPL, MSFT или AMZN. Равновесные фонды сглаживают краткосрочную волатильность (особенно в периоды распродаж технологического сектора).

2. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

  • Стоимость: $114,25;
  • Годовой диапазон торгов: $81,44–115,53;
  • Дивидендная доходность: 0,34%;
  • Издержки инвестирования: 0,23%.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSE:IWP) инвестирует в американские компании со средней капитализацией, чьи темпы роста прибыли, предположительно, превысят среднерыночный показатель.

IWP – недельный таймфрейм
IWP – недельный таймфрейм

IWP собран из акций 387 представителей индекса Russell Mid-Cap Growth. Фонд был запущен в июле 2001 года, и с тех пор он привлек около 16 миллиардов долларов.

Наибольший вес в портфеле фонда имеют акции сектора информационных технологий (34,05%). Следом идут представители сектора здравоохранения (17,59%) и потребительские компании (16,11%). В 10 крупнейших активов вложено около 11% средств фонда, что говорит нам о достаточном характере диверсификации капитала ETF. Многие компоненты фонда имеют рыночную капитализацию примерно в 60 миллиардов долларов.

Список вложений возглавляют поставщик продуктов и услуг для ветеринарии IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX); платформа электронной подписи документов DocuSign (NASDAQ:DOCU); платформа потокового вещания Roku (NASDAQ:ROKU); сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG); и Veeva Systems (NYSE:VEEV), которая предоставляет облачные решения для медико-биологических компаний.

За последние 12 месяцев фонд прибавил 35%, а прирост за 2021 год составил 11%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце июля IWP. Данный ETF подойдет инвесторам, которые уже владеют акциями крупных компаний и хотят разбавить портфели бумагами с большим потенциалом роста.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Готовим портфель к длительному периоду низких ставок с двумя ETF
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Спасаемся от «дельты» при помощи двух ETF сектора здравоохранения Тазджон Гечгил/Investing.com  - 05.08.2021 4

По всей планете растет число зараженных дельта-штаммом коронавируса, что привело к скачку волатильности акций множества компаний. Однако ведущие индексы продолжают бить рекорды. С...

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Готовим портфель к длительному периоду низких ставок с двумя ETF

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (3)
Денис Соколов
Денис Соколов 31.08.2021 9:01
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Elena Pich
Elena Pich 06.08.2021 14:41
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо за обзор
Владимир Муравьев
Владимир Муравьев 04.08.2021 4:17
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
как всегда супер,
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!