Рынок накануне
Торги 14 июля на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. S&P 500 подрос на 0,12%, до 4374 пунктов, Dow Jones прибавил 0,13%, а NASDAQ опустился на 0,22%. Секторы, входящие в индекс широкого рынка, не показали ярко выраженной динамики. Исключением стала энергетика: секторальный индекс упал на 2,94% из-за коррекции в ценах на нефть, вызванной новостями от ОПЕК+. Лидерами роста стали защитные активы, а также — в основном за счет динамики акций FANMAG — ИТ-компании.
Новости компаний
Wells Fargo (NYSE:WFC: +4,1%) отчитался за второй квартал выше ожиданий по выручке и EPS. И, хотя чистый процентный доход банка недотянул до прогнозов, аналитики отмечают перспективы дальнейшего роста показателей.
Apple (NASDAQ:AAPL: +2,4%) планирует в этом году выпустить 90 млн iPhone, так как отметила усиление спроса на эту продукцию на фоне прогресса вакцинации.
Lennox International (NYSE:LII: -7,7%), поставщик оборудования для внешних систем климат-контроля, улучшил прогноз на 2021 год и сообщил о предстоящей через год смене CEO после 15 лет его пребывания на этом посту.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику после относительно спокойной торговой сессии накануне. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе ожидаемо не преподнесло инвестсообществу сюрпризов: глава ФРС вновь отметил сильные экономические показатели и рост цен. Всплеск инфляции регулятор по-прежнему оценивает как временный. Политика Федрезерва остается максимально прозрачной, к изменениям ее курса он готовит рынки заранее во избежание резких скачков. В фокусе внимания сегодня будет продолжение выступления Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената. Вероятнее всего, председатель ФРС сохранит сдержанную риторику.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в июне оказался значительно выше ожиданий. Значительно превысил прогноз и индекс цен производителей (PPI): базовый показатель увеличился на 1% при консенсусе 0,5%, общий рост цен составил 1% при ожидавшихся 0,6%. На этом фоне участники рынка пытаются определить продолжительность всплеска инфляции, опасаясь развития тенденции к быстрому росту цен в долгосрочной перспективе.
Накануне стартовал сезон отчетности, который открыли представители финансового сектора. Результаты компаний оказались достаточно сильными, однако котировки их акций отреагировали на релизы негативно ввиду сохранения «голубиной» риторики ФРС.
Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,75%, китайский CSI 300 прибавил 1,35%, японский Nikkei 225 снизился на 1,15%. Euro Stoxx 50 корректируется на 0,59%.
Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,31%. Цена на фьючерс Brent падает до $74,4 за баррель. Золото растет до $1833 за тройскую унцию.
Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4340–4390 пунктов.
Макростатистика
Сегодня выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: 360 тыс. против 373 тыс. неделей ранее). Будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль (прогноз: 28,0 пункта против 30,7 месяцем ранее).
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance растет до 59 из 100 на фоне «голубиной» риторики ФРС.
Техническая картина
Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался около исторического максимума. На дневном и недельном графике индикатора RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции от области сопротивления 4400–4420 пунктов увеличивается. Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов.