Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

2 новых ETF, пополнившие список тематических фондов

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF07.05.2021 18:02
ru.investing.com/analysis/article-200281016
2 новых ETF, пополнившие список тематических фондов
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  07.05.2021 18:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Первым биржевым фондом (ETF) американского рынка стал SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), дебютировавший в 1993 году. Спустя примерно десять лет их насчитывалось около 1000, а к 2020 году число перевалило за 2200. Большинство аналитиков согласны с тем, что ETF олицетворяют инновации и быстрый рост.

В этом квартале индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и NASDAQ 100 обновили рекордные максимумы. При этом ETF стабильно привлекают средства с начала года. В первом квартале, например, приток капитала составил около 349 миллиардов долларов.

Провайдеры ETF регулярно запускают новые фонды; особенно популярны стали тематические фонды. Согласно данным Bloomberg, в первые недели 2021 года на рынок вышли около 100 новых ETF. Сегодня мы рассмотрим два из них.

За минувший год как устоявшиеся, так и молодые фонды продемонстрировали отличную отдачу. Недавнее исследование, проведенное под руководством Ицхака Бен-Давида из Национального бюро экономических исследований (NBER), подчеркивает важность ETF для частных инвесторов, но также предупреждает о потенциальной динамике специализированных фондов.

Авторы утверждают:

«Недавно запущенные специализированные ETF держат портфели ценных бумаг привлекательных сегментов: это акции, которые недавно продемонстрировали рост, вокруг которых сформировался новостной фон (особенно положительный), чьи эмитенты опережают прогнозы по финансовым результатам и ранее демонстрировали признаки переоцененности (например, обладали высоким отношением рыночной стоимости к бухгалтерской оценке или пользовались популярностью у игроков на понижение)».

Заинтересованным инвесторам следует проявлять должную осмотрительность при выборе ETF (равно как и любых других активов). Итак, перейдем к рассмотрению самих фондов.

1. IQ Healthy Hearts ETF

  • Стоимость: $26,55
  • Годовой диапазон торгов: $24,45-27,16;
  • Дивидендная доходность: 1,3%;
  • Издержки инвестирования: 0,45%.

IQ Healthy Hearts ETF (NYSE:HART) позволяет инвестировать в компании, работающие над лечением сердечно-сосудистых заболеваний либо помогающие людям вести здоровый образ жизни. Фонд был запущен в середине января, а его чистые активы оцениваются в 6,5 миллиона долларов.

HART – недельный таймфрейм
HART – недельный таймфрейм

Портфель HART собран из бумаг 76 компонентов IQ Candriam Healthy Hearts Index. В разбивке по отраслям лидирует здравоохранение (63,94% от капитала), следом идут потребительский сектор (14,57%) и поставщики товаров массового спроса (9,62%).

В 10 крупнейших активов инвестированы почти половина средств. Список возглавляют гигант рынка здравоохранения и страхования UnitedHealth (NYSE:UNH); Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL); швейцарская группа Nestle (OTC:NSRGY), группа Medtronic (NYSE:MDT), специализирующаяся на сердечно-сосудистых заболеваниях; и фармацевтический гигант Merck (NYSE:MRK).

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США:

«Болезни сердца — основная причина смерти мужчин, женщин и людей большинства расовых и этнических групп в Соединенных Штатах. Каждые 36 секунд от сердечно-сосудистых заболеваний умирает один житель США».

Данные Всемирной организации здравоохранения также отражают важность вопроса, поскольку «сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертей во всем мире, ежегодно унося около 17,9 миллионов жизней».

С момента своего дебюта HART вырос примерно на 5%. Нам нравится тематика и глобальная диверсификация вложений фонда. Долгосрочные инвесторы могут подумать о покупке на просадке.

2. JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

  • Стоимость: $50,26;
  • Годовой диапазон торгов: $49,69-50,62;
  • Дивидендная доходность: 1,3%;
  • Издержки инвестирования: 0,33%.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (NYSE:JSCP) предоставляет инвесторам доступ к краткосрочным ценным бумагам с фиксированным доходом инвестиционного и «мусорного» уровней с дюрацией не более трех лет. Менеджеры фонда стремятся к формированию потока доходов при сохранении капитала путем инвестирования в краткосрочные облигации эмитентов со всего мира. Этот активно управляемый фонд был запущен в начале марта, а чистые активы составляют 72,7 миллиона долларов.

JSCP – недельный таймфрейм
JSCP – недельный таймфрейм

«Активный» характер фонда отражает тот факт, что активы выбираются менеджерами, а не берутся из эталонного индекса.

Для справки: дюрация представляет собой меру чувствительности стоимости облигаций к колебаниям процентных ставок. Например, если дюрация бумаги составляет три года, то ее цена снизится примерно на 3% в случае повышения ставки на один процентный пункт. Верно и обратное.

Другими словами, высокая дюрация означает, что небольшое изменение процентных ставок может оказывать сильное влияние на стоимость актива, и участникам рынка необходимо будет обращать внимание на показатель. Текущая дюрация порфтеля JSCP составляет 2,22 года.

Портфель фонда включает более 420 бумаг, большинство из которых относятся к инвестиционному уровню. Более 33% из них имеют рейтинг AAA; 7,5% — AA, 24,9% — A, а еще 15,9% — BBB.

JSCP дебютировал 2 марта по $50,20 за акцию и с тех пор торговался в боковике. Фонд подойдет инвесторам, желающим разместить часть капитала в облигациях инвестиционного уровня.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

2 новых ETF, пополнившие список тематических фондов
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Инвестируем в кибербезопасность при помощи двух биржевых фондов Тазджон Гечгил/Investing.com - 26.11.2021 4

Объемы онлайн-продаж растут в преддверии пика праздничных распродаж, и на этом фоне на передний план выходит вопрос кибербезопасности. Все чаще потребителям советуют обращать...

2 новых ETF, пополнившие список тематических фондов

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Абай Утисинов
Абай Утисинов 08.05.2021 15:25
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Портфель должен быть широко диверсифицированным!
Влад См
Влад См 08.05.2021 14:50
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Спасибо за обзор!!!
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!