Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Рынок акций демонстрирует отрицательную динамику

ru.investing.com/analysis/article-200280355
Рынок акций демонстрирует отрицательную динамику
От Наталия Пырьева   |  19.04.2021 14:52
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

В понедельник, 19 апреля, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует отрицательную динамику, хотя на открытии Индекс МосБиржи поднялся до нового исторического максимума. Неделя ожидается информативно насыщенной, и в центре внимания российских инвесторов будет послание президента России Федеральному собранию в среду и совет директоров ЦБР в пятницу.

Несмотря на то, что новые санкции США оказались нестрашными, и рынок несколько выдохнул, внешнеполитическое напряжение все же сохраняется. В минувшие выходные разразился новый дипломатический скандал с участием России — на этот раз с Чехией, которая обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву склада боеприпасов в 2014 году. Помимо этого, давление на отечественный рынок продолжает оказывать вопрос о заключении Алексея Навального, который держит в колонии голодовку уже почти три недели, в то время как зарубежные деятели пишут открытые письма Владимиру Путину с требованием немедленно оказать заключенному медицинскую помощь.

Американские фондовые индексы завершили пятничную сессию ростом. Фьючерс на индекс S&P 500 отступает на 0,08%, при этом доходность 10-летних «трежериз» опустилась до 1,564%.

Публикации значимой макроэкономической статистики в России и мире на сегодня не запланировано. Что касается корпоративных событий на российском рынке, то в течение дня будут представлены операционные результаты «Норильского никеля» за I квартал 2021 года, а также пройдет заседание совета директоров «Ростелекома (MCX:RTKM)».

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии отступил на 0,28%, до 3588,67 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,93%, до 1483,17 пункта.

В числе фаворитов торгов в первой половине дня оказались бумаги «Эталона», которые дорожают на 1,41% после публикации операционной отчетности за I квартал 2021 года. Она оказалась не столь впечатляющей, как за аналогичный период прошлого года. Продажи недвижимости снизились в абсолютном значении на 10%, с 17,9 млрд руб. годом ранее до 16,2 млрд руб. А также на 22% в пересчете на стоимость квадратного метра, со 126 тыс. руб./м² годом ранее до 98,7 тыс. руб./м². При этом количество заключенных контрактов сократилось на 14% г/г, до 1989 шт.

Среди лидеров снижения к середине дня оказались акции НЛМК (MCX:NLMK) (−2,18%), «Газпрома (MCX:GAZP)» (−1,08%), ВТБ (MCX:VTBR) (−1,46%), «Северстали (MCX:CHMF)» (−0,88%). Заметно подорожали бумаги «М.Видео (MCX:MVID)» (+1,2%), «Полиметалла (MCX:POLY)» (+1,93%), «Яндекса (MCX:YNDX)» (+0,44%), ММК (MCX:MAGN) (+0,84%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи, торгуясь в рамках «восходящего клина», вплотную приблизился к верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии находятся в зоне перекупленности, в связи с чем в ближайшие дни потенциал роста индекса является ограниченным.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

Рынок США завершил пятничную сессию в плюсе

В пятницу, 16 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории благодаря устойчивой экономической обстановке в стране, которая подтверждалась оптимистичными статданными и корпоративными отчетностями.

Опубликованная в пятницу макроэкономическая статистика показала, что индекс потребительского доверия, по предварительным оценкам, в апреле вырос до 86,5 пункта с 84,9 пункта месяцем ранее, не дотянув при этом до консенсус-прогноза в 89,6 пункта. Тем не менее, индикатор достиг максимального значения с марта 2020 года. Тем временем, число выданных разрешений на строительство в марте увеличилось на 2,7% и составило 1,766 млн, а объем строительства новых домов в марте вырос на 19,4%, до 1,739 млн. Отметим, что это максимальный показатель с июня 2006 года.

По итогам торгов индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48%, до 34 200,67 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 0,36%, до 4185,47 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite продвинулся на 0,1%, до 14 052,34 пункта.

Удачно сложилась сессия для финансовой корпорации PNC Financial Services, которая добавила в свой актив 2,33% на фоне превзошедших ожидания рынка финансовых показателях за первый квартал. Бумаги поставщика военной техники Lockheed Martin (NYSE:LMT) выросли на 0,3%. Среди аутсайдеров торгов оказались бумаги Bank of New York Mellon, которые обвалились на 4,04% после публикации квартальной отчетности за первый квартал. Чистая прибыль эмитента в отчетном периоде снизилась на 10% с 944 млн годом ранее до 858 млн. В то же время рыночная капитализация Morgan Stanley (NYSE:MS) уменьшилась на 2,76%, несмотря на то, что один из крупнейших банков США отчитался о прибыли за первый квартал, которая более чем удвоилась, и выручке, которая подскочила на 60% до рекордных значений.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 остается в пределах восходящего канала, торгуясь вблизи верхней полосы Боллинджера. Стохастический осциллятор находится вблизи отметки 100, что также указывает на перегрев индекса. В связи с этим потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, поддержку индекс найдет на уровне 4100 пунктов.

S&P 500
S&P 500

Европейские индексы растут в надежде на сильные корпоративные отчетности

Ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют умеренно положительную динамику, поскольку оптимизм по поводу уверенного старта сезона корпоративных отчетностей компенсировал тревожный всплеск случаев заболевания COVID-19 во всем мире. Ожидается, что прибыль компаний в составе индекса STOXX Europe 600 в первом квартале подскочит более чем на 55% после почти 40% падения в предыдущем квартале.

К 12:30 мск немецкий DAX прибавил на 0,05%, британский FTSE 100 увеличился на 0,17%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,20%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 повысился на 0,06%, до 442,78 пункта.

Бумаги итальянского клуба «Ювентус» взлетели на 9,96% после того, как ведущие европейские футбольные клубы, включая «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед», объявили о выходе из Лиги чемпионов УЕФА. Среди аутсайдеров торгов оказались акции Danske Bank, которые просели на 1,01% после того, как главный исполнительный директор банка Крис Фогельзанг подал в отставку. Ранее голландские власти включили его в список подозреваемых в рамках расследования по отмыванию денег в кредиторе ABN Amro. Котировки ABN Amro, в свою очередь, выросли на 1,16% после того, как компания достигла соглашения с прокуратурой Нидерландов о выплате 480 млн евро для урегулирования дела об отмывании денег.

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX остается у верхней границы среднесрочного восходящего канала. В случае закрепления выше поддержки на 15280-15300 рост индекса может продолжиться. Отмечаем, однако, признаки перегрева: так, стохастический осциллятор в течение последнего месяца стабильно держится выше отметки 80.

Dax
Dax

Китайский рынок настроен оптимистично в начале недели

Китайские фондовые индексы в понедельник завершили сессию на положительной территории в ожидании старта сезона отчетностей, который завтра откроют China Mobile, China Unicom и Ping An Insurance, а также за счет благоприятного внешнего фона.

Тем временем, опубликованная статистика показала, что прямые иностранные инвестиции в экономику Китая в первой квартале увеличились на 39,9% г/г и составили 302,47 млрд юаней, при этом значение превысило докризисный уровень на 24,8%. Приток инвестиций в сферу услуг КНР вырос на 51,5% г/г и достиг 237,79 млрд юаней. Количество новых компаний с иностранным участием, созданных в первом квартале, выросло на 47,8% г/г и составило 10,263 тыс.

По итогам сессии, индекс CSI 300 уменьшился на 1,74%, до 4947,75 пункта. ChiNext снизился на 2,27%, до 2820,3 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,98%, до 28 296 пунктов.

В ходе дебютных торгов на Гонконгской фондовой бирже акции крупнейшей китайской онлайн-платформы по бронированию туров Trip.com выросли на 5%. Наилучшую динамику в составе гонконгского индекса Hang Seng продемонстрировали котировки Sunny Optical Tech (+5,19%), Geely Automobile (+4,82%) и WuXi Biologics (+3,14%), тогда как в минусе по итогам сессии оказались бумаги Alibaba (NYSE:BABA) (−1,53%), WH Group (−1,33%) и Link Real Estate (−1,2%).

В составе индекса голубых фишек CSI 300 в фаворитах торгов оказались котировки Dongfeng Automobile (+10%), Changan Auto (+10%) и Xishan Coal (+6,31%), а в аутсайдерах торгов пребывали акции Huawen Media (−9,91%), Kangmei Pharm (−4,85%) и Chinese Town (−4,82%).

Биржевой фонд FinEx MSCI China UCITS ETF к 12:00 мск вырос на 1,05%. Заметим, в состав данного ETF входят бумаги крупнейших китайских корпораций информационного и финансового секторов, а данный фонд торгуется на Московской бирже.

CSI 300

С технической точки зрения, на дневном графике индекс CSI 300 продолжает торговаться в боковике, тогда как медленные стохастические линии развернулись на север и расположены в благоприятном для покупок положении. Учитывая вышесказанное, в ближайшие дни целесообразно отслеживать движение индекса по направлению к верхней границе боковика.

CSI 300
CSI 300

К 12:00 мск на валютном рынке пара USD/CNY уменьшилась на 0,18%, до 6,508, тогда как курс USD/CNH понизился на 0,26%, до 6,507. Котировки валютной пары USD/HKD снизились на 0,0015 б.п. до 7,769. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций увеличилась на 0,012 б.п. и составила 3,178%.

Ухудшение пандемической обстановки в АТР несет риски для нефтяного рынка

В понедельник, 19 апреля, нефтяные цены демонстрируют смешанную динамику на фоне ухудшения пандемической обстановки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). При этом в Японии и Индии власти не исключают ужесточения ограничительных мер, что может замедлить темпы восстановления спроса на нефть. Также следует отметить продолжающийся рост буровой активности в США, что можно рассматривать как индикатор увеличения добычи в будущем.

К 11:54 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,06% и находятся у отметки $66,73. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,02% на уровне $63,2.

Поводом для снижения нефтяных котировок стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, в Индии и Японии продолжается стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом в Индии ежесуточный прирост числа заболевших превысил 260 тыс. человек, что создает большую нагрузку на систему здравоохранения. В Японии заболеваемость продолжает увеличиваться из-за низких темпов вакцинации — только 0,9% населения получили хотя бы 1 дозу вакцины.

Неблагоприятная ситуация также сохраняется в Пакистане, Филиппинах и Таиланде. В этой связи вероятно дальнейшее ужесточение ограничительных мер в странах АТР, что может отразиться на нефтяном спросе. Стоит отметить, что Гонконг уже сообщил о приостановке авиасообщения с Индией, Пакистаном и Филиппинами с 20 апреля.

Также необходимо отметить продолжающийся рост буровой активности в США. По данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, по итогам прошлой недели количество активных буровых установок в стране увеличилось на 7 ед., до 344 ед. Показатель буровой активности является опережающим индикатором будущей добычи. Сейчас нет угрозы переизбытка предложения не нефтяном рынке, однако в условиях высоких рисков со стороны спроса из-за пандемии коронавируса инвесторы могут негативно реагировать на данные о росте добычи, способствуя снижению цен на нефть.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent консолидируется над линией 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности и развернулись вниз, что может указывать на вероятность снижения котировок в краткосрочной перспективе.

Brent
Brent

Цены цветных металлов демонстрируют повышательную динамику на торгах в понедельник. По состоянию на 11:54 мск котировки золота подрастают на 0,44% и находятся у отметки $1787,95 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота после преодоления отметки $1780 продолжает восходящее движение. Стохастические линии, находясь в зоне перекупленности, все еще направлены вверх, в связи с чем в краткосрочной перспективе рост котировок может продолжиться. Ближайшее сопротивление располагается на уровне $1800.

Золото
Золото

Доллар продолжил снижение на фоне падения доходностей гособлигаций США

На прошлой неделе доллар США ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, курс EUR/USD повысился на 0,73%, до отметки 1,1983, а индекс доллара DXY снизился на 0,65%, до уровня 91,56.

Доходности 10- летних американских казначейских облигаций продолжили снижение и достигли месячного минимума, торгуясь у отметки в 1,590%, что негативным образом сказалось на курсе американской валюты. Во многом это связано с принятием инвесторами факта того, что ФРС вряд ли перейдет к повышению ставок ввиду роста инфляционных ожиданий. Вместе с тем председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении в Вашингтонском экономическом клубе заявил, что со временем центральный банк может сократить ежемесячные покупки облигаций до того, как начнет процесс повышения процентных ставок.

В то же время евро укрепилось благодаря растущим ожиданиям, что в скором времени Евросоюз возможно сможет решить проблемы с дефицитом вакцин от коронавируса, что поспособствует победе над третьей волной коронавируса в Старом Свете. По сообщениям европейских СМИ, в апреле-июне текущего года Евросоюз может получить в три раза больше доз вакцины от коронавируса в сравнении с I кварталом 2021 года. К производителям одобренных комиссией ЕС вакцин также может присоединиться американский препарат от Johnson&Johnson, который на данный момент проходит проверку в США. Эксперты также не отрицают возможности лицензирования для использования на территории ЕС российского Спутник-V, немецкой CureVac и американской Novavax.

Что касается макроэкономической статистики, на прошлой неделе в США стали известны индексы цен на импорт и экспорт за март, которые составили 6,9% г/г и 9,1% г/г против февральских 3,0% г/г и 5,3% г/г соответственно. Розничные продажи выросли в марте на 9,8% м/м в сравнении с сокращением на 2,7% м/м месяцем ранее, превысив консенсус-прогноз в +5,9% м/м. Количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось на прошлой неделе до 576 тыс. против предыдущего значения 769 тыс., тогда как аналитики ожидали результата в 700 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии вырос в апреле до 50,2 пункта по сравнению с мартовским значением в 44,5 пункта, что стало максимальным приростом почти за 50 лет. Объемы производства обрабатывающей промышленности выросли в марте на 2,7% м/м против сокращения на 3,7% м/м в феврале. Вместе с тем результаты по промышленному производству оказались ниже прогнозов: прирост по итогам марта составил 1,4% м/м, тогда как аналитики ожидали увеличения на 2,8% м/м.

Объем строительства новых домов за март вырос на 19,4% м/м, что значительно выше февральского снижения на 11,3% м/м. Инфляция за март составила 2,6% г/г, или 0,6% м/м, что значительно выше февральского результата в 1,7% г/г и 0,4% м/м, но в целом не на много выше прогноза аналитиков в 2,5% г/г и 0,5% м/м. По предварительным данным, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за апрель составил 86,5 пункта против мартовского результата в 84,9 пункта и прогноза в 89,6 пункта.

Также можно отметить состоявшийся во вторник аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций США на $24 млрд, на котором спрос превысил предложение в 2,47 раза, что стало определенным сюрпризом для участников рынка и поспособствовало ослаблению доллара.

В еврозоне вышли данные по розничным продажам. По итогам февраля показатель вырос на 3% м/м против снижения на 5,2% м/м месяцем ранее, превысив консенсус-прогноз в +1,5% м/м. Также были опубликованы данные по промышленному производству в феврале, которое упало на 1,6% г/г, что ниже январского роста на 0,1% г/г и прогноза падения от аналитиков в 0,9% г/г. Окончательный уровень инфляции за март составил 1,3% г/г, что выше февральских результатов в 0,9% г/г и соотносится с предварительной оценкой также в 1,3% г/г.

Помимо этого, в еврозоне и Германии вышли апрельские данные по индексам экономических настроений ZEW. В еврозоне показатель снизился с 74 пунктов до 66,3 пункта, а в Германии – с 76,6 пункта до 70,7 пункта, тогда как аналитики ожидали роста до 79 пунктов. Примечательно, что апрель стал первым месяцем снижения этих индексов с ноября прошлого года на фоне опасений дальнейшего ухудшения пандемической обстановки в Европе. Также в Германии стали известны данные по индексу оптовых цен: в марте показатель вырос на 4,4% г/г в сравнении с увеличением на 2,3% г/г в феврале, что стало самым большим приростом с апреля 2017 года.

На этой неделе следует проследить за публикацией в США данных по индексу национальной активности в от ФРБ Чикаго, продажам на вторичном и первичном рынке жилья, а также индексам деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе от Markit.В еврозоне станут известны данные по индексу доверия потребителей, индексам деловой активности в сфере услуг и промышленном секторе от Markit, а также по объему строительства. Отдельно стоит упомянуть решение ЕЦБ по процентной ставке. Также ожидаются выступления глав ЕЦБ и Банка Англии.

EUR/USD

Курс EUR/USD приблизился к уровню сопротивления в 1,2000. Стохастические линии находятся в зоне сильной перекупленности. Это указывает на ограниченный потенциал дальнейшего роста по инструменту в краткосрочной перспективе, а вероятность снижения или консолидации котировок у текущих уровней возрастает.

EUR/USD
EUR/USD

Наталия Пырьева, аналитик ГК «ФИНАМ»

Рынок акций демонстрирует отрицательную динамику
 

Интересное

Анна Бодрова
Рынок РФ рвется к новым высотам Анна Бодрова - 07.05.2021

Перед праздниками российский фондовый рынок не собирается фиксировать прибыль за неделю, индекс МосБиржи продолжает обновлять максимумы и стремится к 3690 пунктам, индекс РТС...

Рынок акций демонстрирует отрицательную динамику

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!