Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Российский рынок ждет деталей санкций в красной зоне

ru.investing.com/analysis/article-200280241
Российский рынок ждет деталей санкций в красной зоне
От Александр Ковалев   |  15.04.2021 13:37
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Отечественные индексы показывают отрицательную динамику в первой половине сессии четверга на фоне ожидаемого сегодня оглашения деталей новых санкций в отношении России. По информации Reuters, 30 организаций внесут в черный список, а 10 отечественных дипломатов будут высланы из США в связи с обвинениями о вмешательстве России в выборы в США, а также потенциальной причастностью к кибератакам на ряд американских компаний. Кроме того, ожидается, что США объявит о новых ограничениях для американских финансовых институтов в отношении торговли инструментами, привязанными к российскому суверенному долгу.

Рубль отреагировал на скорые санкции приличным снижением относительно доллара и евро: к 12:00 мск пара USD/RUB окрепла на 1,04%, до 76,6617, а EUR/RUB ушла в плюс на 1,02%, до 91,8682. Индекс МосБиржи к 12:00 мск снизился на 0,62%, до 3554,73 пункта. Индекс РТС потерял 1,98% и упал до 1460,57 пункта.

Среди важных корпоративных событий на сегодня отметим публикацию операционных результатов «Детского мира (MCX:DSKY)» и «Группы ПИК (MCX:PIKK)» за I квартал 2021 года. Кроме того, дивиденды за 2020 год на заседании совета директоров обсудят банк «Авангард» и «Трубная металлургическая компания (MCX:TRMK)», а наблюдательный совет «Якутской топливно-энергетической компании» соберется для решения по дивидендам за I квартал 2021 года.

Касательно сегодняшней макростатистики по РФ, отметим публикацию мартовских данных по промышленному производству (консенсус −1% г/г). В глобальном разрезе инвесторы будут следить за количеством первичных обращений за пособиями по безработице (консенсус 700 тыс.), мартовскими розничными продажами (консенсус 5,9% м/м) и мартовским промышленным производством (консенсус 2,8% м/м) в США.

В лидерах роста к середине дня оказались акции АЛРОСы (+2,01%), РУСАЛа (MCX:RUAL) (+2,22%), а также «Полиметалла (MCX:POLY)» (+0,99%), «Северстали (MCX:CHMF)» (+1,07%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (+1,01%) и НЛМК (MCX:NLMK) (+0,77%). Сильнее других подешевели бумаги Mail.ru Group (−1,31%), АФК «Система» (−1,27%), «Газпрома (MCX:GAZP)» (−1,27%) и «Сбера» (−1,17%).

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в рамках восходящего тренда, который на фоне неблагоприятного новостного фона окажет поддержку в диапазоне 3480-3500 пунктов.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

Растущая нефть и отчеты банков помогли DJIA обновить максимумы

В среду, 14 апреля, ведущие американские фондовые индексы показали смешанную динамику. Статистика по запасам сырой нефти от EIA толкнула вверх котировки черного золота и акции нефтегазового сектора, а финансовые гиганты Goldman Sachs, Wells Fargo (NYSE:WFC) и JP Morgan Chase накануне открыли сезон корпоративных отчетностей за I квартал текущего года хорошими результатами. На таком фоне рынок ротировался из акций технологического сектора, потянувшего вниз NASDAQ и S&P 500.

Опубликованная EIA статистика по нефтяным запасам показала, что на минувшей неделе резервы черного золота упали на 5,9 млрд баррелей при консенсусе снижения на 2,9 млрд баррелей. Экспорт сырой нефти из США также резко упал, составив почти 6,0 млн баррелей за неделю, закончившуюся 9 апреля. Котировки майских фьючерсов на WTI на таком фоне за день подскочили на 4,49%, до $62,88 за баррель.

По результатам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,41% до 4124,66 пункта. Индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average закрылся в плюсе на 0,16% на отметке 33 730,89 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite полегчал на 0,99%, до 13 857,84 пункта. Отметим, что Dow Jones Industrial Average в ходе торгов обновил исторический максимум.

Отраслевой индекс S&P 500 Energy показал наилучшую динамику в ходе торговой сессии, поднявшись на 2,91%, до 371,78 пунктов. Больше остальных выросли бумаги Diamondback Energy (+6,05%), Nov (+5,91%), EOG Resources (NYSE:EOG) (+5,28%), Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (+5,19%), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD) (+5,09%) и APA (+4,98%).

Акции Goldman Sachs и Wells Fargo выросли на 2,34% и 5,53% соответственно на фоне выдающихся результатов в первом отчетном квартале 2021 года. Чистая прибыль Goldman Sachs подскочила до $6,7 млрд, что почти в 6 раз превысило результат I квартала 2020 года. Одним из факторов роста стал бум SPAC, который помог Goldman получить значительные комиссионные: доходы от инвестиционного банкинга возросли на 73%, до $3,77 млрд. Wells Fargo по итогам I квартала зафиксировал чистую прибыль на отметке $4,74 млрд, что эквивалентно росту на 626% г/г. CEO Wells Fargo Чарли Шарф прокомментировал, что результаты включают в том числе сокращение резервов по кредитам на $ 1,6 млрд и отражают общее восстановление американской экономики.

Акции военно-промышленной корпорации Lockheed Martin (NYSE:LMT) окрепли на 0,4% в ходе торгов. Среди прочих фаворитов торгов отметим Freeport-McMoRan (+7,89%), Lincoln National (+2,46%), Albemarle (+2,93%), NetApp (+2,65%), LyondellBasell (+2,27%).

Акции JPMorgan Chase в ходе торгов снизились на 1,87%, несмотря на то, что прибыль крупнейшего банка США за I квартал подскочила почти на 400% г/г. Причиной стало выделение более $5 млрд в резервы для покрытия дефолтов по кредитам и займам, связанных с воздействием пандемии COVID-19.

Наименее удачно торговая сессия сложилась также для Discovery (−4,95%), Tesla (NASDAQ:TSLA) (−3,95%), Twitter (−3,74%), PayPal (−2,98%), Caesars Entertainment (−2,57%), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (−2,57%).

S&P 500

На дневном графике S&P 500 остается в пределах восходящего канала, торгуясь вблизи верхней полосы Боллинджера. Стохастический осциллятор находится вблизи отметки 100, что также указывает на перегретость индекса. В связи с этим потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, поддержку индекс найдет в диапазоне 4000-4080 пунктов.

S&P 500
S&P 500

Индексы Европы показывают умеренный рост в начале торговой сессии

Фондовые площадки Европы показывают умеренную растущую динамику в первой половине торгов четверга. К 12:00 мск немецкий DAX вырос на 0,4%, британский FTSE 100 поднялся на 0,45%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,29%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 окреп на 0,37%, до 438,2 пункта.

Сегодня были опубликованы данные по мартовскому уровню инфляции в группе стран Еврозоны: Франция — 0,6% м/м (консенсус 0,6% м/м), Италия — 0,3% м/м (консенсус 0,3% м/м), Германия — 0,5% м/м (консенсус 0,5% м/м).

Акции крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser Busch Inbev (BR:ABI) оказались в числе лидеров сессии к середине торгов (+4,39%), добравшись до отметки €56,85. Это произошло на фоне получения акциями компании новой целевой цены €74 и рекомендации «выше рынка» от аналитиков Barclays (LON:BARC).

Акции швейцарской электротехнической компании Abb подросли на 3,45% после поднятия прогноза менеджмента по годовой выручке в 2021 году. В четверг компания объявила, что по итогам первого квартала было зафиксировано увеличение выручки на 11% г/г, до €6,9 млрд. Теперь рост продаж в 2021 году ожидается на 5 и более процентов г/г.

Среди лидеров торгов на площадках Европы также выделим Publicis Groupe (PA:PUBP) (+3,65%), Deutsche Wohnen (+3,56%), Travis Perkins (LON:TPK) (+3,23%), Nestle (+2,78%) и Kingfisher (LON:KGF) (+3,35%). Наименее удачно торговая сессия складывается для Legal & General (LON:LGEN) Group (−4,03%), TechnipFMC (−3,25%), St. James's Place (−2,69%), Siemens Energy (−2,12%) и Standard Life (LON:SLA) Aberdeen (−1,72%).

DAX

С точки зрения теханализа, на дневном графике DAX остается у верхней границы среднесрочного восходящего канала. Стохастический осциллятор указывает на некоторую перекупленность индекса, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Поддержка обеспечивается диапазоном 15 000-15 165 пунктов.

Dax
Dax

Китайские фондовые рынки закрылись в красной зоне в ожидании данных по ВВП

В четверг китайские фондовые рынки закрылись на отрицательной территории. На рынке превалируют опасения дальнейшего серьезного ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Народного Банка Китая, которое может стартовать после выхода в пятницу данных по ВВП страны за I квартал 2021 года. Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что экономика Китая выросла на внушительные 18,6% г/г за первые три месяца текущего года. Многие инвесторы полагают, что в случае хорошей статистики ЦБ Китая приступит к «охлаждению» экономики. Отметим, что помимо ВВП завтра будут опубликованы мартовские данные по розничным продажам и промышленному производству в стране.

По итогам торгов индекс голубых фишек CSI 300 снизился на 0,64%, до 4948,97 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний ChiNext полегчал на 0,53% и закрылся на уровне 2868,24 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng финишировал в минусе на 0,37% на отметке 28 793,14 пункта.

К 12:00 мск на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,01%, до 6,5295, тогда как курс USD/CNH подрос на 0,02%, до 6,5307. Котировки валютной пары USD/HKD поднялись на 0,03% до 7,7674. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в четверг укрепилась на 2,3 б. п. до 3,191%.

Напряжение на рынках возросло после вчерашней публикацией ЦБ Китая о расширении масштабов стресс-тестов, проводимых регулятором: в этом году они охватят все 4 024 банка страны на фоне увеличения объемов кредитования в ряде секторов экономики. Группа акций финансового сектора Поднебесной отреагировала на новость заметным снижением: Industrial Bank (−4,1%), Industrial and Commercial Bank of China (−1,63%), China Construction Bank (−1,22%).

В числе лидеров на сегодняшних торгах оказались акции производителя автомобильных запчастей Beijing Wkw Automotive Parts (+10,03%). Это произошло на фоне заявления компании о том, что чистая прибыль за I квартал, как ожидается, вырастет на 3982-5238% из-за низкой базы годом ранее.

Акции автопроизводителя Qingling Motors также подросли в ходе сессии четверга (+9,27%). Накануне компания объявила о запуске совместного с Bosch предприятия Bosch Hydrogen Powertrain Systems. Предприятие будет разрабатывать, собирать и продавать системы топливных элементов в Китае. Выход на рынок запланирован в период с конца 2022 года по начало 2023 года.

Акции производителя сельскохозяйственной продукции New Hope Liuhe стали одними из неудачников торговой сессии (−3,26%). Компания ожидает, что ее чистая прибыль за первый квартал снизится на 88,9-92,6% г/г по причине неблагоприятной конъюнктуры на рынке свинины и возросших операционных расходов.

Акции China Biologic Products Holdings показали минимальный рост на 0,02%. Среди компаний-лидеров сегодняшней сессии также отметим Jiangxi Copper (+7,43%), LONGi Green Energy Technology (+5,91%), Montage Technology (+3,88%), CK Asset Holdings (+2,23%) и CNOOC (+1,61%).

Наименее удачно торговая сессия сложилась также для Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group (−7,93%), Offcn Education Technology (−4,78%), Jiangsu Hengrui Medicine (−3,91%), Galaxy Entertainment (−2,43%), WuXi Biologics (−2,06%).

CSI 300

С точки зрения теханализа, CSI 300 торгуется в нижней части канала Боллинджера. Поддержку индексу в случае коррекции при сохранении негативного новостного фона окажет уровень 4900, а ближайшим сопротивлением выступит отметка 5020 пунктов.

CSI 300
CSI 300

Цена Brent преодолела отметку $66 после выхода данных о запасах нефти в США

Сегодня цены на нефть корректируются после роста почти на 5% по итогам вчерашних торгов. Поводом для оптимизма стало существенное сокращение запасов нефти в США, а также улучшенные прогнозы по нефтяному спросу от Международного энергетического агентства. Однако в том же отчете МЭА говорилось и о том, что из-за растущих объемов добычи как в странах ОПЕК+, так и за периметром альянса, цены на нефть в ближайшие месяцы могут оказаться под давлением.

К 11:53 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,44% и находятся у отметки $66,29, а майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,43% на уровне $62,28.

Вчера участники рынка весьма позитивно восприняли данные от агентства EIA по запасам нефти в США. По итогам предыдущей недели запасы сырой нефти в стране сократились на 5,889 млн баррелей в сравнении со снижением на 3,522 млн баррелей неделей ранее и консенсус-прогнозом в −2,889 млн баррелей.

Помимо этого, было зафиксировано сокращение запасов дистиллятов: показатель снизился на 2,083 млн, тогда как аналитики ожидали роста на 0,971 млн баррелей.

Вместе с тем запасы бензина выросли на прошлой неделе на 0,309 млн баррелей, что, однако оказалось ниже консенсус-прогноза в +0,786 млн баррелей.

Также вчера обновленные прогнозы по спросу на нефть представило Международное энергетическое агентство. Согласно оценкам МЭА, мировой спрос в текущем году увеличится на 5,7 млн б/с, до 96,7 млн б/с, что на 230 тыс. б/с выше предыдущего прогноза.

В то же время МЭА отмечает сохраняющиеся риски со стороны спроса, связанные с неблагоприятной пандемической обстановкой в ряде крупных стран, особенно в Индии и Бразилии. В совокупности на эти две страны приходится порядка 8% мирового потребления нефти, и ухудшение ситуации с коронавирусом может ощутимо сказаться на спросе на нефть с их стороны.

Также МЭА не исключает, что нефтяные цены могут оказаться под давлением в ближайшие месяцы на фоне растущей нефтедобычи в результате ослабления квот со стороны ОПЕК+ и роста добычи в других странах. В докладе отмечается, что по итогам марта мировое предложение выросло на 1,7 млн б/с за счет восстановления добычи в США и увеличения объемов добываемой нефти в странах ОПЕК+. Таким образом, в скором времени рынок нефти перейдет от состояния дефицита к балансу, что может стать препятствием для дальнейшего роста нефтяных цен.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent пробила вверх линию 50-дневной скользящей средней и консолидируется вблизи уровня вчерашнего закрытия. Стохастические линии направлены вверх, что все еще благоприятно для роста котировок.

Brent
Brent

Цены цветных металлов растут на торгах в четверг. По состоянию на 11:53 мск котировки золота прибавляют 0,65% и находятся у отметки $1747,2 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота продолжает консолидироваться под уровнем $1750 над линией 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии находятся вблизи зоны перекупленности, однако направлены вверх, что может указывать на возможность еще одной попытки протестировать отметку $1750.

Золото
Золото

Александр Ковалев, аналитик ГК «ФИНАМ»

Российский рынок ждет деталей санкций в красной зоне
 

Интересное

Российский рынок ждет деталей санкций в красной зоне

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!