В понедельник российский рынок завершил торговую сессию ростом на фоне позитивных корпоративных новостей и снижения уровня геополитической напряженности. В начале дня сообщалось, что президент Украины запросил переговоры с Путиным по поводу растущей двусторонней напряженности. Несмотря на то, что Москва заявила, что не получала подобный сообщений, данная новость рассматривается инвесторами в качестве локального снижения уровня геополитической напряженности. Не смутили рынок даже сообщения от пресс-секретаря президента Украины о том, что Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих у границы с Украиной и более 40 тыс. – в Крыму.
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,05% до 3522,65 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС подскочил на 1,04% до 1432,48 пункта.
Июньские фьючерсы на Brent к закрытию рынка акций торгуются в плюсе на 0,48% на отметке $63,25 за баррель. Пара USD/RUB ушла в плюс на 0,09% до 77,46, а курс EUR/RUB увеличился на 0,13% до 92,25.
В составе Индекса МосБиржи 39 акций завершили день на положительной территории, а 6 – закончили торги в минусе. В числе фаворитов торгов были бумаги ММК (MCX:MAGN) (+4,46%), «Северстали» (+4,30%) и НЛМК» (+3,88%), тогда как среди аутсайдеров торгов оказались акции «РусГидро» (-0,85%), «М.Видео» (-0,75%) и «Россетей а.о.» (-0,57%).
«Норникель» сообщил о восстановлении добычи на руднике «Октябрьский» на 60%. Полное восстановление добычи ожидается до конца апреля. При этом начало восстановления добычи на руднике «Таймырский» намечено на начало июня, а полное восстановление ожидается только к октябрю. Акции «Норникеля» позитивно восприняли данные новости и по итогам дня выросли на 3,85%.
Акции НЛМК прибавили 3,88% после публикации операционных результатов за I квартал 2021 года. Производство стали выросло на 4% (г/г) до 4,4 млн т. Консолидированные продажи снизились на 13% (г/г) до 3,9 млн т. Вероятно, инвесторов также обрадовало сообщение о росте цен на плоский прокат на 39% (г/г) в РФ и на 65% (г/г) на экспортном направлении.
«Новатэк» опубликовал операционные результаты за I квартал 2021 года. Добыча газа выросла на 5,6% (г/г), а ЖУВ – на 2,7% на фоне развития Северо-Русского кластера. Реализация природного газа внутри РФ выросла на 7,2% (г/г), на международных рынках – снизилась на 23,7%. Это связано с ростом реализации СПГ с «Ямал СПГ» по долгосрочным контрактам и, соответственно, снижением объёмов СПГ, который «Новатэк» покупает у своего СП, а затем перепродаёт на экспорт. Результаты умеренно позитивны для компании. По итогам торгов акции «Новатэка» выросли на 0,84%.
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи двигается в рамках сходящегося треугольника. Вероятно, направление выхода из треугольника и определит дальнейший вектор движения индекса.
Американские фондовые индексы в первой половине торгов понедельника демонстрируют умеренно негативную динамику. Инвесторы оценивают вчерашние заявления Джерома Пауэлла о том, что экономика США находится в переломной точке и готова к росту. Основным риском для восстановления экономики председатель ФРС традиционно назвал пандемию. Также Пауэлл в очередной раз отметил толерантность ФРС к инфляции незначительно выше 2%, но выразил готовность принимать меры в случае её значительного ускорения.
К 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,13% до 4123,60 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,14% на отметке 33 754,39 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 0,49% до 13 831,47 пункта.
Акции разработчика программного обеспечения Nuance Communications подскочили на 17,03% на новости о том, что технологический гигант Microsoft (NASDAQ:MSFT) собирается выкупить компанию по $56 за акцию.
Среди лидеров роста оказались акции китайского онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA), растущие на 9,23%. На выходных правительство Китая оштрафовало компанию на $2,78 млрд в рамках антимонопольного расследования. Штраф не критичен для компании, зато он может рассматриваться как конец претензий к Alibaba со стороны правительства, что и обрадовало инвесторов.
Между тем, бумаги американского производителя вооружения Lockheed Martin (NYSE:LMT) выросли на 0,13%.
Среди лидеров падения оказались акции из сферы круизных перевозок: Carnival (-4,68%), Norwegian Cruise (-4,52%) и Royal Caribbean (-3,52%). На выходных Barron’s опубликовал статью о том, что восстановления финансовых показателей стоит ждать не раньше, чем к 2023-2024 годам. Кроме того, пережить пандемию данному сектору позволило только наращивание долга и ряд допэмиссий, что также снижает инвестиционную привлекательность данных компаний.
Сергей Кауфман, аналитик ГК «ФИНАМ»