Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе ввиду сохранения геополитической напряженности.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,55%, до 3488,6 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,36%, до 1420,79 пункта, находясь под дополнительным давлением со стороны рубля.
В плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,14%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-1,36%).
Эмитенты
Лидеры роста: ГМК “Норильский никель” (+2,10%), Polymetal (MCX:POLY) (+1,31%), Юнипро (MCX:UPRO) (+1,12%)
Основные акционеры Норникеля (MCX:GMKN) в пятницу предварительно договорились о проведении обратного выкупа бумаг компании в объеме 2 миллиардов долларов до конца 2021 года. Вопрос будет вынесен на совет директоров. Финальные дивиденды компании за 2020 год при этом, по рекомендации совета директоров, могут составить 1021,22 руб на акцию (50% от свободного денежного потока). РУСАЛ (MCX:RUAL) сообщил о том, что удовлетворен решением Норникеля об обратном выкупе.
Лидеры снижения: АЛРОСа (-3,28%), Татнефть ао (MCX:TATN) и ап (-2,91% и -2,88% соответственно), Газпром нефть (MCX:SIBN) (-2,46%)
АЛРОСа в пятницу представила слабые операционные результаты за март 2021 года, согласно которым продажи алмазной продукции достигли 357 млн долларов (против 373 млн долларов в феврале). В апреле 2014-2018 гг продажи алмазной продукции компании превышали 500 млн долларов. АЛРОСА (MCX:ALRS) представит операционные результаты за весь 1-й квартал в следующую пятницу, 16 апреля.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США открылись без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,3%. Высокотехнологичный сектор на этот раз выглядел хуже остальных в связи с повышением доходности 10-летних гособлигаций США, которые закреплялись выше 1,65% и негативно влияли в том числе на золото. Статистика при этом подтвердила увеличение инфляционного давления со стороны производственного сектора в марте – темпы роста индекса цен производителей США ускорились с 2,8% до 4,2% г/г (ожидалось +3,8%). Индекс потребительских цен будет опубликован на следующей неделе. Несмотря на многочисленные заявления представителей ФРС, поступающие данные пока скорее говорят о том, что инфляционные опасения участников небеспочвенны.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основной сессии в РФ снизился примерно на 0,1%, отступив от максимумов дня. Настроения в регионе были сдержанными, а следующая неделя начнется с публикации данных по розничным продажам еврозоны за февраль. На данный момент сложная ситуация с коронавирусом в целом оказывает ограниченное влияние на рынки, которые пытаются расти вслед за США.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI во второй половине сессии оставались в минусе и снижались в пределах 0,5%. Важных новостей относительно переговоров по ядерной программе Ирана на рынок так и не поступило, что заставило инвесторов занять выжидательную позицию перед публикацией отчета Baker Hughes по буровым установкам, а на следующей неделе – ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства. Котировки на этом фоне продолжают движение в диапазонах 60-65,50 долл и 57-62 долл соответственно, а средние полосы Боллинджера дневных графиков смещаются вниз, указывая на преобладание рисков нисходящего движения.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, а рублевый индикатор находился ниже 3500 пунктов. С технической точки зрения подобная позиция скорее говорит о рисках развития нисходящего движения ближе к 3400 пунктам (средняя полоса Боллинджера недельного графика) на следующей неделе. Долларовый РТС уже достиг аналогичного технического индикатора (1420 пунктов) и может продолжить движение к 1330 пунктам (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3560 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных площадках в пятницу вновь были разнонаправленными. Сильных движений не наблюдалось ни в США, ни в Европе, ни на рынке нефти. Российские активы остаются под геополитическим давлением, и пока что можно говорить лишь об усилении напряженности, связанной с ситуацией на Украине. Последнее создает повышенные риски нисходящего движения российских акций и рубля на следующей неделе. Актуальными, впрочем, будут оставаться и другие драйверы: в России операционные результаты за 1-й квартал текущего года представят НЛМК (MCX:NLMK), ММК (MCX:MAGN), Черкизово (MCX:GCHE), Детский мир и АЛРОСА, а Северсталь (MCX:CHMF) опубликует финансовую отчетность. В США сезон квартальных отчетностей в среду стартует с результатов крупнейших банков JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC) и Goldman Sachs. Корпоративные факторы могут помогать российскому рынку стабилизироваться, а на американском, в связи с рекордными максимумами индексов, напротив, спровоцировать волатильность.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"