Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Акции РФ продолжили подъем на улучшении внешнего фона

ru.investing.com/analysis/article-200279775
Акции РФ продолжили подъем на улучшении внешнего фона
От Игорь Додонов   |  01.04.2021 13:51
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Российский фондовый рынок продолжил подъем в четверг, 1 апреля. Поддержку акциям оказывает общее улучшение настроений на мировых финансовых рынках после объявления в Штатах о новом масштабном пакете фискальных стимулов, а также отскок цен на нефть в ожидании результатов саммита ОПЕК+. Инвесторы рассчитывают, что ведущие нефтепроизводители пока не станут повышать квоты на добычу, и это будет поддерживать нефтяные котировки в ближайшие недели.

Торги в США вчера завершились ростом двух из трех основных фондовых индексов. Сегодня фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,4%, доходность 10-летних «трежериз» снижается на 3 базисных пункта и находится на отметке 1,71%.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии поднялся на 0,63% до 3564,1 пункта. Индекс РТС вырос на 0,09%, до 1478,5 пункта.

Что касается сегодняшней макростатистики, в США будут опубликованы мартовский индекс активности в производственном секторе ISM Manufacturing и данные по расходам на строительство. В РФ уже после окончания торгов выйдут данные по ВВП за IV квартал 2020 года.

В лидерах роста к середине дня оказались обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (+3% и 1,7% соответственно), ГДР TCS Group (LON:TCSq) (+2,9%), а также обыкновенные акции АФК «Система» (+1,9%), «Газпрома (MCX:GAZP)» (+1,3%), НОВАТЭКа (MCX:NVTK) (+1,2%). Сильнее других подешевели бумаги «Группы ПИК (MCX:PIKK)» (−3,4%), а также металлургов ММК (MCX:MAGN) (−2,6%), НЛМК (MCX:NLMK) (−2%), «Северстали (MCX:CHMF)» (−1,6%). Акции ВТБ (MCX:VTBR) скорректировались вниз на 0,8% после сильного повышения накануне.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи движется в рамках среднесрочного восходящего клина, выше 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, с перспективой тестирования исторических максимумов.

Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи

Фондовый рынок США завершил март на позитиве

В среду, 31 марта, американские фондовые индексы завершили торги преимущественно в «зеленой зоне», при этом лидерами подъема стали акции технологических компаний. Поддержку рынку оказало оглашение президентом США Джо Байденом масштабного плана развития инфраструктуры, который, как ожидается, будет способствовать усилению экономического восстановления в Штатах после прошлогоднего спада. План предусматривает значительные расходы на строительство дорог и мостов, широкополосных сетей связи, поддержку промышленного сектора, а также на исследования и разработки. Предполагается, что реализация всего этого потребует инвестиций в размере $2 трлн за восемь лет, которые будут покрываться в том числе за счет повышения корпоративных налогов.

Дополнительными позитивными факторами для акций стали стабилизация ситуации на рынке «трежериз» и неплохая макростатистика. Так, число рабочих мест в частном секторе экономики США в марте, по данным ADP, увеличилось на 517 тыс. Прирост стал максимальным за последние шесть месяцев.

По итогам торгов Индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,26%, до 32 981,6 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 поднялся на 0,36%, до 3972,9 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite вырос на 1,54%, до 13 246,9 пункта. За прошлый месяц в целом ведущие фондовые индикаторы Штатов прибавили от 0,4% до 6,6%.

Акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance выросли в цене на 3,6% после того, как компания повысила прогноз по прибыли на 2021 финансовый год. Акции производителя iPhone Apple (NASDAQ:AAPL), входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», подорожали на 1,9% в связи с тем, что аналитики UBS подняли целевую цену по ним до $142 со $115 и улучшили рекомендацию до «покупать» с «держать». Капитализация ритейлера одежды PVH подскочила на 5,6%. Компания заявила, что рассчитывает выйти на прибыльный уровень в текущем финансовом году после получения убытка по итогам прошлого фингода.

S&P 500

С точки зрения теханализа, на дневном графике Индекс S&P 500 встретил сопротивление вблизи верхней границы восходящего клина. Ожидаем формирования нисходящего движения к нижней границе фигуры, в район 3900 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.

S&P 500
S&P 500

Фондовая Европа начала апрель с повышения

Сегодня ведущие европейские фондовые индексы повышаются в первой половине торговой сессии, отыгрывая общее усиление спроса на риск на мировых фондовых площадках. Позитивным фактором для «быков» стало объявление новых масштабных стимулов в США, а также в целом позитивная макростатистика по ведущим экономикам. В частности, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе еврозоны в марте вырос до максимального уровня за почти 24-летнюю историю наблюдений. Значение индикатора составило 62,5 пункта против 57,9 пункта в феврале, свидетельствуют окончательные данные IHS Markit.

Между тем, ограничивает подъем не самая благоприятная эпидемиологическая обстановка в Европе и связанные с ней новые карантинные ограничения. Так, темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 в Европе остаются «непозволительно медленными», говорится в заявлении ВОЗ, при этом в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19. По данным организации, за минувшую неделю здесь было зафиксировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом и примерно 24 тыс. летальных исходов.

По состоянию на 12:40 мск немецкий DAX вырос на 0,38%, британский FTSE 100 повысился на 0,68%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,3%. Сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 поднялся на 0,2%, до 431,5 пункта.

В лидерах роста к середине дня оказались акции технологических компаний после того, как американский производитель чипов Micron Technology накануне представил сильный квартальный отчет и опубликовал оптимистичный прогноз. Бумаги ASML Holding подорожали на 1,5%, Infineon Technologies — на 1,1%, BE Semiconductor Industries — на 1%. Капитализация немецкой службы доставки еды Delivery Hero выросла на 3,4% на сообщениях о том, что нидерландская инвесткомпания Prosus увеличила свою долю в ней.

DAX

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс DAX достиг верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем формирования нисходящего движения к нижней границы фигуры, с ближайшей целью в районе 14 200 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя.

S&P 500
S&P 500

Рынок акций Китая закончил сессию в уверенном плюсе

Китайские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе в четверг после снижения днем ранее. Поддержку акциям оказало в целом позитивное завершение торгов в США накануне, а также оптимистичные макроданные из ряда ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию и Южную Корею. При этом инвесторы практически полностью проигнорировали довольно разочаровывающую статистику по индексу PMI в промышленном секторе страны, рассчитываемому Caixin и Markit. Так, индикатор в марте опустился до 50,6 пункта, минимума за 11 месяцев, с 50,9 пункта в феврале, хотя аналитики в среднем прогнозировали его повышение до 51,3 пункта. Тем не менее индекс остается выше пороговой отметки 50 пунктов, что говорит о продолжении роста экономической активности в секторе, хотя и более низкими темпами.

По итогам сессии CSI 300 вырос на 1,24%, до 5110,8 пункта; ChiNext увеличился на 2,06%, до 2815,4 пункта. Гонконгский Индекс Hang Seng повысился на 1,98%, до 28 927 пунктов.

В числе лидеров роста на торгах в Гонконге сегодня оказались акции интернет-гигантов Meituan (+9,3%) и Tencent Holdings (+7,2%), а также производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (+7,8%) и производителя продуктов питания WH Group (+6,4%).

Бумаги автоконцерна Geely Automobile подорожали на 3,9%, производителя потребительской электроники Xiaomi — на 2,7%. Акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group, входящие в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам, окрепли на 2,6%. Слабее рынка смотрелись акции девелоперов Longfor Properties (−2%) и China Resources Land (−1,2%), а также нефтяника PetroChina (−0,4%).

С точки зрения теханализа, на дневном графике Индекс CSI 300 вышел наверх из локального нисходящего клина. Ожидаем продолжения подъема к 50-дневной скользящей средней, в район 5300-5330 пунктов.

Индекс CSI 300
Индекс CSI 300

К 11:45 ммск на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,31%, до 6,572, тогда как курс USD/CNH повысился на 0,29%, до 6,582. Котировки валютной пары USD/HKD практически не изменились, оставшись на отметке 7,775.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 2 б.п., до 3,22%.

Нефтяные цены снизились на фоне ухудшения прогноза ОПЕК+ по спросу на нефть

В четверг, 1 апреля, нефтяные котировки восстанавливаются после снижения более чем на 2,2% по итогам прошлой сессии. Давление на цены оказало понижение прогноза ОПЕК+ по росту спроса на нефть в 2021 году, а также введение общенационального локдауна во Франции. В то же время статистика по нефтяным запасам в США оказалась весьма неплохой – по итогам предыдущей недели было зафиксировано снижение запасов сырой нефти и бензина, тогда как аналитики ожидали их рост. Также из позитивных моментов можно отметить представленный вчера в Штатах новый план по инвестициям в инфраструктуру. В рамках этого плана предусмотрено обновление 20 тыс. миль дорог, что в средне- и долгосрочной перспективе будет поддерживать спрос на асфальт и нефть.

К 11:55 мск июньские фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 1,47%, до $63,66; майские фьючерсы на нефть марки WTI торговались в плюсе на 1,74% на уровне $60,17.

Вчера стало известно о том, что технический комитет ОПЕК+ понизил прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году на 0,3 млн б/с до 5,6 млн б/с. При этом в базовом сценарии ожидается сохранение дефицита на рынке в объеме 0,8 млн б/с. В то же время альтернативный сценарий предполагает более медленное восстановление спроса, на 4,1 млн б/с, и в таком случае на нефтяном рынке образуется профицит в размере 0,6 млн б/с.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent продолжает консолидироваться под линией 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии развернулись вниз, что указывает на вероятность снижения котировок в краткосрочной перспективе. Поддержка в настоящий момент пролегает на уровне $62, а сопротивление находится на отметке $65.

Brent
Brent

Цены цветных металлов демонстрируют положительную динамику на торгах в четверг. По состоянию на 11:55 мск котировки золота прибавляют 0,11% и находятся у отметки $1717,5 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Цена золота не смогла преодолеть уровень предыдущего локального минимума и развернулась вверх. «Быстрая» стохастическая линия также развернулась вверх и пересекла «медленную» линию, что говорит в пользу коррекционного роста по инструменту в краткосрочной перспективе. Ближайшее сопротивление располагается на уровне $1750.

Золото
Золото

Доллар ослабевает на фоне принятия нового пакета фискальных стимулов

В четверг, 1 апреля, пара EUR/USD подросла на 0,09% после длительного периода снижения на фоне анонса президентом США Джо Байденом нового пакета фискальных стимулов в размере $2,25 трлн. Индекс доллара DXY снизился на 0,6% и находится у отметки 93,18 после достижения накануне пятимесячного максимума.

Главным событием для мировой экономики в целом и валютных рынков в частности стало анонсирование президентом США Байденом нового плана по восстановлению экономики и инфраструктуры в объеме $2,25 трлн. Большая часть средств пойдет именно на инфраструктуру. Новость была воспринята на рынках позитивно, что положительным образом сказалось на валютах ЕМ и укрепило уверенность в ускоренном восстановлении экономики США.

Помимо этого, ожидания восстановления американской экономики также подкрепляется и отчетом по количеству рабочих мест в частных компаниях от ADP за март, который показал рост на 517 тыс. новых рабочих мест.

В то же время на текущий момент большая часть Европы продолжает борьбу с третьей волной коронавируса. Так вчера президент Франции Эммануэль Макрон обьявил об общенациональном локдауне сроком на 4 недели. При этом карантинные меры введены по всему Старому Свету, а доз вакцины по-прежнему не хватает для широкомасштабной вакцинации населения. Данная ситуация неблагоприятно повлияла на розничные продажи в Германии, которые упали на 9% по сравнению с февралем 2020 года.

Сегодня следует проследить за выходом в еврозоне и Германии окончательных данных по индексам деловой активности в производственном секторе от Markit за март. В США станут известны недельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице, а также окончательные мартовские данные по индексу деловой активности в производственном секторе от Markit и индексу деловой активности в производственном секторе от ISM также за март. Кроме того, будут обнародованы данные по расходам на строительство за февраль.

Курс EUR/USD находится между уровнями 1,1650 и 1,1800 и торгуется у отметки в 1,1738. Стохастические линии все еще находятся в зоне сильной перепроданности, что говорит об ограниченном потенциале снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.

EUR/USD
EUR/USD

Игорь Додонов, аналитик ГК «ФИНАМ»

Акции РФ продолжили подъем на улучшении внешнего фона
 

Интересное

Акции РФ продолжили подъем на улучшении внешнего фона

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!