Российские индексы показывают разнонаправленную динамику в первой половине торгов. Инвесторы с настороженностью продолжают смотреть на растущую напряженность в отношениях между США и РФ и возможность введения новых санкций.
Американские торговые площадки завершили вчерашний день на отрицательной территории. Больше остальных упали технологические акции, так, NASDAQ Composite потерял 2,01%. При этом лидерами роста стали акции нефтедобывающих компаний. Сегодня фьючерс на S&P 500 растет на 0,18%.
Индекс МосБиржи к 11:45 мск упал на 0,4%, до 3471,49 пункта. Индекс РТС вырос на 0,04% до 1437,8 пункта.
Среди важной макроэкономической статистики сегодня стоит отметить публикацию свежих данных по первичным заявкам по безработице в США, а также данные по дефлятору и темпу роста американского ВВП за IV квартал. (примерно в 15:30 мск).
Среди лидеров роста сегодняшних торгов выделим металлургов: «Северсталь (MCX:CHMF)» и НЛМК (MCX:NLMK). Акции компаний растут на середину торгов на 1,17% и 0,95% соответственно на фоне заявлений «Северстали» о росте спроса на сталь в мире — по данным компании, рост потребления металла в 2021 году составит 11%. Фьючерсы на рулонную сталь прибавляют 0,32%. Напротив, со снижением фьючерсов на алюминий (−0,77%) падают акции РУСАЛа (MCX:RUAL) (−0,86%).
Среди других лидеров торгов на середину сессии выделим «Группу ЛСР (MCX:LSRG)» (+1,14%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (+1,06%), «Россети (MCX:RSTI)» (+0,88%), «Детский мир (MCX:DSKY)» (+0,8%). Аутсайдерами сегодня выступают акции Mail.ru (−1,13%), HeadHunter (NASDAQ:HHR) (−1,11%), ПИК (MCX:PIKK) (−0,84%), X5 (MCX:FIVEDR) (−0,84%) и «Полиметалла (MCX:POLY)» (−0,67%).
С технической точки зрения, на дневном графике Индекса МосБиржи наблюдается среднесрочный восходящий тренд. Уровнем поддержки выступает 3342,53, а уровнем сопротивления — 3591,99 пункта.
Рекордные цифры по случаям коронавируса в Германии с начала года ограничивают рост европейских торговых площадок
Европейские фондовые индексы немного снизились в начале торгов в четверг, поскольку инвесторы стали настороженно относиться к экономическим перспективам после нового раунда ограничений, связанных с коронавирусом в еврозоне.
По состоянию на 12:00 мск немецкий DAX опустился на 0,1%, британский FTSE 100 вырос на 0,22%, а французский CAC 40 стал легче на 0,1%. Сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 не показал изменений и находится на уровне 423,45 пункта.
Настроения инвесторов во всем мире сильно пострадали после распродажи акций китайских технологических компаний из-за опасений, что они будут исключены из списков фондовых бирж США, в то время как число случаев коронавируса в Германии выросло до рекордных значений с 9 января.
Акции H&M упали на 1,9% после того, как несколько китайских интернет-магазинов отказались от продукции компании на фоне атак в социальных сетях на шведскую компанию, заявившую, что она «глубоко обеспокоена» сообщениями о принудительном труде в западном районе Синьцзяна в Китае.
Акции немецкой фирмы Adidas (DE:ADSGN), которая также подверглась критике, упали на 3,2%. Cineworld упала на 6,8% после того, как сообщила об убытках в размере 3 миллиардов долларов в 2020 году.
С точки зрения теханализа, на дневном графике Индекса DAX все еще сохраняются признаки перекупленности. На это указывают стохастический осциллятор, находящийся на уровне 82, а также линия скользящей средней MA-50, которая находится ниже уровня текущей цены. Ожидаем ограниченный потенциал роста в ближайшее время.
Смешанные настроения китайских инвесторов на фоне ужесточения требований к компаниям, размещенным на фондовых площадках США
Китайские торговые площадки закрылись разнонаправленно после того, как регулирующий орган США по ценным бумагам ввел меры, которые вытеснили бы иностранные компании с американских фондовых бирж, если они не будут соответствовать стандартам аудита США.
По итогам сессии CSI 300 снизился на 0,05%, до 4 926,4 пункта; технологический Индекс ChiNext вырос на 0,81%, до 2656 пунктов. Гонконгский Hang Seng незначительно снизился на 0,07%, до 27 899 пунктов.
Tencent Holdings упала почти на 3%, опустившись на 20% по сравнению с рекордными значениями, зафиксированными 25 января.
Производитель смартфонов Xiaomi Corp потерял 4,4% и упал до 23,9 гонконгских долларов за акцию, в то время как акции AAC Technologies упали на 1,1%, до 39,65 гонконгских долларов.
Акции онлайн-ритейлера Alibaba (NYSE:BABA) Group упали на 3,9%, до 221 гонконгского доллара.
С точки зрения теханализа, на дневном графике Индекса CSI 300 наблюдаются признаки перепроданности. Стохастический осциллятор пробил отметку 25, а простая средняя скользящая линия SMA-50 находится выше уровня текущей цены. Ожидаем отскока индекса в краткосрочной перспективе.
К 12:25 мск на валютном рынке пара USD/CNY укрепляется на 0,23%, до 6,5380, тогда как курс USD/CNH растет на 0,16%, до 6,5386.
Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду снизилась на 1,1 б.п. до 3,203%.
Общий фон для нефтяного рынка остается умеренно негативным
В четверг, 25 марта, цены на нефть корректируются в пределах 1,6% после существенного скачка днем ранее, вызванного известиями о блокировке Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом. Вместе с тем общий фон для нефтяного рынка остается умеренно негативным: локдауны в Европе ограничат восстановление спроса на нефть, в Штатах был зафиксирован рост запасов, а американский доллар продолжает укрепляться.
К 11:54 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 1,60% и находятся у отметки $63,38, майские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 1,86% на уровне $60,02.
Ситуация в Суэцком канале спровоцировала скачок цен на нефть почти на 6%, в результате чего потери предыдущего дня были практически полностью восстановлены. На текущий момент контейнеровоз Ever Given пока не удается снять с мели, и для восстановления движения судов по каналу может потребоваться еще несколько дней. Эта проблема не несет существенных рисков для рынка нефти, однако в краткосрочном плане будет оказывать поддержку ценам «черного золота».
Вместе с тем общий фон для нефтяного рынка можно охарактеризовать как умеренно негативный. Так, пандемическая обстановка в Европе какое-то время будет ограничивать восстановление спроса на нефть, тогда как ряд стран-экспортеров уже были вынуждены применять скидки на свою нефть с целью стимулировать продажи.
Необходимо также отметить рост запасов в США уже пятую неделю подряд, что может оказать сдерживающее влияние на нефтяные цены. По данным агентства EIA, запасы сырой нефти увеличились на 1,912 млн баррелей в сравнении с приростом на 2,396 млн баррелей неделей ранее, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,272 млн баррелей. Прирост запасов также был зафиксирован по дистиллятам и бензину — на 3,806 млн и 0,203 млн баррелей против консенсус-прогноза в −0,122 млн и 1,186 млн баррелей соответственно.
Помимо этого, продолжается укрепление американской валюты — сегодня Индекс DXY достиг максимального с ноября прошлого года значения 92,7 пункта. Это является отражением общего снижения аппетита к риску на глобальных рынках и может спровоцировать дальнейшее снижение нефтяных цен, номинированных в долларах США.
Цена нефти марки Brent вернулась к линии 50-дневной скользящей средней, однако остается ниже этого уровня. Стохастические линии находятся вблизи зоны перепроданности, что может свидетельствовать об ограниченном потенциале снижения котировок в краткосрочной перспективе.
Цены цветных металлов снижаются на торгах в четверг. По состоянию на 11:54 МСК котировки золота опускаются на 0,14% и находятся у отметки $1730,75 за тройскую унцию.
Цена золота остается под уровнем $1750, тогда как стохастические линии движутся вниз. Это указывает на вероятность снижения котировок в краткосрочной перспективе.
Доллар продолжает рост на фоне 3-й волны коронавируса в Европе
В четверг, 25 марта, пара EUR/USD подрастает на 0,03% и находится на четырехмесячных максимумах, в связи со все ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Европе, новыми ограничительными мерами и локдаунами. Индекс доллара DXY растет на 0,04% и находится у отметки 92,63.
Американская валюта продолжает рост на фоне растущего беспокойства инвесторов относительно третьей волны коронавируса в Европе, потенциального повышения налогов в США и опасениями по поводу инфляционного давления. Старый Свет страдает от недостатка вакцины, который начался из-за недоверия к препарату от AstraZeneca (LON:AZN). Даже отмена жестких ограничительных мер на Пасху в Германии не поспособствовала усилению доверия к перспективам восстановления экономики ЕС, а скорее пошатнуло репутацию правительства. Многие аналитики уже перенесли свои прогнозы ускорения экономического роста в Европе минимум на квартал — к концу 2021 года.
В среду министр финансов США Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл выразили уверенность в восстановлении США во время выступления перед Конгрессом. Йеллен отметила, что она готова поддержать банки, которые выкупают акции и выплачивают дивиденды, демонстрируя уверенность в экономике США. В свою очередь Пауэлл заявил, что 2021 год будет «очень сильным годом в наиболее вероятном случае».
Инфляция также может привести к ухудшению экономической ситуации, так как сбои в цепочке поставок оказывают давление на производителей, а в начале марта в США активизируется производственная деятельность.
Что касается макроэкономической статистики, вчера был выпущен пул статистики от Markit за март по предварительным результатам индекса деловой активности. Так в США индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг составил 59 и 60 пунктов соответственно, что соотносится как с прогнозами аналитиков, так и с результатами предыдущего периода. В еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг составил 62,4 и 48,8 пункта соответственно, что также выше как консенсус-прогноза в 57,7 и 46,0 пункта, так и результатов прошлого месяца в 57,9 и 45,7 пункта соответственно. Помимо данных от Markit, также стали известны данные по заказам на товары длительного пользования за февраль в США, которые упали на 1,1% м/м, что значительно ниже роста в январе на 3,5% м/м и прогноза роста в 0,8% м/м. Также был опубликован индекс доверия потребителей в еврозоне за март, который составил −10,8 пункта, что выше февральского значения в −14,8 пункта и прогноза аналитиков в −14,5 пункта.
Сегодня в США станут известны окончательные данные по темпам роста и дефлятору ВВП за IV квартал, а также первичным заявкам на пособия по безработице за неделю. В Германии будет обнародован индекс доверия потребителей от Gkf за апрель.
Курс EUR/USD плотную приблизился к линии поддержки в 1,1800 и торгуется у отметки в 1,1805. Стохастические линии находятся в зоне сильной перепроданности, что говорит от ограниченном потенциале снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.
Источники: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Артемий Шамшуков, аналитик ГК «ФИНАМ»