Самый быстрорастущий биржевой брокер Америки обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, выбрав в качестве площадки для первичного размещения NASDAQ. Новость примечательна тем, что еще несколько недель назад Robinhood планировал прямой листинг, и причиной тому была история с шорт-сквизами GameStop (NYSE:GME), бойкотом пользователей и расследованием о манипуляциях, проводимых администрацией и Конгрессом.
Стоит отметить, что компания достаточно быстро переиграла ситуацию в свою пользу. IPO состоится в конце второго квартала, однако информация не является публичной: Robinhood подает заявку в SEC конфиденциально, оставляя для себя вариант отложить или перенести размещение. Впрочем, это обстоятельство лишь подогревает ажиотаж вокруг новых ценных бумаг в том числе потому, что часть акций будет продана нестандартным способом — через торговое приложение Robinhood напрямую клиентам, желающим участвовать в IPO.
Пользовательские атаки на хедж-фонды, происходившие минувшей зимой, как ни странно, позитивно сказались на бизнесе Robinhood. На пике популярности в январе брокерский сервис привлекал до 600 тыс. новых пользователей. Всего компания за время активности трейдеров из Reddit увеличила базу клиентов на 3 млн человек, и сейчас ее услугами пользуется свыше 13 млн инвесторов. При этом у ее ближайшего конкурента Ameritrade — 14,5 млн активных аккаунтов.
Последняя оценка компании, проводимая в январе, когда сервис получил $3,4 млрд дополнительных инвестиций, исходила из капитализации более $20 млрд. К концу того периода на внебиржевом рынке компания достигала колоссального ценника (более $50 млрд), что, впрочем, выглядит вполне достижимой планкой для грядущего IPO. Robinhood в 2020 году показал выручку в $682 млн (рост по отношению к 2019 году на 514%). Размещение онлайн-брокера на NASDAQ определенно станет одним из самых ярких событий 2021 года.
Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»