В среду, 17 марта, американские фондовые индексы завершили торги в плюсе, при этом DJIA и S&P 500 обновили исторические максимумы. Поддержку акциям оказали весьма мягкие по риторике итоги заседания ФРС. Регулятор, как и ожидалось, не стал менять параметры ДКП, при этом заметно улучшив экономические прогнозы. Так, оценка роста ВВП в 2021 году была повышена до 6,5% с 4,2%, а прогноз уровня безработицы на конец текущего года был понижен до 4,5% с 6,4%.
Что касается инфляции, то она, как ожидается, усилится до 2,4% к концу 2021 года, что выше целевого показателя Федрезерва в 2%. Однако превышение не будет продолжительным, и уже в 2022 г. инфляция опустится ниже целевого уровня.
Глава ФРС Джером Пауэлл также подтвердил, что монетарная политика в США будет оставаться сверхмягкой еще долгое время. В частности, прогноз членов FOMC не предполагает повышения ключевой ставки вплоть до конца 2023 года.
По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 0,58%, до 33 015,37 пункта; Standard & Poor's 500 повысился на 0,29%, до 3974,12 пункта; NASDAQ Composite ушел в плюс на 0,4%, до 13 525,20 пункта.
Ключевые фондовые индикаторы Европы завершили торговые сессии разнонаправленными изменениями. Инвесторы взяли паузу в ожидании завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике и итоговой пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которые должны были состояться уже после закрытия европейских бирж. По итогам торгов немецкий DAX поднялся на 0,27%, до 14 596,61 пункта; британский FTSE 100 опустился на 0,6%, до 6762,67 пункта; французский CAC 40 завершил день нейтрально, снизившись на 0,01%, до 6054,82 пункта. Европейский региональный Индекс STOXX 600 в результате потерял 0,45% и завершил день на уровне 424,92 пункта.
Отечественные фондовые индексы в третий день недели просели на фоне усугубления геополитических рисков. Накануне администрация США объявила о скором введении дополнительного пакета санкций в адрес стран, попытавшихся по мнению разведки страны повлиять на результаты президентских выборов в 2020 году. Подробности санкций не разглашаются, но по словам членов Госдепартамента США они с высокой вероятностью будут направлены на Россию, Китай и Иран. Индекс МосБиржи на таком фоне снизился на 2,28%, до 3507,91 пункта. Индекс РТС, номинированный в долларах, упал на 3,81%, до 1493,66 пункта. Курс рубля также ослаб относительно доллара и евро: 17 марта курс USD/RUB вырос на 1,04%, до 73,6311; пара EUR/RUB окрепла на 1,74%, до 88,2355.
Сегодня, 18 марта, для отечественного рынка складывается умеренно благоприятный внешний фон. К 8:40 мск котировки фьючерсов на S&P 500 растут на 0,05%. На подавляющем большинстве азиатских бирж наблюдается положительная динамика: японский Nikkei 225 тяжелеет на 1,04%, китайский CSI 300 растет на 0,64%, гонконгский Hang Seng торгуется в плюсе на 1,36%, а корейский KOSPI повышается на 0,65%. Долларовый Индекс DXY укрепляется на 0,04%.
Фьючерсные контракты на РТС RTS-3.21 также показывают рост на 0,86%. К 8:16 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent снижаются на 0,57% и находятся у отметки $67,61, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в минусе на 0,54% на уровне $64,25. Котировки золота прибавляют 1,29% и находятся у отметки $1749,35 за тройскую унцию.
Сегодня не планируется публикация значимой макроэкономической статистики по РФ.
18 марта Московский кредитный банк (MCX:CBOM) и HeadHunter (NASDAQ:HHR) Group (MCX:HHRUDR) обнародуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и 2020 год. Кроме того, сегодня в рамках конференц-звонка МКБ опубликует обновленную стратегию на 2021-2023 гг., а Лента (MCX:LNTADR) проведет день инвестора и аналитика. Наконец, в четверг пройдет заседание наблюдательного совета Сбербанка (MCX:SBER), на котором будет рассмотрен ряд вопросов, в том числе размер дивидендов по итогам 2020 года. Известно, что менеджмент «Сбера» ранее предложил выплатить в пользу акционеров 422,4 млрд рублей, или 18,7 рубля на акцию. Текущая дивидендная доходность в таком случае составляет около 6,6%.
С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи в среду остановился вблизи поддержки на 3500 пунктов. Расположение стохастических линий в зоне перекупленности говорит об ограниченном потенциале роста индекса в краткосрочной перспективе. Более глубокую поддержку окажет 50-дневная скользящая средняя на 3430 пунктов.
Александр Ковалев, аналитик ГК «ФИНАМ»