Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пребывали в существенном минусе, находясь под давлением внешних факторов.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 2,12%, до 3337,55 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 3,12%, до 1405,20 пункта.
В плюсе к концу сессии был лишь индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,14%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-3,0%).
Эмитенты
Лидеры роста: ММК (MCX:MAGN) (+2,84%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,65%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+2,02%), Petropavlovsk (+0,70%)
Лидеры снижения: Мечел (MCX:MTLR) ао (-3,60%), Сургутнефтегаз ао (MCX:SNGS) (-3,47%), Лента (MCX:LNTADR) др (-3,36%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,87%)
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ вышли в минус и теряли 0,6-1,3%. Рынок в начале дня пытался стабилизироваться после активных продаж накануне, но все же фиксация прибыли возобладала. При этом индикатор S&P 500 еще обладает потенциалом нисходящего движения в район 3760 пунктов при положении ниже 3870 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
Статистика пятницы показала ускорение предпочитаемого ФРС индикатора инфляции – базового ценового индекса потребления – в январе с 1,4% до 1,5% г/г. Тем не менее инфляцию все еще можно назвать более чем умеренной. Личные доходы в январе при этом подскочили на 10% м/м (ожидалось +9,5%), расходы увеличились на 2,4% (ожидалось +2,5%), а окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в феврале составил 76,8 пункта (ожидалось 76,5 пункта). Единственным негативным сюрпризом стало разве что падение Чикагского индекса деловой активности в феврале с 63,8 до 59,5 пункта (ожидалось 61,1 пункта).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял порядка 1,5%, продолжая отыгрывать общемировой уход от риска. На следующей неделе в регионе будут опубликованы окончательные индексы деловой активности за февраль, данные по рынку труда еврозоны и Германии, а также розничные продажи еврозоны за январь.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли порядка 2-2,5%, продолжая коррекцию с многомесячных максимумов. Цены на международный сорт расположены на расстоянии от поддержки 65,20 долл, а на американский сорт проверяют на прочность поддержку 62,20 долл. На следующей неделе на биржах будут ждать заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (среда и четверг) и решения по нефтедобыче. На данный момент основным вариантом, судя по всему, является наращивание производства на 500 тыс баррелей в день, что в текущих условиях перегретого рынка может быть воспринято негативно. Ближайшими целями падения котировок при развитии коррекции могут стать уровни 62 долл и 59 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу находились в существенном минусе, при этом рублевый индикатор располагался совсем недалеко от первой цели нисходящего движения 3315 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Её преодоление направило бы индекс к январскому минимуму 3268 пунктов. Рынок у текущих уровней, по сути, должен определиться с направлением в том числе среднесрочного движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3270-3400 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладали коррекционные настроения. Некоторое спокойствие в самом начале сессии наблюдалось лишь на американских площадках, которые, впрочем, также не в полной мере реализовали потенциал нисходящей коррекции. Доходность 10-летних “трежериз” в конце недели скорректировалась с годовых пиков, что, впрочем, не слишком помогло золоту, упавшему к минимумам с июня прошлого года в том числе на фоне укрепления доллара. Следующая неделя будет весьма насыщенной на экономические данные и, в частности, отметится ключевым отчетом по рынку труда США за февраль.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"